В США подана первая заявка на крупное IPO в 2024 году

Компания BrightSpring Health Services, предлагающая медицинские услуги с выездом на дом, первой в новом году подала заявку на крупное IPO в США, пишет Bloomberg. После провального для рынка IPO 2023 года компании надеятся, что условия для листинга в новом году будут более благоприятными.

Детали

BrightSpring подала заявку на IPO на бирже Nasdaq в первый рабочий день наступившего года в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Компания пока не раскрывает детали готовящегося размещения. В сентябре источники Bloomberg утверждали, что BrightSpring планирует привлечь $1 млрд. После IPO контроль на BrightSpring сохранит его нынешний собственник KKR вместе с дочерней компанией Walgreens Boots Alliance.

О компании

По данным с сайта BrightSpring, компания ежедневно обслуживает 350 тыс. пожилых и других нуждающихся в особой заботе пациентов во всех 50 штатах США. BrightSpring принадлежит инвесткомпании Kohlberg Kravis Roberts (KKR), которая купила ее в 2019 году и объединила с PharMerica, чтобы создать платформу клинических и неклинических медицинских услуг. В заявлении KKR тогда говорилось, что совокупная выручка объединенной компании составила около $4,5 млрд. По итогам первых девяти месяцев 2023 года BrightSpring получила чистый убыток в $150 млн при выручке в $6,5 млрд. 

В октябре 2021 года BrightSpring уже подавала заявку на листинг в США. Но столкнувшись с ухудшением ситуации на рынке IPO сначала отложила свои планы, а в ноябре 2022 года и вовсе отозвала заявку.

Контекст

2023 год стал одним из худших для листингов в США за последнее десятилетие. Американские IPO привлекли в прошлом году всего $26 млрд – чуть больше чем в предыдущем году, но в 12 раз меньше рекордных $339 млрд в 2021 году, подсчитал Bloomberg. Не оправдавшие надежд IPO Arm Holdings, Birkenstock, Instacart и Klaviyo заставили другие компании – такие как сервис по оплате медицинских услуг Waystar и разработчик облачных сервисов Rubrik – пересмотреть свои планы. Большинство из них, отмечает Bloomberg, теперь надеются, что  ситуация в 2024 году позволит им стать публичными.

Помимо BrightSpring, заявку на IPO на бирже Nasdaq в первый рабочий день года подала также фармацевтическая компания Cg Oncology, разрабатывающая препарат для пациентов с раком мочевого пузыря. Но ее IPO будет меньшего размера — она рассчитывает привлечь до $100 млн.

CG Oncology была основана в 2010 году. Основными акционерами компании, по данным Market Watch, являются подразделения ORI Capital, Decheng Capital Global Life Sciences Fund IV и предприятия, аффилированные с Longitude Venture Partners.