Акции американской компании Klaviyo, специализирующейся на автоматизации маркетинга через почтовые и SMS-рассылки в первый день торгов после IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), подорожали на 9,2%, свидетельствуют данные площадки.
На момент закрытия торговой сессии бумаги стоили $32,76 — против $30, которые эмитент установил в качестве стартовой цены. На пике рост достигал 22,5%, а цена равнялась $36,75, однако затем, по мере того, как инвесторы фиксировали прибыль, произошла коррекция.
Общая оценка компании на старте торгов равнялась $9,2 млрд, лишь немного уступая показателю, во время раундов частного финансирования, когда Klaviyo стоила $9,5 млрд. При этом незадолго до размещения компания повысила целевой диапазон цены с $25–27 до $27–29, а в итоге назначила стоимость выше верхней границы. По итогам первого дня рыночная капитализация выросла до $10 млрд.
В ходе IPO Klaviyo смогла привлечь $345,2 млн, что меньше планов компании, рассчитывавшей на $518,5 млн. Известно, что крупные фонды BlackRock и AllianceBernstein собирались вложить по $100 млн каждый. Крупнейшим акционером стартапа по-прежнему остается конструктор интернет-магазинов Shopify, владеющий 11% капитала компании. Он же обеспечивает приток большей части клиентов, заинтересованных в расширении охвата.
IPO Klaviyo стало третьим крупным размещением в сентябре, и все они были проведены технологическими компаниями. Ранее на нью-йоркскую биржу NASDAQ вышли британский разработчик микрочипов Arm Holdings и американская Maplebear, владеющая сервисом доставки продуктов Instacart. Обеим компаниям удалось добиться роста котировок на старте торгов, однако бумаги Arm Holdings после роста на 25% в первый день впоследствии просели до уровня выхода на биржу.
ВО всех трех случаях казахстанские клиенты Freedom Broker имели возможность приобрести бумаги до старта основной торговой сессии. На сделки, совершенные на премаркете через астанинскую биржу ITS, не распространялся традиционный lock-up период, в течение которого инвесторы не могут продавать активы.
