Купившие акции KEGOC в ходе SPO иностранцы представляют страны СНГ

Купившие акции KEGOC в ходе SPO иностранные граждане представляют Россию, Узбекистан и Кыргызстан, сообщил «Курсиву» директор департамента по связям с инвесторами компании KEGOC Руслан Абдиев.

«Иностранцам – да (полностью удовлетворили заявку на покупку акций KEGOC в ходе SPO – Курсив). Там граждане России, Кыргызстана, Узбекистана. Смотришь по фамилиям – казахи, но и русские есть», — сказал он «Курсиву».

По его словам, заявок граждан, представляющих страны дальнего зарубежья, не поступало. Иностранцы подали заявок всего на 300 млн тенге или 1% от суммы размещения.

От институциональных инвесторов поступило заявок на 18,6 млрд тенге, а от казахстанских граждан – на 15 млрд тенге, поэтому организаторам пришлось удовлетворить лишь часть спроса институционалов.

«Они (институциональные инвесторы – Курсив) забрали бы большую часть. Физикам (физическим лицам – Курсив) тоже досталось бы, но уже мало. А у нас же в проспекте граждане первыми идут, потом уже институционалы… Порезали (заявки институциональных инвесторов – Курсив) в определенной пропорции. То есть, если (институциональный инвестор – Курсив) подал (заявку на покупку акций KEGOC – Курсив) на 3 млрд тенге, то получил 500 (млн тенге – Курсив) условно», — отметил Абдиев.

10 ноября состоялся запуск торгов по простым акциям KEGOC на бирже Международного финансового центра «Астана» (AIX). В ходе церемонии председатель правления «Самрук-Казыны» Нурлан Жакупов сообщил, что 9 ноября осуществлены расчеты с инвесторами, которые получили акции на свои счета.

По итогам размещения доля фонда в компании снизилась с 90% до 85%. По словам главы госхолдинга, в ходе проведения SPO наблюдался повышенный интерес от всех типов инвесторов, в особенности от розничных. В результате организаторы получили более 50 тыс. заявок на общую сумму 34,8 млрд тенге. Таким образом, объем итоговой книги заявок превысил запланированный объем размещения более чем в 1,5 раза. Значительная доля заявок – 44%, поступила от розничных инвесторов.

Учитывая приоритетность удовлетворения заявок граждан Казахстана, финальный объем акций к размещению распределился следующим образом: розничные инвесторы – 67%, институциональные инвесторы – 32%, иностранные граждане – 1%.

«Хотел бы подчеркнуть, что в рамках SPO мы не удовлетворили заявку Единого накопительного пенсионного фонда Казахстана. Таким образом, это можно считать настоящим SPO, где участвовали граждане, то есть розница, и иные не квазигосинституциональные инвесторы», — сказал Жакупов.

Стоит отметить, что управляющий директор по развитию и приватизации «Самрук-Казыны» Салтанат Сатжан сообщила 1 ноября, что ЕНПФ, которому до SPO принадлежало 7,25% акций KEGOC, не воспользовался правом преимущественной покупки бумаг компании. Исходя из этого, выходит, что пенсионный фонд подал заявку после того как право преимущественной покупки истекло, то есть после 27 октября.

Подавляющее большинство инвесторов подали заявки через KASE – эта площадка привлекла 18,7 млрд тенге или 82,4% от общего объема размещения. В ходе подписки на акции KEGOC на KASE от инвесторов поступило 37,4 тыс. заявок на общую сумму 28,8 млрд тенге. Объем заявок от физических лиц достиг 12,6 млрд тенге (43,9 % от объема принятых заявок), институциональных инвесторов в лице страховых организаций, банков второго уровня и брокеров – 14,5 млрд тенге (50,3 % от объема принятых заявок) и юридических лиц – 1,7 млрд тенге (5,8 %). Спрос к предложению на KASE составил 127%.

Советом директоров «Самрук-Казыны» принял решение удовлетворить на KASE 37,4 тыс. заявок на 18,7 млрд тенге. Таким образом, было удовлетворено 64,9 % от общего объема спроса на KASE. При этом в полном объеме были удовлетворены все заявки, поданные физическими лицами. Заявки юридических лиц были удовлетворены частично, и одна заявка институционального инвестора не была удовлетворена.

По результатам размещения на счета физических лиц поступило акций на сумму 12,6 млрд тенге (67,6 % от объема размещения на KASE), объем удовлетворенных заявок, поданных институциональными инвесторами, составил 4,4 млрд тенге (23,4 %), юридическими лицами – 1,7 млрд тенге (9,0 %).

