О чем сообщили деловые СМИ 12 ноября

По итогам октября инвесторы изъяли рекордные суммы из фондов, связанных с Саудовской Аравией, однако в целом финансовое положение стран Ближнего Востока стабильно. На фоне высокой волатильности акций в США появился ETF-фонд, ориентированный только на старейшие и прибыльные по дивидендам компании. Об этих и других темах читайте в обзоре мировых СМИ за минувшие выходные.

Google ведет переговоры об инвестировании в стартап Character.AI

Разработчик чат-бота с искусственным интеллектом Character.AI может получить несколько сотен миллионов долларов от Google, пишет Reuters со ссылкой на источники. Компания уже использует облачные сервисы Google и ее технические возможности для своих разработок.

Character.AI позволяет общаться с виртуальными версиями знаменитостей или персонажей аниме через чат-боты с искусственным интеллектом. Их можно использовать бесплатно, но предлагается и модель подписки – за $9,99 в месяц можно получить неограниченный доступ.

По данным сайта Likeweb, основные пользователи чат-ботов Character.AI – молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, на долю которых приходится около 60% трафика веб-сайта. Ранее компания заявляла, что ее веб-сайт посетили 100 млн человек в месяц за полгода с момента запуска.

Google активно инвестирует в стартапы в области искусственного интеллекта. Так, $2 млрд компания вложила в производителя моделей Anthropic, которая также использует облачные сервисы Google и ее технические мощности.

Новый фонд в США делает ставку на акции эпохи Эйзенхауэра

Roundhill Investments запустила ETF-фонд S&P Dividend Monarchs, который специализируется на акциях компаний, которые в США называют «дивидендные монархи». Это компании, которые увеличивали свои дивиденды каждый год в течение как минимум 50 лет, пишет CNBC. Фонд ориентируется на инвесторов, обеспокоенных высокой волатильностью на рынках.

В Roundhill Investments утверждают, что это первый ETF, зарегистрированный в США и предназначенный для отслеживания динамики акций такого рода. По данным FactSet в списке крупнейших активов S&P Dividend Monarchs ETF есть Leggett & Platt (товары для дома), Black Hills Corporation (электроэнергетика и газоснабжение) и Stanley Black & Decker (производитель инструментов и строительного оборудования). Фонд полностью отказывается от вложений в телеком и сектор ИИ.

Тодд Розенблут из VettaFi считает, что в краткосрочной перспективе такие вложения будут безопасными: «Инвесторы, используя дивидендные стратегии, могут получить выгоду от роста фондового рынка, а также некоторую защиту от негативных последствий из-за высокой волатильности на рынках».

Инвесторы изъяли рекордные суммы из фондов, связанных с Саудовской Аравией

В октябре иностранные инвесторы вывели рекордную сумму денег из фондов акций Саудовской Аравии, пишет Reuters. По данным LSEG, отток из iShares MSCI Saudi Arabia ETF за месяц составил $200 млн или -20% к началу октября. Биржевые фонды, предоставляющие доступ к акциям в Катаре, ОАЭ и Израиле, также пострадали от оттока капитала, поскольку инвесторы обеспокоены нестабильностью на Ближнем Востоке.

«Бегство капитала может быть совершенно неизбирательным, — отметил Торбьорн Солтведт, главный аналитик по Ближнему Востоку и Северной Африке компании Verisk Maplecroft. — Это необязательно на 100% основано на фундаментальных показателях для каждой страны, поскольку есть вероятность, что риски вырастут во всем регионе».

iShares MSCI Qatar ETF потерял $7,7 млн средств в октябре, а iShares MSCI UAE ETF — $2,75 млн. Биржевые фонды, отслеживающие Израиль, такие как iShares MSCI Israel ETF, ARK Israel Innovative Technology ETF и BlueStar Israel Technology, потеряли от $2,5 млн до $9,3 млн с 7 октября.

Наталья Гурушина, главный экономист по развивающимся рынкам VanEck, сказала, что последние потрясения усугубили отток капитала и в ближайшее время ситуация вряд ли нормализуется.

Впрочем, облигации Израиля уже восстановились, а бумаги большинства стран Персидского залива практически не пострадали от конфликта. Более того, как отметил Сергей Дергачев, портфельный менеджер Union Investment, война не замедлила выпуск новых облигаций в Персидском заливе.

Аналитики говорят, что почти все основные экономики региона достаточно сильны, чтобы выдержать текущие потрясения. Израиль имеет почти $200 млрд резервов, а страны Персидского залива поддерживаются растущими ценами на нефть и газ.

На Apple и Google могут распространить правила работы крупных банков

В США обсуждают возможное расширение банковского надзора на крупные технологические компании, которые имеют популярные системы мобильных платежей. Прежде всего речь идет об Apple и Alphabet. Новое правило, предложенное Бюро финансовой защиты потребителей, потребует от небанковских финансовых компаний, обрабатывающих более 5 млн транзакций в год, следовать банковским правилам, пишет Yahoo Finance. Это означает, что Бюро сможет проверять такие компании на регулярной основе.

Это часть масштабной борьбы регуляторов в США с доминированием крупных IT-компаний и нарушений принципов конкуренции. В сентябре 2023 года Федеральная торговая комиссия (FTC) и генеральные прокуроры 17 штатов подали в суд на Amazon, утверждая, что ее интернет-магазин монополизирует два рынка.

Интересно, что банки приветствуют расширение надзора для Apple и Alphabet, что является редким случаем согласия рынка с регулятором. Против выступают республиканцы в Конгрессе.

Коротко

Нефтяная компания Exxon Mobil сегодня планирует представить в свою стратегию по производству лития для аккумуляторов электромобилей. Планируется, что предприятие в партнерстве с Tetra Technologies начнет работу в Арканзасе к 2026 году, пишет Reuters со ссылкой на источник.
Крупнейшие игроки алмазной отрасли столкнулись с резким падением цен и замедлением спроса, пишет Bloomberg. Оптовая стоимость бриллиантов упала в этом году на 20%, цена неограненных камней снизилась еще сильнее — на 35%.
На прошлой неделе глобальные хедж-фонды увеличили медвежьи позиции до самого высокого уровня почти за пять лет, подсчитали в Goldman Sachs. Соотношение длинных и коротких позиций находится на историческом минимуме, ниже 1,7 раза. В начале 2023 года этот показатель составлял 2,6 раза.