Первое сравнительно крупное IPO в США в наступившем году прошло удачно, пишет Bloomberg. Американский девелопер Smith Douglas Homes, воспользовавшись оптимизмом инвесторов, разместил акции по верхней границе ценового диапазона.
Детали
Smith Douglas Homes, строящий коттеджи в пяти штатах США, разместил около 7,7 млн акций по $21 за бумагу, по верхней границе заявленного ценового диапазона, говорится в заявлении девелопера. Зайстройщик привлек $162 млн. Исходя из цены акций рыночная стоимость компании составляет около $1 млрд.
Девелопер также предоставил андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку 1,2 млн обыкновенных акций дополнительно. Размещением руководят JPMorgan Chase, Bank of America, RBC Capital Markets и Wells Fargo. Акции Smith Douglas начнут торговаться в четверг на Нью-Йоркской бирже под тикером SDHC.
Согласно отчетности Smith Douglas, его выручка составила $595 млн за первые девять месяцев прошлого года. Семья основателей компании продолжит контролировать ее после IPO.
Контекст
Первый листинг в США в этом году провела консалтинговая фирма Roma Green Finance со штаб-квартирой в Гонконге. 9 января компания и ее продающий акционер разместили на Nasdaq акции на $12,3 млн по $4 за бумагу. На старте торгов котировки Roma подскочили выше $10 за акцию, затем упали ниже $2,4 и завершили основную сессию 10 января на уровне $3,95.
Десятки кандидатов на IPO внимательно следят за признаками восстановления рынка после двухлетнего спада. Многие из них, напоминает Bloomberg, отложили выход на биржу после того, как в прошлом году четверка крупных IPO во главе с производителем чипов Arm не принесла инвесторам большой прибыли.
Уолл-стрит ожидает листинг более 180 компаний, которые подали заявки на IPO в прошлом году. В январе о намерении провести крупные IPO в США заявили медицинская компания BrightSpring Health Services и производитель теннисных ракеток Wilson. BrightSpring планирует привлечь в ходе IPO около $1 млрд, утверждали источники Bloomberg. Wilson нацелен на сумму более $1 млрд.
Ралли на фондовых рынках США в конце прошлого года убедило несколько крупных компаний, в том числе онлайн-ретейлера Shein и сеть пекарен Panera, подать заявки на листинг. Еще несколько компаний, в частности самый посещаемый в мире интернет-форум Reddit, возобновили переговоры с инвесторами о листинге.
«За последние два месяца появилось множество данных, подтверждающих благоприятный прогноз IPO на 2024 год», – говорит глава отдела рынков акционерного капитала Jefferies Джесси Марк. По его словам, для поощрения будущих листингов сейчас важно именно то, на каком уровне торгуются акции компаний «через 30, 60, 90 дней после IPO». Котировки Arm, которая провела крупнейший листинг в 2023 году, после неудачного старта выросли более чем на 40%. Даже акции Birkenstock, IPO которого оказалось одним из худших в истории, восстановились после падения почти на 15% в первую неделю торгов.
