Доля проблемных жилищных займов физлиц с просрочкой более 90 дней в ипотечном портфеле банков снизилась с 30% в 2015 году до 0,8% к 1 мая 2023 года. Об этом сообщила глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова. В то же время в отчете AQR 2022 (стресс-тестирование для банков) говорится, что риски по жилищным кредитам растут.
По словам Абылкасымовой, снизить число проблемных ипотечных займов удалось благодаря программе рефинансирования ипотечных займов (работает с 2016 года) и развитию льготных государственных программ ипотечного кредитования. С начала действия программы рефинансированы займы 45,9 тыс. заемщиков на сумму 330,1 млрд тенге.
«С учетом изменений, внесенных в программу в 2022 году, меры поддержки на сегодня получили 10,3 тыс. заемщиков из социально-уязвимых слоев населения на сумму 72,2 млрд тенге. Срок оказания ипотечным заемщикам помощи продлен до 31 декабря 2023 года», — сказала Абылкасымова.
Программа рефинансирования жилищных (ипотечных) займов была разработана по поручению бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 2015 году. На ее реализацию было выделено 286 млрд тенге. Распространяется на граждан, получивших ипотечные займы в тенге в период с 2004 по 2009 годы; представителей или попечителей социально уязвимых слоев населения или СУСН (могут получить дополнительную финансовую помощь в виде снижения долговой нагрузки и сохранения единственного жилья, находящегося на балансе банка); получивших ипотечные займы в иностранной валюте до 1 января 2016 года (конвертация происходила до декабря 2020 года).
Риски выдачи ипотечных займов
Несмотря на значительное уменьшение доли проблемных ипотечных займов, регуляторное стресс-тестирование (AQR 2022) 10 крупнейших банков, которые обеспечивают более 72% ссудного портфеля банковского сектора, показало обратное. К слову, в список тестируемых финорганизаций не входит оператор жилищных программ Отбасы банк, доля которого в совокупном ипотечном портфеле по итогам 2022 года составила 58%.
AQR проводили, чтобы понять, насколько адекватно банки оценивают риски, связанные с займами клиентам, а также обесценение в соответствии с правилами МСФО 9 по трем стадиям: стадия 1 – признание ожидаемых убытков при приобретении или выпуске актива, стадия 2 – оценка увеличения кредитного риска по активу, стадия 3 – получение реального кредитного убытка. Согласно данным стресс-тестирования, доля задолженности клиентов по займам, обеспеченным недвижимостью (большая часть которых – ипотека), на стадии 2 после проведения AQR выросла с 1,3% до 20,9%, доля задолженности по займам на стадии 3 увеличилась с 14,8% до 15,4%.
По состоянию на 1 января 2022 года общая задолженность портфеля по кредитам, обеспеченными недвижимостью, составляет 797,1 млрд тенге. При этом 72,4% кредитов, сформировавших задолженность, было выдано после 2018 года, 13,6% в 2019 году, 20,3% в 2020 году и 38,4% в 2021 году. Средневзвешенная ГЭСВ по портфелю составляет 10,3%.
«Курсив» писал, что риски выросли в связи с политикой казахстанских властей, которые с 2021 года разрешили использовать часть пенсионных накоплений для приобретения жилья. За счет этого за два года ипотечный портфель вырос в 2 раза — с 2,4 до 4,7 трлн тенге.
AQR также показал, что общая сумма под риском (сумма, подверженная дефолту или EAD) по займам, обеспеченным недвижимостью, выросла только в течение 2021 года с 162 до 306 млрд тенге (+89%), когда ипотечный портфель БВУ вырос на 39%. По итогам 2022 года объем ипотечных ссуд на балансах БВУ увеличился еще на 42%. Такая динамика дает все основания полагать, что сегмент станет источником рисков в средне- и долгосрочной перспективе.
