Прогноз по акциям «Большой семерки», сигналы ФРС по ставке, ситуация на рынке нефти

Чиновники ФРС дали новые сигналы по ставке, акции «Большой семерки» S&P 500 могут упасть из-за большого разрыва показателей их стоимости и прибыли компаний, призыв Ирана ввести нефтяное эмбарго в отношении Израиля будоражит рынки. Об этих и других темах читайте в обзоре мировых СМИ за 18 октября.

Акции «Большой семерки» могут упасть

По словам Торстена Слока, главного экономиста Apollo Global Management, оценки стоимости акций семи крупнейших компаний S&P 500 стали настолько неадекватными по сравнению с уровнем доходности казначейских облигаций, что мощная коррекция почти гарантирована, пишет Market Watch.

«Большой семеркой» называют Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Meta и Tesla. С начала 2023 года форвардное соотношение цены и их совокупной прибыли выросло с 29 до почти 45, сказал Слок. Более того, акции прибавляли на фоне роста доходности казначейских облигаций и ужесточения ФРС, что противоречит законам рынка. Такой факт некоторые аналитики объясняют тем, что инвесторы используют акции семерки как убежище. Однако, как отмечает стратег, расхождение между технологическими акциями и доходностью казначейских облигаций вскоре прекратится. Это потенциально лишит рынок последней опоры.

Чиновники ФРС дают рынку сигналы по ставке

В среду управляющий ФРС Кристофер Уоллер – один из главных «ястребов» среди чиновников, сказал, что пока рано говорить о новом повышении ставок, сейчас нужно оценить экономические данные. «Я считаю, что мы можем подождать, понаблюдать за развитием экономики, прежде чем предпринимать решительные шаги по повышению процентной ставки, — сказал чиновник, выступая в Европейском экономическом и финансовом центре в Лондоне. — Я буду внимательно изучать данные, чтобы понять, начнет ли охлаждаться экономика или цены повысятся», — цитирует Уоллера Bloomberg.

Также в среду президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что ставки будут оставаться на высоком уровне в течение некоторого времени, чтобы инфляция достигла цели. «Мы собираемся придерживаться этого, чтобы убедиться, что мы действительно достигнем целевого показателя инфляции в 2% и он будет устойчивым», — сказал Уильямс в Нью-Йорке.

Член Совета управляющих ФРС Мишель Боуман, также выступавшая в среду, заявила, что Федрезерв «крайне сосредоточен» на достижении целевого уровня инфляции.

Призыв Ирана ввести нефтяное эмбарго в отношении Израиля будоражит рынки

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир на заседании Организации исламского сотрудничества в Джидде (Саудовская Аравия) призвал исламские страны прекратить поставки нефти в Израиль, что на короткое время вызвало скачок цен на сырую нефть, сообщает NYT. Впрочем, Израиль покупает нефть у Казахстана, Азербайджана и Нигерии, поэтому ограничения существуют со стороны поставщиков из стран Персидского залива. Израиль импортирует около 270 тыс. баррелей нефти в день, при этом около 90 тыс. баррелей в день, или треть, поступает из Казахстана и 50 тыс. баррелей в день — из Азербайджана.

Однако само по себе упоминание о возможном введении эмбарго вызвало эмоциональный ответ инвесторов, которые помнят эмбарго 1973 года. «Люди боятся того, что их ждет в будущем», — сказал Виктор Катона, аналитик фирмы Kpler, отслеживающей поставки нефти.

«Пока нет никаких признаков того, что другие члены ОПЕК поддержат Иран», — отмечает Ричард Бронз, глава отдела геополитики исследовательской фирмы Energy Aspects. По его мнению, Израиль может оказаться уязвимым в случае повреждения своих портов или прекращения поставок. Однако последствия для рынка будут минимальными.

Вчера стоимость барреля Brent в моменте выросла с $89,8 до $92,6, но затем упала до $91,1.

Греция заявила о готовности продать 20% акций Нацбанка

Национальный банк Греции — второй по величине и старейший банк в стране. Его рыночная стоимость составляет почти 5 млрд евро. Сделка планируется на ноябрь, правительство хочет продать 20% банка, узнал Bloomberg. Из 15% будет сформирован портфель, 5% уйдет розничным инвесторам.

Греция хочет привлечь как можно больше долгосрочных инвесторов в экономику. Страна до сих пор восстанавливается после долгового кризиса, который начался в 2010 году. За это время ВВП страны упал на 25%, а у банков накопились безнадежные кредиты на 100 млрд евро. Сейчас стране удалось снизить коэффициент просроченных кредитов ниже 10%, а экономика растет быстрее других в ЕС.

Коротко

P&G хочет продать свое китайское подразделение VS Sassoon. Предварительно его оценивают в $1 млрд. Из-за снижения спроса, в том числе в Китае, компания продает меньше продукции, но на фоне роста цен аналитики повысили прогноз ее выручки и прибыли.

Общая квартальная выручка Morgan Stanley от инвестиционно-банковской деятельности упала до $938 млн. Прибыль снизилась на 9%. Банк отчитался за 3 квартал. Активность в сфере слияния и поглощения снижается, банк получает все меньше сделок.

Доля юаня в торговых расчетах выросла до 5,8% к октябрю 2023 года, следует из данных, опубликованных SWIFT. Китайская валюта впервые обогнала евро, доля которого составляет 5,42%.

Акции Netflix выросли на 12,51% после закрытия торгов 18 октября. Компания сообщила об увеличении числа подписчиков за III квартал на 8,76 млн человек на фоне борьбы стримингового сервиса с обменом паролями. Лучший квартал за последние годы квартал по росту числа подписчиков придал руководству Netflix смелости повысить цены для подписчиков в США, Великобритании и Франции.

Издатель видеоигр Grand Centrex получит листинг на Nasdaq через слияние со SPAC. Компания оценена в рамках сделки в $1,2 млрд, пишет MarketWatch.