Война в Израиле ударила по Китаю, Deutsche Bank ждет роста акций в Европе, «голубиные» сигналы в США

Ближневосточный конфликт ударил по рынкам Китая – снижаются акции китайских компаний, связанных с инфраструктурными проектами в регионе, в том числе участвующих в проекте «Один пояс – один путь». Краткосрочные перспективы в США и Европе оцениваются позитивно, однако МВФ прогнозирует слабый глобальный рост в 2024 году на фоне сохраняющейся инфляции. Об этих и других темах читайте в обзоре мировых СМИ за 10 октября.

Бостик из ФРС отвергает дальнейшее повышение ставок, рецессии в США нет

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик во вторник заявил, что центральному банку США больше не нужно повышать стоимость заимствований и он не видит рецессии в США, пишет Reuters. «На самом деле я не думаю, что нам нужно повышать ставки, чтобы вернуть слишком высокую инфляцию к целевому показателю ФРС в 2%», — сказал чиновник на Американской ассоциации банкиров.

Он добавил, что влияние текущего повышения еще впереди, кроме того, в экономике присутствует ряд тенденций, которые смягчают инфляцию и замедляют экономический рост параллельно ужесточению монетарной политики.

На фоне этого «голубиного» комментария рынки США прибавили во вторник: DOW вырос на 0,4%, Nasdaq на 0,73%, S&P 500 на 0,61%.

Ближневосточный конфликт ударил по рынкам Китая

После начала конфликта Израиля и Палестины акции китайских компаний, связанных с инфраструктурными проектами в регионе, и участвующие в реализации политики Поднебесной «Один пояс – один путь», стали снижаться. Как пишет Reuters, глобальные инвесторы проявляют осторожность в отношении возможного расширения конфликта, что затормозит развитие проектов.

Базовый индекс Китая Shanghai во вторник снизился на 0,7%, Shenzhen Stock Exchange (SZSE) потеряла 0,56%. Акции индекса «Пояса и пути» упали более чем на 2%, при этом потери понесли строительные гиганты, ведущие бизнес на Ближнем Востоке.

Волнения на рынках вызвала и сдержанная позиция правительства Китая, который призвал к деэскалации, но не осудил ХАМАС.

Deutsche Bank повысил прогнозы по европейским акциям

Стратеги Deutsche Bank рекомендуют в 2024 году повышать долю европейских акций в инвестпортфелях, поскольку «риски вот-вот превратятся в возможности», пишет Reuters. Так, банк повысил прогноз на 2024 год для STOXX 600 до 510 (сейчас индекс торгуется на отметке 450 пунктов), предполагая, что рост по итогам 2024 года может составить 13%. Прогнозы для Euro STOXX 50 повышены до 4 850 пунктов (сейчас торгуется на отметке 4 200), DAX 40 — до 18 тыс. (сейчас 15 423 пунктов).

В целом базовый сценарий аналитиков банка предполагает, что Европа избежит рецессии. Однако цены на нефть могут быть пересмотрены из-за палестино-израильского конфликта.

Вчера Stoxx 600 по итогам торгов прибавил 2% — это сильнейший дневной рост с ноября 2022 года.

МВФ: Инфляция в мире устойчива, экономический рост слабеет

МВФ прогнозирует слабый глобальный рост в 2024 году на фоне сохраняющейся инфляции, пишет Bloomberg. Организация повысила свой прогноз по глобальной инфляции на следующий год и призвала центральные банки сохранять жесткую политику по ослаблению ценового давления. В обзоре мировой экономики, который МВФ опубликовал во вторник, приводится новое значение мировой инфляции по итогам года — 5,8% вместо 5,2%. Рост вызван высоким спросом на рабочую силу, а также перебоями с поставками продовольствия и энергоносителей после начала конфликта России и Украины.

Что касается глобального роста экономики, то МВФ еще раз снижает прогноз — до 2,9% по итогам 2024 года. Это на 0,1% меньше, чем прогнозировалось в июле. По итогам 2023 года фонд ожидает роста мирового ВВП в 3%. Для сравнения, в среднем за последние два десятилетия мировая экономика росла ежегодно на 3,8%.

МВФ снижает прогнозы по глобальному росту с апреля. Он предупреждает, что среднесрочные перспективы ухудшились. К факторам, сдерживающим рост, относятся долгосрочные последствия пандемии, вторжение в Украину, распад мировой экономики на блоки, ужесточение политики центральных банков.

Что касается отдельных стран, в отчете прогноз по США повышен до 2,1% (с 1,8% июле) по итогам 2023 года и до 1,5% (с 1% в июле) в 2024 году. По мнению МВФ, уровень безработицы в Америке вырастет до 4% к последнему кварталу 2024 года — меньше, чем 5,2%, прогнозируемых в апреле. То есть эксперты ожидают «мягкую посадку» американской экономики.

Прогноз по Китаю на 2023 год снижен с 5,2% в июле до 5%, на 2024 год – с 4,5% до 4,2% в июле. Экономика страны теряет импульс из-за снижения инвестиций в недвижимость и цен на жилье, что ставит под угрозу доходы правительства от продажи земли. Оценка роста для еврозоны также была снижена до 0,7% в 2023 году с предыдущей оценки в 0,9% и до 1,2% в 2024 году с прогноза в 1,5% ранее. Прогноз по Японии на 2023 год повышен до 2% из-за всплеска туризма и восстановления экспорта автомобилей.

Citi скупает российский алюминий на Лондонской бирже металлов

Так банк намерен убрать излишки предложения на рынке и перепродать впоследствии сохраненный на складах объем по более выгодным ценам, сообщает Bloomberg. Мировые рынки перенасыщены, отмечает издание, поскольку на Лондонской бирже скопился российский металл. Трейдеры из США и Европы опасаются его покупать, однако сама биржа не стала вводить ограничения на торговлю этим сырьем из опасений дефицита и неконтролируемого роста цен.

Сделка Citi, купившего не только российский алюминий, но и цинк, довольно объемная. За последние несколько месяцев банк запросил поставку около 100 тыс. тонн алюминия и 40 тыс. тонн цинка на сумму более $300 млн. Это более половины металла, оставшегося на Лондонской бирже металлов, и почти весь объем представленного на ней цинка.

Коротко

Венесуэла и США в ходе переговоров близки к компромиссу, который может привести к смягчению нефтяных санкций.

Ирландия – одна из немногих стран в ЕС, которая имеет профицит бюджета – намерена создать суверенный фонд объемом до $106 млрд. С 2024 по 2035 год правительство будет перечислять в этот фонд до 0,8% ВВП, сообщает Bloomberg.

Немецкий производитель обуви Birkenstock оценил свои акции для IPO по $46 за бумагу, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Акции начнут торговаться 11 октября на Нью-йоркской фондовой бирже. При цене $46 за одну бумагу рыночная стоимость компании составит примерно $8,64 млрд, ранее Birkenstock рассчитывала на оценку до $10 млрд.

PayU (платежный шлюз, который принадлежит южноафриканскому конгломерату Prosus и базируется в Нидерландах) намерен в феврале подать заявку на IPO в Индии и провести последующее размещение на бирже. Компания хочет привлечь не менее $500 млн, сообщает Reuters.

Банк Англии рекомендует вдвое увеличить требования к доле высоколиквидных активов в структуре фондов денежного рынка. Фонды могут обязать держать в ликвидных активах — то есть активах, которые можно продать в течение семи дней – около 50-60%. Сейчас требуется 30%, а в США действует норматив в 50%.

Квартальная прибыль PepsiCo выросла на 14%, выручка — на 7%.