Investcorp Capital, входящая в крупнейшую на Ближнем Востоке управляющую альтернативными активами компанию Investcorp Holding, планирует в ноябре привлечь до $403 млн на IPO в Абу-Даби, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление инвесткомпании. Первоначально Investcorp создавалась для привлечения средств инвесторов из стран Персидского залива.
Детали
Согласно заявлению, Investcorp Holdings продаст 321,5 млн акций Investcorp Capital, которая разместит еще 321,5 млн новых акций в ходе IPO. В совокупности это составит около 29,3% акций, говорится в публикации. Компания планирует выплачивать ежегодные денежные дивиденды в размере 8% от чистых активов, которые на 1 июля 2023 года составляли $1,2 млрд.
Ценовой диапазон на акции инвесткомпания установила на уровне 1,9–2,3 дирхама за бумагу. Сбор заявок от профессиональных инвесторов пройдет в два этапа, 8 и 9 ноября. Цену размещения Investcorp определит 10 ноября и 17 ноября проведет листинг на бирже Абу-Даби. Акции на $250 млн намерена приобрести IVC Strategic Investment, которую Investcorp называет «агрегатором заказов определенных инвесторов в управление активами» и «известным учреждением в Абу-Даби».
Контекст
IPO Investcorp Capital состоится в период, когда война Израиля с ХАМАС держит инвесторов в напряжении. Базовый индекс Абу-Даби потерял 4% после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, хотя IPO в регионе до последнего времени проходили хорошо, отмечает Bloomberg.
Investcorp владеет недвижимостью и долями в компаниях в Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Азии, в том числе в Tiffany и Gucci. Под ее управлением находятся активы на $50 млрд, инвесторами выступают члены королевской семьи и крупные ближневосточные бизнесмены.
