Американский энергетический гигант Chevron приобретет нефтегазовую Hess Corporation, говорится в заявлении Chevron. Общая сумма сделки с учетом долга составляет $60 млрд.
Chevron оплатит покупку Hess акциями. Сделка со всеми акциями оценивается в $53 млрд, или $171 доллар за акцию, исходя из цены на 20 октября. По условиям соглашения, акционеры Hess получат за каждую свою акцию 1,025 акции Chevron.
«Присоединение Hess приведет к дальнейшему росту свободного денежного потока Chevron. Обладая большей уверенностью в прогнозируемой долгосрочной генерации денежных средств, Chevron намерена вернуть акционерам больше денежных средств за счет роста дивидендов и стоимости обратного выкупа», — приводятся в заявлении слова финансового директора Chevron Пьера Бребера.
Ожидается, что объединенная компания будет наращивать производство и свободный денежный поток быстрее и дольше, чем предусматривает текущий пятилетний прогноз Chevron. В январе Chevron планирует рекомендовать увеличить дивиденды за I квартал на акцию на 8%, до $1,63. После закрытия сделки Chevron намерена увеличить обратный выкуп акций на $2,5 млрд — до верхней целевой границы в $20 млрд в год при условии дальнейшего роста цен на нефть.
Hess имеет сильные позиции в Гайане, где в последние годы были открыты крупные месторождения нефти и где конкурент Chevron, Exxon Mobil, является ключевым оператором. Hess также лидирует в сланцевом районе Баккен в Северной Дакоте. Chevron сейчас добывает около 3 млн баррелей нефти и газа в день. Поглощение Hess добавит около 10% к этому объему добычи.
Сделка последовала за покупкой Exxon сланцевой компании Pioneer Natural Resources за $60 млрд в начале октября. Поглощение Hess более крупным конкурентом свидетельствует о дальнейшей консолидации энергетической отрасли, особенно в Соединенных Штатах, где более мелкие компании пользуются относительно высокими ценами на нефть, чтобы объединить усилия с крупными игроками, отмечает The New York Times.
Pioneer — ведущий оператор на территории Пермского бассейна (район на юго-западе США, где находятся крупнейшие месторождения сланцевой нефти), его покупка сделает Exxon безоговорочным лидером в этом регионе. После завершения сделки на долю компании будет приходиться около 15% всей добычи в Пермском бассейне.
