Объем рынка автокредитования в Казахстане доходит до 1,5 трлн тенге. Об этом 14 июля на бизнес-завтраке заявил председатель Freedom Insurance Азамат Керимбаев. Также он рассказал о проблемах рынка и о том, какие банки и страховые компании являются лидерами в отрасли.
Из 21 банка в Казахстане Керимбав выбрал самых активных игроков – Eurasian Bank, Halyk Bank, Банк ЦентрКредит (БЦК), Freedom Bank, Forte Bank, Bereke, Jusan, а также две крупные микрофинансовые организации – MyCar и Toyota Financial Services. Kaspi Bank не вошел, так как финотчетность организации не позволяет разделить кредитный портфель по типам.
Текущий размер ссудного портфеля у Eurasian Bank на начало года составил 331 млрд тенге. Он занимает 20% всего рынка автокредитования. У Halyk Bank портфель — 330 млрд тенге, у БЦК- 150 млрд тенге. За последние полтора года все топ-3 банка значительно нарастили объем автокредитования.
На начало 2022 года у Eurasian Bank объем автокредитования был 188 млрд тенге, сегодня – 331 млрд тенге. У Halyk Bank в начале прошлого года объем автокредитования составлял 155 млрд тенге, сегодня — 330 млрд тенге. У БЦК – 43 млрд тенге, на начало 2023 года — 150 млрд тенге.
«Toyota тоже прирастает. 100 млрд тенге было в прошлом году, в этом году — 146 млрд тенге. По MyCar пока данных нет свежих, но за 2022 год объем их кредитного портфеля вырос почти в 2,5 раза. Рынок автокредитования растет очень быстро. И тут надо еще сделать исследование, почему это так происходит – либо спрос растет, либо (у банков) есть деньги», — добавил Керимбаев.
При этом рынок льготного автокредитования занимает всего 100 млрд тенге. У Eurasian Bank объемы составляют не более 35 млрд тенге, у Halyk Bank – около 40 млрд тенге, у БЦК – примерно 30 млрд тенге.
«У трех банков около 800 млрд тенге. Из этой суммы 100 млрд тенге льготного автокредитования имеет, наверное, какое-то влияние, но несущественное», — отметил Керимбаев.
Рост автокредитования влияет на продажи страховщиков
Также Азамат Керимбаев показал, как рост кредитного портфеля влияет на рост продаж по КАСКО. Он привязал размер ссудного портфеля банков, выдающих автокредиты, к распределению страховых премий по КАСКО.
«По мере роста кредитного портфеля Eurasian Bank растут продажи страховой компании «Евразия» по КАСКО. Например, в 2021-м году сборы составили 7,4 млрд тенге, в 2022-м году — 10 млрд, за I квартал 2023-го уже 3 млрд тенге они собрали. За весь год они соберут, я думаю, где-то 12 миллиардов тенге», — сказал он.
Аналогичная ситуация с Halyk Bank, так как там похожие объемы автокредитования, утверждает спикер. Клиенты, которые берут ссуды у БЦК, получают страхование от «Виктории». Ее продажи за I квартал 2023 года составили 4,5 млрд тенге.
«Половину перестраховывает Sinoasia, так как у Sinoasia недостаточно капитала, чтобы возвращать комиссионное вознаграждение банку. Однако объемы все равно растут: 5 млрд тенге в 2022 году, за I квартал 2023-го — 4,4 млрд тенге», — отметил Азамат Керимбаев.
Официальной статистики у Freedom Bank пока нет, добавил Керимбаев, однако уточнил, что финорганизация ежемесячно выдает по 15 млрд тенге автокредитов, каждый квартал — по 45-50 млрд тенге. За первый квартал они собрали 4 млрд тенге.
«Это говорит о том, что рынок добровольного страхования КАСКО представлен в основном рынком автокредитования, точнее за счет автокредитования. В этом году значительный прирост продаж по КАСКО больше связан с активизацией банков по выдаче автокредитов. То есть чем больше кредитов выдает банк, тем больше страховая компания собирает премию по КАСКО», — констатировал Керимбаев.
Проблемы отрасли автострахования и пути их решения
Керимбаев отметил, что на рынке сложилась следующая ситуация: когда человек берет автокредит, то автоматически покупает добровольное страхование КАСКО.
«Очень часто возникает ситуация, когда страховая выплата уходит в погашение основного долга банку. Но ее все равно недостаточно, чтобы покрыть всю сумму основного долга. Получается ситуация, когда клиент остается с действующим кредитом, по которому ему необходимо дальше платить ежемесячный платеж. И плюс у него еще есть разбитый автомобиль, который никто чинить не собирается, потому что выплата ушла на погашение основного долга. Это действительно реальная картина», — описал он ситуацию на рынке.
Из-за слабого урегулирования страховых случаев компаниями, у клиентов нет доверия к отрасли на протяжении последних 15-20 лет. Кроме того, подчеркивает Керимбаев, нынешние условия страхования не способствуют повышению доверия клиентов к страховой отрасли. Размер средней страховой выплате по КАСКО на 2023 год составляет 978 тыс. тенге, по ОГПО – 550 тыс. тенге. При этом, реальный ущерб для автовладельцев в разы выше.
К примеру, по КАСКО средний чек составляет 1 млн тенге. И это только официальные данные страховых компаний. Керимбаев сделал собственные расчеты и выяснил, что автолюбители терпят ежегодный ущерб в ДТП в 175 млрд тенге. Эти деньги люди платят самостоятельно. Он предлагает создать сообщество, которое будет развивать рынок страхования и предоставлять клиентам правильные условия. Но это непросто из-за того, что с банками сложно договориться, отмечает Керимбаев.
Он предлагает найти баланс между правильными условиями, клиентским сервисом и процентным интересом банков и страховых компаний. Также необходимо развивать процесс урегулирования страховых случаев, делать его правильным и «прямым», чтобы клиентам все было понятно, заключил Керимбаев.
