Нацкомпания «Самрук-Қазына» не планирует размещать весь пакет акций (51%) Air Astana в рамках IPO, которое пройдет в 2024 году. Директор департамента приватизации и реструктуризации активов «Самрук-Қазыны» Дастан Адиходжаев заявил, что нацкомпания планирует продать долю примерно в 5–10% и перестанет быть контролирующим акционером.
«Мы весь [пакет акций в] 51% однозначно не будем продавать, фонд останется крупным акционером, просто не контролирующим. Мы хотим снизить контроль. Мы какой-то небольшой пакет, 5–10% [разместим]. Кроме того, мы планируем, что сама Air Astana новые акции [выпустит]», — сказал он в комментарии «Курсиву».
Переговоры о выходе авиакомпании на IPO ведутся с 2011 года, когда Air Astana внесли в приватизационный список. В ходе брифинга Адиходжаев пояснил, что IPO Air Astana много раз откладывалось, «в первую очередь, из-за ковида» (который начался в 2020 году). По словам Адиходжаева, авиакомпания готова к первичному размещению акций с 2018 года. При этом он отметил высокий уровень готовности, «как с точки зрения подготовки транзакционной документации, так и с точки зрения своих показателей». Он сказал, что структуру сделки по IPO предварительно согласовали 12 октября на заседании Госкомиссии по модернизации.
В 2019 году представитель «Самрук-Казыны» говорил, что британский акционер (BAE Systems с долей в 49%) готов вывести также часть своего пакета на IPO. BAE Systems дала предварительное согласие на такое же размещение доли фонда.
В октябре прошлого года управляющий директор по развитию и приватизации «Самрук-Казыны» Ернар Жанадил (сейчас ушел с этой должности) в беседе с «Курсивом» говорил, что «до сих пор не приняты соответствующие решения по структуре сделки». В июне 2023 года он заявил, что BAE Systems настаивает на размещении акций на международной фондовой бирже. По действующему законодательству в случае размещения на международных биржах не менее 20% пакета должно быть предложено инвесторам на казахстанской бирже.
«Мы говорим об их (Air Astana. — «Курсив») готовности к IPO. Мы даже смогли найти хорошего репутационного инвестора. Это такой якорный инвестор для этого IPO, но нам нужно уважать их позицию, их акционеров. Сейчас они говорят, что Air Astana должна выходить на листинг на международной бирже и плюс на местных биржах также», — говорил Жанадил в ходе Capital markets forum.
В начале этого года глава Air Astana Питер Фостер сообщал президенту Касым-Жомарту Токаеву, что IPO авиакомпании пройдет в 2024 году. В послании народу Казахстана Токаев поручил «Самрук-Қазыне» в следующем году провести «Народное IPO» компании Air Astana.
«Самрук-Казына» владеет 51% акций Air Astana, 49% принадлежат компании BAE Systems (Kazakhstan), являющейся дочерней компанией британской BAE Systems plc, которая занимается разработкой, доставкой и поддержкой оборонительных и аэрокосмических систем в воздухе, на суше, на море и в космосе.
Air Astana была образована в сентябре 2001 года согласно постановлению правительства. Основным видом деятельности группы является предоставление регулярных внутренних и международных авиаперевозок для пассажиров. Другие виды деятельности включают в себя грузовые и почтовые перевозки. Свой первый рейс группа совершила в мае 2002 года на Boeing 737 из Алматы в Астану. В группу входят два авиаперевозчика — Air Astana и Fly Arystan, которые являются одним юрлицом.
На 30 июня 2023 года акционерный капитал состоял из 17 тыс. разрешенных к выпуску, выпущенных и полностью оплаченных обыкновенных акций номинальной стоимостью 147,1 тыс. тенге за одну бумагу. В начале июля 2022 года Air Astana увеличила количество объявленных обыкновенных акций с 17 тыс. до 1,7 млн (еще не находящихся в обращении на дату утверждения отчетности за первое полугодие 2023-го).
В первом полугодии 2023-го по сравнению с аналогичным периодом 2022-го Air Astana увеличила чистую прибыль с 4,9 млрд тенге до 10,5 млрд тенге. Общая выручка выросла на треть, до 238,4 млрд тенге. Выручка от пассажирских перевозок выросла на 29% и составила 231,3 млрд тенге по сравнению со 178,4 млрд в январе — июне 2022 года.
Операционная прибыль также выросла на треть, с 18,7 млрд до 25,1 млрд тенге. Активы авиакомпании увеличились с 578,7 млрд до 595,5 млрд тенге, обязательства — с 508,2 млрд до 521,883 млрд тенге, собственный капитал — на 3,2 млрд тенге, до 73,640 млрд тенге.
На 30 июня 2023 года нераспределенная прибыль компании составила 67,4 млрд тенге (2022 год: 64,4 млрд тенге, 2021 год: 26,8 млрд тенге; 2020 год: 11,3 млрд тенге). За период с 2019 по 2021 год компания не начисляла и не выплачивала дивиденды. Предыдущая выплата дивидендов была осуществлена в 2018 году в размере 30% от чистой прибыли за 2017 год (12,8 млрд тенге). В конце марта этого года был утвержден размер дивидендов за 2022-й в размере 7,5 млрд тенге, или 20% от чистого дохода группы за прошлый год. Их полностью выплатили 26 мая.
