На прошлой неделе британское агентство cable.co.uk опубликовало исследование, согласно которому Казахстан занял второе место среди 219 стран по показателю доступности интернета с точки зрения цены. В комментариях к этой новости появились предположения: низкая стоимость неизбежно влечет за собой низкое качество услуги, а также низкие темпы подключения новых абонентов, однако анализ объективных данных показывает, что в Казахстане такая причинно-следственная связь не работает.
Мобильный интернет растет быстрее фиксированного
Реакция казахстанских пользователей на эту новость подтверждает очевидный факт: тема стоимости услуги по предоставлению доступа к интернету актуальна и затрагивает каждого. При этом эмоциональность высказываний зачастую не основывается на объективных цифрах и фактах, которыми оперируют эксперты.
Объективные данные противоречат утверждению, что рынок фиксированного интернета в стране, находится в стагнации из-за дешевизны услуги. По состоянию на июнь текущего года число абонентов фиксированного интернета в Казахстане составило 2,8 млн единиц: речь идет не об единичных пользователях, а о домохозяйствах. Много это или мало? По данным экспертов, проникновение услуг фиксированного интернета в домохозяйствах в стране на начало 2023 года достигло 46,5%. Десять лет назад, по итогам 2013 года, в Казахстане насчитывалось 1,7 млн подключенных домохозяйств с показателем проникновения в 33,4%
В то же время в последние годы наметилась тенденция по снижению его роста: со среднегодовых 8,7% в 2014-2017 годах до 2,5% в 2018-2022 годах. И это несмотря на пандемию и карантин, повысивших в глазах казахстанцев ценность фиксированного интернета. Причина лежит на поверхности – на начало мая 2023 года в стране насчитывалось 17,4 млн абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету, за пять лет рост в этом секторе составил 28,1%. То есть в Казахстане, как и во всем мире, мобильный интернет пользуется большей популярностью, чем фиксированный.
Монополия на рынке – миф, лояльность клиентов «своим» операторам — реальность
Часть скептических замечаний, касающихся данных cable.co.uk, связана с бытующим в обществе мнением о монополизации телекоммуникационного рынка: дескать, в стране с 20-миллионным населением монополисты могут себе позволить низкие тарифы, извлекая прибыль за счет объемов абонентской базы. На самом же деле, если речь идет именно о сегменте фиксированного интернета, то в нем на текущий момент в стране действует 65 интернет-провайдеров, находящихся в условиях жесткой ценовой и неценовой конкуренции. И жители многоквартирных домов большинства крупных городов привыкли, что услуги интернета предлагаются не одним и даже не двумя-тремя операторами сразу.
Исключением могут являться только жилищные комплексы, которые лоббируют интересы одного оператора, ограничивая доступ к своим ЖК другим игрокам рынка. При этом очевидно, что инвестиции в построение сетей фиксированного доступа в интернет выгодны только в районах многоэтажной застройки, в связи с чем деловой активности в стратах частного сектора городов и тем более поселков и сел не наблюдается. Редким исключением является, например, оператор Meganet в Алматы – и в этих условиях частный сектор объективно становится «добычей» мобильного интернета.
Также вызывает скептицизм утверждение технологической отсталости казахстанских операторов – хотя бы потому, что объективные замеры рынка демонстрируют высокую степень лояльности клиентов, которой не было бы при наличии серьезных технических проблем у казахстанских игроков рынка. В частности, в нашем распоряжении есть три инсайта, полученных в результате количественного маркетингового исследования АО «Казахтелеком», в ходе которого было опрошено 1 539 респондентов.
Во-первых, было выявлено, что 76% опрошенных респондентов никогда не меняли своего первого интернет-провайдера с момента первого подключения:
Во-вторых, у 78% опрошенных респондентов, пользующихся услугами домашнего Интернета, ожидания по поводу качества услуги текущего интернет-провайдера оправдались:
В-третьих, 84% опрошенных респондентов, пользующихся услугами домашнего Интернета, не планируют менять своего текущего провайдера в ближайшие 6 месяцев:
Отметим, что в рамках упомянутого исследования были определены следующие ключевые факторы, влияющие на выбор клиентом интернет-провайдера: удовлетворенность скоростью интернет-соединения, надежностью и стабильностью подключения, стоимостью услуги, качеством обслуживания и поддержки, влиянием на выбор репутации провайдера и отзывов других его пользователей, наличие у провайдера дополнительных услуг и пакетов. То есть при опросе учитывались все основные возможные «болевые точки» взаимоотношений провайдера и клиента, тем не менее, повторимся, опрос показал высокую степень лояльности (то есть удовлетворенности) клиентов.
Как сбалансировать ценовой вопрос в Казахстане
Результаты данного исследования показали: на первом месте для респондентов при выборе провайдера услуг интернета находится скорость соединения (данный фактор отметили 43% респондентов). Вторым по значимости фактором стало надежность и стабильность подключение (30%). А ценовой фактор стал лишь третьим по значимости фактором выбора интернет-провайдера (23%), при этом не нужно умалять его значения для казахстанских пользователей, поскольку они привыкли к ценовой стабильности в этом сегменте.
