Аналитики корректируют прогнозы в связи со снижением рейтинга США. Если в июле на Уолл-стрит краткосрочные ожидания были по большей части оптимистичные, то теперь не исключается переход инвесторов от технологического сектора к защитным акциям производителей потребительских товаров. По итогам июля уже резко вырос интерес к биржевым фондам, связанным с сырьевыми товарами. Об этих и других темах читайте в обзоре мировых СМИ за 2 августа.
Рынки отыгрывают снижение рейтинга США
Среда стала для американских рынков худшим днем, начиная с февраля 2023 года, из-за снижения Fitch кредитного рейтинга США. Агентство опустило его с AAA до AA+. Причина – «ожидаемое ухудшение финансового положения в течение следующих трех лет», в том числе из-за высокой долговой нагрузки государства.
В последний раз США получали понижение рейтинга в 2011 году от Standard & Poor’s с AAA до AA+, пишет CNBC. Рынки ушли в красную зону, более всего пострадал Nasdaq, потеряв больше 2,17%. Джей Вудс, главный глобальный стратег Freedom Capital Markets, назвал произошедшее в среду «переходом от технологических акций к защитным потребительским товарам» и «давно назревшей конструктивной ротацией».
Как говорят эксперты, решение Fitch стало результатом ухудшения профиля долга США — соотношения между государственным долгом и валовым внутренним продуктом. Высокие процентные ставки ФРС еще более утяжелят долговое бремя. Чтобы вернуть прежний рейтинг США, необходимо сочетание таких факторов, как стабилизация долга по отношению к ВВП и, возможно, постоянная приостановка роста потолка долга.
Интересно, что решение Fitch раскритиковала министр финансов США Джанет Йеллен, — она назвала его «произвольным и основанным на устаревших данных».
Инвесторы снова стали вкладывать в сырьевые товары
Как пишет Bloomberg, трейдеры с новой силой проявляют интерес к биржевым фондам, связанным с нефтью, металлами и зерном. Они делают ставку на то, что мировая экономика избежит рецессии, поскольку инфляция снижается.
Так, в июле в 20 ETF, которые ориентируются на товарно-сырьевые индексы, было вложено более $350 млн. До этого четыре месяца подряд средства из фондов выводились. Спотовый индекс Bloomberg Commodity Spot, отражающий стоимость мировых запасов сырья, в июле вырос на 5,8% — это максимум с марта 2022 года.
Всего за месяц нефть выросла в цене на 10%, также повысилась стоимость и других товаров, таких как медь, золото, хлопок и кукуруза.
Консорциум Bain Capital и Cinven могут продать Stada Arzneimittel за $10,1 млрд
Консорциум Bain и Cinven обратились к некоторым банкам с просьбой принять участие в продаже компании Stada Arzneimittel (известный мировой производитель лекарств), узнал Bloomberg. Сделка может стоить 10 млрд евро ($10,1 млрд), но окончательно решение о продаже не принято. В 2017 году Bain и Cinven купили Stada за 5,3 млрд евро. В 2022 году ее прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации выросла на 17%, до 875 млн евро.
Wells Fargo выходит на рынок корпоративных облигаций
Американский банк намерен предложить рынку долговые облигации из четырех частей. По словам источника Bloomberg, первоначальные обсуждения цены самой длинной части предложения — трехлетних облигаций — с фиксированной процентной ставкой, могут дать от 1,10 до 1,15 процентного пункта дополнительного дохода по сравнению с казначейскими обязательствами.
Сделка проходит после того, как Fitch понизило суверенный кредитный рейтинг США. В результате доходность 10-летних казначейских облигаций поднялась до самого высокого уровня с ноября. Но это не напугало банк. По словам Арнольда Какуда из BI, выпуск долговых обязательств Wells Fargo может означать, что банк пытается защититься от оттока депозитов, который преследует банковскую отрасль в 2023 году.
Коротко
Cargill, крупнейший в мире торговец зерновыми, второй год подряд демонстрирует рекордную годовую выручку, пишет Bloomberg. Выручка компании за год выросла на 7,3% (год к году), до $177 млрд.
Voyager Space и Airbus создают совместное предприятие для строительства и эксплуатации коммерческой космической станции Starlab.
Компания Kraft Heinz выпустила в среду отчет с результатами во II квартале. Компания заявила о прибыли на акцию в размере $0,79, доходы составили $6,72 млрд.
По данным World Gold Council, во II квартале предложение на мировом рынке золота выросло на 6,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1 255 тонн. В первую очередь из-за массированных продаж Центробанком Турции. Продавал золото и казахстанский Нацбанк, в то время как ЦБ других стран мира наращивали запасы драгметалла.
В Минюсте США рассматривают альтернативные варианты взамен предъявления обвинений в мошенничестве на криптобирже Binance, пишет Semafor со ссылкой на источники. Это может быть штраф или соглашение об отказе от судебного преследования. Уголовное дело может спровоцировать панику на крипторынках, как это было в ходе банкротства биржи FTX, опасаются в минюсте.
