Безусловные сделки с акциями и депозитарными расписками Air Astana начнутся 14-15 февраля. Об этом на брифинге сообщил исполнительный директор по финансам компании Ибрахим Жанлыел.
«Роуд-шоу начинается сегодня, 29 января. Инвесторы могут начинать подавать заявки по своим желаемым количествам. Безусловная торговля будет начата 14-15 февраля», – сообщил он.
Ассоциация миноритарных акционеров Казахстана (QAMS) уточнила, что допуск на LSE и безусловные сделки с ГДР начнутся 14 февраля. Сделки на AIX и KASE, как ожидается, начнутся 15 февраля.
Ранее была объявлена цена глобальных депозитарных расписок (ГДР), которые будут торговаться на AIX и LSE, она составит в ходе размещения $8,5–11. Акции, которые будут включены в котировальные списки AIX и KASE, будут предложены инвесторам за $2,13–2,75. Окончательная цена предложения, как ожидается, будет объявлена примерно 9 февраля в пределах обозначенного диапазона. Одна ГДР даст права на владение четырьмя простыми акциями Air Astana.
В январе 2023 года глава Air Astana Питер Фостер сообщил президенту Касым-Жомарту Токаеву, что IPO авиакомпании пройдет в 2024 году. Выход компании на биржу откладывался более 10 лет – впервые о таком намерении заявили еще в 2011 году. Air Astana – совместное предприятие фонда «Самрук-Казына» (51%) и британской компании BAE Systems (49%). Фонд «Самрук-Казына» планирует снизить долю участия после выхода Air Astana на IPO до 41%, заявил директор департамента приватизации и реструктуризации активов АО «Самрук-Казына» Дастан Адиходжаев.
В начале января этого года стало известно, что перевозчик собирается разместить акции и расписки на KASE, AIX и LSE. Инвесторам будут предложены доли двух акционеров — фонда «Самрук-Казына» и британской BAE Systems, а также бумаги нового выпуска. Объем последних, как ожидается, составит $120 млн. Рыночная капитализация по итогам IPO оценивается в $770–962 млн.
Привлеченные средства планируется направить на развитие бизнеса и вспомогательной деятельности, при этом компания сохранит «разумный уровень ликвидности и заимствований». Совместным букраннером при размещении выступит Halyk Finance, ведущим менеджером — Freedom Finance, ко-менеджерами — BCC Invest, SkyBridge Invest и Jusan Invest. Заявки будут принимать с 29 января по 8 февраля.
По действующему законодательству Казахстана в случае размещения на международных биржах не менее 20% пакета должно быть предложено инвесторам на казахстанской бирже. В «Самрук-Казыне» сообщали о варианте размещения, при котором каждый из двух существующих акционеров продаст одинаковые пакеты акций. При этом пакет госхолдинга должен был достаться местному инвестору (инвесторам), чтобы авиакомпания продолжила считаться казахстанской и иметь привилегии при полетах в Европу.
За январь – сентябрь 2023 года выручка и прочие доходы Air Astana выросли на 20,5%, до $900,6 млн. Операционная прибыль увеличилась на 11,2%, до $128,9 млн, чистая прибыль – на 18,7%, до $72,4 млн. По состоянию на 30 сентября 2023 года акционерный капитал состоял из 17 тыс. разрешенных к выпуску, выпущенных и полностью оплаченных обыкновенных акций номинальной стоимостью 147,1 тыс. тенге за одну бумагу. В начале июля 2022 года Air Astana увеличила количество объявленных обыкновенных акций с 17 тыс. до 1,7 млн (еще не находящихся в обращении на дату утверждения отчетности за первое полугодие 2023-го).