Согласно источнику cable.co.uk, по итогам 2022 года цена пакета с фиксированным интернетом в Казахстане составила 4 тыс. 377 тенге, при этом в 2017 году стоимость аналогичного пакета в стране составляла 4 тыс. 373 тенге. Рост цены на Интернет за 5 лет составил всего 3 тенге (+0,07%), а в долларовом эквиваленте его стоимость даже снизилась с 13,16 USD до 9,46USD. Для сравнения, курс доллара c 2017 года прирос на 39,2% (+130,32 тенге) с 332,33 тенге до 462,65 тенге за доллар.
| Год | Официальный курс долл. США в НБ РК на 31.12.YYYY* | Прирост курса долл. США YYYY к 2017г., тг. | Прирост курса долл. США ГГГГ к 2017г., % | Средняя цена пакета фиксированного Интернета по данным cable.co.uk, в долл. США** | Средняя цена пакета фиксированного Интернета по данным cable.co.uk, тенге | Годовая накопленная инфляция в РК***, % |
| 2017 | 332,33 | +51,87 | +15,6% | 13,16 | 4 373 | 7,1% |
| 2018 | 384,2 | +48,85 | +14,7% | 11,25 | 4 322 | 5,2% |
| 2019 | 381,18 | +48,85 | +14,7% | 11,10 | 4 231 | 5,4% |
| 2020 | 420,71 | +88,38 | +26,6% | 9,76 | 4 106 | 7,5% |
| 2021 | 431,67 | +99,34 | +29,9% | 9,76 | 4 213 | 8,4% |
| 2022 | 462,65 | +130,32 | +39,2% | 9,46 | 4 377 | 20,3% |
* — Официальный (рыночный) курс долларов США в Национальном Банке Республики Казахстан;
** — https://www.cable.co.uk/broadband/pricing/worldwide-comparison/;
*** — Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (https://stat.gov.kz/ru/instuments/dashboards/8764/).
В итоге в данном ценовом рейтинге в текущем году Казахстан уступил первое место только Судану, в котором средняя стоимость фиксированного интернета составила 2,30 USD, что в эквиваленте составляет 1 тыс. 061 тенге. При этом казахстанская экономика и уровень доходов населения — явно предпоследние в списке из 219 стран мира, то есть текущие затраты на интернет для подавляющего большинства казахстанцев не являются обременительными. А затраты интернет-провайдеров страны не расти не могут – сетевое оборудование и материалы импортируются из-за рубежа, а значит, напрямую зависят от валютного курса. В этих условиях операторам приходится не только оптимизировать затраты, но и монетизировать базу, повышая тарифы на старые архивные или льготные тарифные планы.
Монетизацию, касающуюся малого числа клиентов, провайдеры сопровождают массовым предоставлением льготных пакетов мобильной связи, безлимитными пакетами мобильного трафика 4G, льготными услугами телевидения и онлайн-кинотеатров. Кроме того, очевидно, что индексация цен на интернет в стране — гораздо более сдержанная по сравнению с другими важными составляющими потребительской корзины казахстанской семьи, прежде всего продуктами питания, транспортными услугами, товарами ежедневного спроса, образованием. И здесь вполне резонно возникает вопрос, которым задаются многие эксперты – к каким последствиям может привести сдерживание стоимости тарифов провайдеров в стране?
Некоторые из этих последствий лежат на поверхности. Прежде всего, отставание розничных цен от курса доллара в отсутствие отечественного сетевого оборудования и оптики не может не отразиться на привлекательности инвестиций в инфраструктуру, особенно в частном секторе. Неоднородность обеспечения высокотехнологичными услугами разных географических страт без государственного субсидирования, скорее всего, усилится, необходимость постоянной оптимизации затрат при индексации заработных плат производственного персонала может привести к риску технологических сбоев и снижению скорости реакции операторов на внештатные технические инциденты. Наконец, инновационная деятельность операторов будет ограничиваться сферой гигиенического прогресса в digital и новаций, приводящих к оптимизации затрат, а вот внедрение новых технологий, требующих значительных капитальных затрат с отложенным извлечением прибыли, будет затруднено.
Так что дальнейшее развитие отрасли, в котором, безусловно, заинтересованы все участники рынка, требует сбалансированного подхода и взаимодействия между правительством, интернет-провайдерами и обществом. Очевидно, что в стране назрела необходимость в проведении политики, которая с одной стороны будет способствовать развитию отрасли, улучшению качества услуг и стимулированию инноваций, а с другой – будет сохранять доступность интернета для широкого круга населения. Поскольку доступность интернета для большого количества граждан и сдержанный рост тарифов является еще и условием развития смежных рынков – банковских сервисов, онлайн-услуг в торговле и электронных государственных услуг.
