Германский производитель премиальной обуви Birkenstock Holding Ltd. собрал достаточное количество заявок от инвесторов, чтобы провести первичное размещение акций по верхней границе объявленного диапазона $44-49 за бумагу, сообщили источники Reuters на рынке.
Окончательный прайсинг ожидается 10 октября. Начало торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже запланировано на 11 октября.
Birkenstock — четвертая крупная компания, которая выходит на IPO в США за последний месяц. Ранее IPO провели производитель чипов Arm Holdings, сервис доставки продуктов Instacart и маркетинговая платформа Klaviyo.
Birkenstock планирует привлечь в ходе IPO до $1,6 млрд и использовать привлеченные средства для сокращения долга.
В начале октября Birkenstock объявила, что разместит 10,75 млн акций по цене от $44 до $49 за бумагу. Контролирующий акционер компании, инвестиционная фирма L Catterton миллиардера Бернара Арно, предложит еще 21,51 млн акций по той же стоимости. После IPO L Catterton будет владеть 82,8% акций Birkenstock.
В размещении участвуют Государственный пенсионный фонд Норвегии (Нефтяной фонд) и фонд Durable Capital Partners LP, которые готовы приобрести доли по $300 млн каждый. Холдинговая компания LVMH, уже являющаяся инвестором Birkenstock, готова купить еще акции на сумму до $325 млн.
