Спрос инвесторов на участие в IPO медиагруппы MBC из Саудовской Аравии превысил предложение в 66 раз. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона, всю компанию оценили в $2,2 млрд. Это последний пример успешного IPO на Ближнем Востоке в конце 2023 года.
Детали
MBC Group получила заявки от инвесторов на покупку акций на общую сумму 54,5 млрд саудовских риялов ($14,5 млрд), говорится в сообщении компании. Но продали бумаги лишь на 821 млн риялов ($222 млн) — это 10% акционерного капитала компании. Стоимость одной акции составила 25 риялов (около $6,8). Всю компанию в ходе IPO оценили в 8,3 млрд риялов ($2,2 млрд).
После IPO текущие акционеры компании коллективно будут контролировать 90% акций. С 14 по 18 декабря возможность подать заявки на покупку акций будет у индивидуальных розничных инвесторов — граждан Саудовской Аравии, иностранных резидентов в королевстве, а также граждан стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива — Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.
Акции MBC Group буду торговаться на Саудовской фондовой бирже. Дата начала торгов пока не установлена: она будет зависеть от завершения IPO и согласования всех формальностей с биржей, говорится в сообщении. Торги акциями MBC Group начнутся в 2024 году, утверждает Bloomberg.
Контекст
MBC была основана в Лондоне в 1991 году. Она стала первым частным панарабским оператором спутникового телевидения. Сейчас штаб-квартира расположена в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Правительству Саудовской Аравии принадлежат 60% компании. Оставшейся долей владеет один из богатейших бизнесменов страны Валид Аль-Ибрагим.
Высокий интерес инвесторов к IPO MBC Group показывает, что на Ближнем Востоке сохраняется аппетит к новым размещениям, тогда как во многих других странах, в том числе на Западе, рынок не слишком активен, отметил Bloomberg. Успеху IPO на Ближнем Востоке способствуют высокие цены на нефть и приток инвесторов, считает агентство.
В декабре состоялось IPO крупнейшей службы такси Дубая — Dubai Taxi Co. Оно прошло по верхней границе ценового диапазона и привлекло сумму, эквивалентную $315 млн. Спрос инвесторов на IPO превысил предложение в 130 раз. Сделка стала первой более чем за год частичной приватизацией госсобственности Дубая. В Абу-Даби 5 декабря начались торги продавца оборудования для майнинга Phoenix Group. Это стало первым IPO компании, связанной с криптовалютами, на Ближнем Востоке. Двадцатого декабря на бирже Абу-Даби планирует начать торги крупнейший в ОАЭ медицинский холдинг PureHealth Holding.