AIX сообщила, что около 54% подписки на акции KEGOC на бирже (более 11 тыс. заявок) было получено от казахстанских розничных инвесторов через инструмент прямой подписки в приложении Tabys и мобильные приложения банков второго уровня на 2,2 млрд тенге. Самая крупная заявка через приложение Tabys составила 8 тыс. акций на 11,8 млн тенге.

Количество маркетмейкеров по простым акциям KEGOC по завершении вторичного публичного размещения (SPO) возросло до пяти с трех, сообщила председатель правления компании SkyBridge Invest Шолпан Айнабаева. До размещения на торгах Казахстанской фондовой бирже (KASE) маркетмейкерами по акциям KEGOC выступали BCC Invest («дочка» «Банк ЦентрКредит»), «Фридом Финанс» и Halyk Finance («дочка» «Народного Банка Казахстана»). «Фридом Финанс», Halyk Finance и SkyBridge Invest являются совместными координаторами и букраннерами в рамках SPO, а BCC Invest и First Heartland Jusan Invest — совместными букраннерами при проведении публичного предложения простых акций KEGOC.

KEGOC может выплатить акционерам по итогам текущего года 145 тенге на одну простую акцию в качестве дивидендов, сообщил председатель правления компании Наби Айтжанов.

Количество размещенных простых акций на 1 октября составляет 260 млн бумаг, количество объявленных простых акций – 275,3 млн штук.

KEGOC направила 87,81% полученной по итогам первого полугодия чистой прибыли на выплату дивидендов за указанный период, сообщила компания. На дивиденды было направлено 20,2 млрд тенге, или 77,74 тенге на одну акцию. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, был зафиксирован на 00:00 26 сентября. Дивиденды будут выплачены в течение 90 дней с 16 октября. 2,8 млрд тенге, или 12,19% чистой прибыли, оставлено акционерами на развитие компании. По итогам 2022 года KEGOC выплатила 116,03 тенге на акцию (65,44 и 50,59 тенге за каждое полугодие соответственно).

KEGOC отчиталась о росте чистой прибыли за январь-июнь 2023 года на 64,3%, до 23 млрд тенге. По итогам года фирма планирует заработать 31 млрд тенге по сравнению с 26,7 млрд в 2022-м. Об этом рассказала управляющий директор по финансам и учету KEGOC Айгуль Акимбаева на Дне эмитента KEGOC, который прошел на площадке Казахстанской фондовой биржи (KASE).

В этом году компания планировала выплатить дивиденды в размере 70–80% от чистой прибыли (22,5–25,2 млрд тенге). Акимбаева напомнила, что за 2022-й размер выплат составил более 112,8% от чистой прибыли (30,17 млрд тенге). Нормативными актами определена выплата дивидендов не менее 40% от прибыли. С момента выхода KEGOC на IPO в 2014 году акционерам выплатили около 218 млрд тенге.

KEGOC разместила в рамках «народного IPO» в конце 2014 года 10% минус одну простую акцию по 505 тенге за бумагу. При этом спрос (16,68 млрд тенге) превысил предложение (13,13 млрд тенге) на 27%.

В ходе SPO компания разместила еще 5% акций, большая часть которых была приобретена казахстанцами. Всего от инвесторов поступило свыше 50 тыс. заявок на общую сумму более 34,8 млрд тенге, что превысило запланированный объем размещения в 1,5 раза. По результатам анализа собранных заявок было принято решение об удовлетворении заявок на общую сумму свыше 22,6 млрд тенге.

Распределение осуществлено, согласно ранее опубликованным критериям распределения акций и направлено на избежание концентрации значительных пакетов акций у отдельных крупных инвесторов. При этом заявки на покупку акций, поступившие от граждан Республики Казахстан, были удовлетворены в полном объеме. Удовлетворенные заявки инвесторов распределились следующим образом: заявки граждан Казахстана – на сумму 15,2 млрд тенге (67%), заявки казахстанских юридических лиц – на сумму 7,2 млрд тенге (32%), заявки иностранных физических лиц – на сумму 300,5 млн тенге (1%).

До SPO «Самрук-Казыне» принадлежало 90% акций KEGOC, Единому накопительному пенсионному фонду (ЕНПФ), который не воспользовался своим преимущественным правом покупки акций, – 7,25% акций. Остальные бумаги принадлежали миноритарным акционерам. По итогам SPO доля госхолдинга сократится до 85%.