О чем писали СМИ 31 августа?

Как менеджеры хедж-фондов используют ChatGPT, почему BlackRock советует вкладывать в облигации Латинской Америки, в США финансовые пирамиды Ричарда Шулера собрали с вкладчиков более $1 млрд. Об этих и других темах читайте в нашем обзоре мировых СМИ за 31 июля.

Инвесторы должны готовиться к августовскому падению рынка

Об этом предупреждает Том Ли из Fundstrat Global Advisors, добавляя, что скорее всего откаты будут неглубокими. Ли — один из немногих высокопоставленных аналитиков Уолл-Стрит, которые предвидели восстановление рынка в 2023 году, пишет Bloomberg.

Эксперт приводит примеры августовской доходности разных лет. С 1950 года она в среднем составляла всего 0,01%, средняя просадка — 3,2%. По словам Ли, если тенденция в этом году повторится, это будет означать снижение S&P 500 примерно на 150 пунктов.

Впрочем, были исключения: август 2020 года (+7% S&P 500) и август 2021 года (+2,9%). Но в 2022 году в августе рынок упал уже на 4,2%. «Получается, что чем сильнее год, тем хуже августовский риск», — говорит Ли. По его мнению, рыночная установка на август «жесткая», но откаты будут «поверхностными».

Как менеджеры хедж-фондов используют ChatGPT

Bloomberg рассказывает в своей публикации, что менеджеры хедж-фондов стали активно использовать ChatGPT. Согласно отчету BNP Paribas SA, 44% управляющих капиталом используют инструмент искусственного интеллекта в профессиональных целях. Большинство из них — для создания маркетинговых текстов или резюме больших документов, таких как нормативные документы или отчеты об исследованиях брокеров.

Еще в марте 2023 голда Кен Гриффин из Citadel заявил, что его фирма ведет переговоры о корпоративной лицензии на использование ChatGPT. Он надеется автоматизировать «огромный объем работы». Гигант хедж-фондов Man Group также использует эту технологию для выявления закономерностей в научных статьях и рассматривает возможность делегирования рутинной работы по связям с инвесторами инструменту ИИ.

В исследовании BNP были опрошены 39 человек, чьи фирмы имеют совокупные активы под управлением в размере $250,5 млрд. Почти 70% респондентов были из США.

SEC подала в суд на Ричарда Шулера

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на интернет-маркетолога Ричарда Шулера (известен под псевдонимом Ричард Харт) и связанные с ним проекты — HEX, PulseChain и PulseX. С 2019 года эти стартапы привлекли более $1 млрд средств инвестиций.

SEC уверена, что Харт просто обманул своих вкладчиков, используя их деньги в личных целях, пишет Bloomberg. «Маркетолог активно продвигал свои мошеннические проекты, обещая пользователям путь к грандиозному богатству. Однако Харт не удосужился сообщить, что на средства вкладчиков он покупал для себя предметы роскоши», — говорится в сообщении SEC.

Предприниматель обещал вкладчикам доходность 38% годовых. Интересно, что стартапы PulseX и PulseChain были запущены только месяц назад. Они сразу столкнулись с серьезными сложностями на фоне низкой ликвидности и высоких комиссионных издержек.

SEC утверждает, что Шулер незаконно присвоил не менее $12 млн. На эти деньги он купил черный бриллиант весом 555 карат, дорогие автомобили и три модели часов Rolex за $550 тыс., $800 тыс. и $1,38 млн. Шулеру предъявлены три обвинения в мошенничестве с ценными бумагами в гражданском суде.

BlackRock нацелен на облигации Латинской Америки

BlackRock отдает предпочтение облигациям в местной валюте в Латинской Америке, поскольку центральные банки в регионе готовятся снижать учетные ставки, пишет Bloomberg. Чили может снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов в пятницу и, вероятно, за ней в среду последует Бразилия. Перу и Мексика присоединятся к этой тенденции позже, но тоже в этом году. Уругвай и Коста-Рика уже снизили стоимость заимствований.

«Сейчас хорошее время для выхода на рынок с фиксированным доходом», — сказал Пабло Голдберг, финансовый менеджер и глава отдела исследований долговых обязательств BlackRock по развивающимся рынкам. Облигации, деноминированные в колумбийских песо, вернули более 20%, долг Бразилии вырос примерно на 13%.

Валюты Латинской Америки продемонстрировали невиданный в мире рост. Инвесторы вкладывали средства в местные активы, а колумбийские и мексиканские песо и бразильский реал были одними из лучших в мире в этом году. «У нас будет более слабый долларовый рынок, который позволит нам продолжать захватывать этот керри, и он по-прежнему остается чрезвычайно привлекательным, особенно в Латинской Америке», — сказал Голдберг.

Керри-трейд – вид торговли, когда инвесторы занимают низкодоходные валюты и ссужают (инвестируют) в высокодоходные валюты.

Коротко

Компания Birkenstock (производитель обуви) планирует провести IPO в сентябре 2023 года с оценкой более $8 млрд, сообщает Bloomberg. Над IPO работают Goldman Sachs и JPMorgan. Birkenstock получил большую узнаваемость благодаря новому фильму «Барби», который стал лидером проката в США на минувших выходных.

Консорциум прямых инвестиций выкупит поставщика программного обеспечения New Relic по цене $87 за акцию, объявила компания в понедельник. Полная оценка New Relic составляет $6,5 млрд.

Захватившие власть в Нигерии мятежники объявили о приостановке экспорта урана и золота во Францию.