Спрос на акции Arm в рамках IPO превысил предложение в 10 раз
Спрос на акции британской компании Arm Holdings, занимающейся разработкой архитектуры и дизайна микросхем, в рамках запланированного на 14 сентября IPO на американской бирже NASDAQ в 10 раз превысил предложение, пишет Bloomberg.
Из-за повышенного спроса американские андеррайтеры, среди которых Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America и Citigroup, могут закрыть прием заявок раньше запланированного изначально срока, уже 12 сентября. Некоторые аналитики считают, что на следующий день спрос может превысить предложение в 15 раз.
Диапазон цены в ходе IPO должен составить $47–51 за одну акцию. Ожидается, что Arm Holdings привлечет $4,7 млрд, что обеспечит компании рыночную капитализацию в $50,25 млрд. Оценки некоторых специалистов доходят до $54,5 млрд.
Arm Holdings не выпускает чипы на собственных мощностях и выступает лицензиатом для сторонних производителей. Разработки компании используются в 99% смартфонов в мире. Компания рассчитывает довести объем продаж до $246,6 млрд к 2025 году. Сейчас она занимает 48,9% глобального рынка. В первом квартале 2024 финансового года маржинальность Arm Holdings Limited по EBIT составила 16,4% против 11,8% двумя годами ранее.
Единственный акционер Arm Holdings — японский SoftBank. С 1998 по 2016 год акции компании уже торговались на NASDAQ, однако затем она провела делистинг. Ожидается, что IPO станет крупнейшим в нынешнем году. Казахстанские клиенты Freedom Broker смогут принять в нем участие, купив депозитарные расписки на акции в ходе предварительной торговой сессии. Сделки будут осуществляться на запустившейся в нынешнем году астанинской площадке ITS. На приобретенные расписки не будет распространятся период lock-up — срок, в течение которого инвестор не может перепродать актив.
