Интернет-форум Reddit рассматривает возможность проведения IPO в начале 2024 года, рассказали осведомленные источники Bloomberg. По данным агентства, о выходе на биржу в следующем году думают также облачный стартап Rubrik и бренд нижнего белья Ким Кардашьян Skims.
Детали
Reddit ведет переговоры с потенциальными инвесторами по поводу IPO, которое может пройти в первом квартале 2024 года, сообщили источники Bloomberg, имена которых агентство не раскрывает. Reddit думает об IPO уже несколько лет. В 2021 году компания конфиденциально подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам регистрационное заявление на первичное размещений акций.
В январе 2022 года Bloomberg сообщил, что компания обсуждает возможность листинга с банками Morgan Stanley и Goldman Sachs. Reddit тогда рассматривал возможность размещения акций при оценке до $15 млрд, говорили источники агентства. Актуальна ли эта сумма сейчас, оно не уточнило.
Стартап Rubrik с инвестициями Microsoft, который работает в сфере облачных технологий и защиты данных, тоже рассматривает возможность размещения самое раннее в первом квартале 2024 года, утверждают источники Bloomberg. Стратегические варианты, включая IPO, обсуждает и бренд нижнего белья Skims, созданный Ким Кардашьян: дебют на бирже может состояться также в 2024 году, рассказали собеседники Bloomberg. Летом 2023 года Skims был оценен в $4 млрд.
«Skims заслуживает быть публичной компанией, когда будет подходящее время», — говорил в июне в интервью Bloomberg гендиректор компании Дженс Грид.
Планы Reddit, Rubrik и Skims могут измениться: нет гарантий, что компании все же дойдут до IPO, заявили источники Bloomberg. Представители всех трех компаний отказались от комментариев. Представитель Reddit заявил TechCrunch, что компания находится в «периоде тишины» и не может давать комментарии.
Переподписанные в десятки раз: главное на рынке IPO к 27 ноября
Кто еще собирается на IPO
Заявку на IPO в США конфиденциально подал азиатский онлайн-продавец одежды, обуви и аксессуаров Shein, сообщили 28 ноября Bloomberg, Reuters и Financial Times. Размещение ретейлера может стать одним из крупнейших в Нью-Йорке за последнее десятилетие, написала FT. Компания намерена стать публичной в 2024 году, но пока не определила ни объем размещения, ни оценку при IPO. В начале ноября Bloomberg писал, что ретейлер рассчитывает на оценку своего бизнеса в $80–90 млрд в ходе листинга, о чем сообщил потенциальным инвесторам.
IPO в США планирует также китайский производитель электромобилей Zeekr — премиальный бренд китайского автозавода Geely. Выручка Zeekr за первые девять месяцев 2023 года составила $4,9 млрд, что примерно вдвое больше результата за тот же период 2022 года, отметил Bloomberg.
Со стороны китайского бизнеса есть сильный интерес к листингам в США, но процесс IPO сильно усложнился из-за политической напряженности, признал в октябре топ-менеджер Нью-Йоркской фондовой биржи Кобе Ге.
Не лучшее время для IPO в США
Компании, планирующие IPO в США, по несколько месяцев откладывают планы из-за волатильности на рынках и относительно слабых крупных дебютов в сентябре и октябре, после которых вероятность новых значительных IPO в 2023 году фактически свелась к нулю, написал Bloomberg. Объем первичных предложений в США в этом году едва превысит результат 2022 года, который стал худшим для рынка за более чем 10 лет, отметило агентство со ссылкой на собственные подсчеты.
Крупных размещений среди интернет-медиа тоже давно не было: последнее IPO объемом больше $100 млн прошло в марте 2021 года, когда на биржу в Нью-Йорке вышел китайский сервис вопросов и ответов Zhihu Inc. Его акции с тех пор упали на 89%, отметил Bloomberg.
Акции большинства компаний, которые провели IPO в США начиная с 2020 года, сейчас стоят на бирже меньше, чем в момент размещения, писала The Wall Street Journal. Среди тех, кто дебютировал на бирже в 2020 году, таких 80%. За 2021-й и 2022 год статистика еще хуже: 87% и 85% акций соответственно.
