Kaspi намерен разместить акции на NASDAQ и привлечь $100 млн
Финтех-группа Kaspi, акции которой торгуются в Казахстане и Лондоне, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на листинг на NASDAQ. Компания намерена привлечь в ходе размещения акций $100 млн. Об этом свидетельствуют данные SEC.
Как уточняет Reuters, андеррайтерами размещения были выбраны Morgan Stanley, JP Morgan и Citigroup. Тикер компании — KSPI.
В октябре 2023 года на Лондонской фондовой бирже Kaspi объявил о подаче заявления в SEC по форме F-1. Сообщалось, что публичное размещение акций зависит от рыночных и других условий, а также от завершения процесса рассмотрения SEC.
Kaspi.kz провел IPO на LSE в октябре 2020 года. В ходе размещения около 15% акций акционеры компании получили $1 млрд. Акции компании обращаются на Казахстанской фондовой бирже (KASE), а глобальные депозитарные расписки — на LSE. На 8:35 по времени Астаны, акции на KASE торгуются по 45 390 тенге, а на LSE по $93,5. Капитализация компании составляет около $18 млрд.
Согласно выписке из реестра акционеров на 1 октября (более свежих данных нет), компанией владеют фонд Baring Vostok – 27,48% простых акций, Михаил Ломтадзе – 24,63% и Вячеслав Ким – 23,43%. Количество объявленных простых акций – 216,7 млн штук, размещенных – 199,5 млн штук; 9,8 млн акций было выкуплено, количество простых акций в обращении – 189,684 млн штук.
Чистая прибыль входящего в группу Kaspi Bank за девять месяцев 2023 года составляет 346,8 млрд тенге, собственный капитал — 663,5 млрд тенге, активы — 5,9 трлн тенге, обязательства — 5,3 трлн тенге. В декабре 2023 года стало известно, что Kaspi Bank в четвертый раз выплатит дивиденды за прошлый год. Размер дивидендов составит 2,3 тыс. тенге за одну простую или привилегированную акцию. Общая сумма выплат должна равняться 43 млн тенге. Выплата дивидендов началась 21 декабря и будет продолжаться ближайшие три месяца.
