Air Astana озвучила сумму размещения при IPO
Авиакомпания Air Astana на презентации для инвесторов озвучила оценочную сумму размещения в рамках готовящегося IPO на трех биржах. Перевозчик рассчитывает продать акции за $300 млн, большая часть средств достанется действующим собственникам, передает корреспондент «Курсива».
В презентации Air Astana указаны параметры IPO, запланированного на середину февраля. Большая часть из них уже озвучивалась, однако до сих пор компания не называла общий объем размещения. Речь шла только о дополнительном выпуске на $120 млн. При этом руководство перевозчика подчеркивало, что в рамках IPO инвесторам будут предложены акции нового выпуска, а также бумаги, принадлежащие действующим акционерам, — «Самрук-Казыне» и британской BAE Systems. Сейчас доли между ними распределены в пропорции 51% к 49%.
Таким образом, компания рассчитывает, что «Самрук-Казына» и BAE Systems смогут выручить $180 млн. Остальные $120 млн, как и озвучивалось ранее, пополнят капитал и пойдут на развитие операционной деятельности. В ходе презентации вице-президент по бизнес-планированию и самолетному портфелю Айгуль Омурзакова рассказала, что компания собирается упрощать самолетный парк и превратить его из трехтипового в двухтиповой.
Сейчас Air Astana эксплуатирует Boeing 767, Airbus A320 (семейство самолетов) и бразильский Embraer. В ближайшие пять лет суда Embraer перестанут использоваться и будут заменены на A320, а Boeing 767 сменят самолеты 787 того же американского производителя.
«Стратегия парка в основном основана на семействе A320, которые позволяют расширять нашу маршрутную сеть по средним, внутренним и региональным маршрутам, в то время как дальнемагистральные маршруты у нас покрываются такими типами, как [Airbus] A321 и широкофюзеляжные борта [Boeing] 767. Это [смена стратегии] позволит улучшить наши производственные процессы, даст гибкость в ротации по распределению воздушных судов по маршрутной сети, оптимизации расходов за счет улучшенной утилизации парка и экипажа. Также со стороны инженерно-технического обслуживания это позволит нам упростить и улучшить наши запасы запчастей и оборудования», — отметила Омурзакова.
В конце января стало известно, что Air Astana разместит на трех биржах — KASE, AIX и лондонской LSE — 141 млн простых акций, что составляет 46% от числа существующих на данный момент бумаг. На KASE будут торговаться акции, на LSE — глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них, на AIX — оба вида бумаг. Одна расписка будет давать право владения четырьмя акциями. Тогда же компания объявляла, что объем допэмиссии составит не менее четверти от общего предложения. Исходя из озвученного ранее ценового диапазона ($2,1–2,7 за одну акцию), общий объем размещения должен был бы составить $296,1–380,7 млн.
Заявки на IPO Air Astana могут подать практически любые инвесторы, как физлица резиденты и нерезиденты, так и юрлица резиденты и нерезиденты, в том числе институциональные инвесторы. Они принимаются с 29 января по 8 февраля до 12:00 по времени Алматы. Лимитированные и рыночные заявки принимаются 6 февраля в 17:00. Инвестор должен указать свое ФИО (наименование), ИИН (БИН) в случае наличия, гражданство, место жительства, а также наименование брокера. Уточняется, что сделки начнут заключать с 14 февраля с 10:00 по времени Алматы. В понедельник, 29 января, исполнительный директор авиакомпании по финансам Ибрахим Жанлыел сказал, что безусловные сделки с акциями и депозитарными расписками Air Astana начнутся 14-15 февраля.
Локальным координатором и совместным букраннером будет Halyk Finance, ведущим менеджером – Freedom Finance Global (предоставляет доступ к зарубежным биржам и AIX), совместными менеджерами – BCC Invest, Jusan Invest и SkyBridge Invest. Полное или частичное удовлетворение заявок осуществляется по усмотрению эмитента и фонда «Самрук-Қазына». Они имеют безусловное право отказать по своему собственному усмотрению в удовлетворении любой заявки.
«В случае отправки заявок членами KASE с омнибус либо иностранных кастодиальных счетов они будут приниматься KASE только при условии раскрытия информации об инвесторах в установленном формате для KASE, в частности, раскрытия персональных данных согласно требованиям эмитента посредством веб-модуля (ссылка участникам торгов будет предоставлена KASE)», – уточняется в сообщении.
В январе 2023 года глава Air Astana Питер Фостер сообщил президенту Касым-Жомарту Токаеву, что IPO авиакомпании пройдет в 2024 году. Выход компании на биржу откладывался более 10 лет – впервые о таком намерении заявили еще в 2011 году. В начале января этого года стало известно, что перевозчик собирается разместить простые акции на KASE, акции и ГДР – на AIX, а также ГДР на LSE.
Привлеченные средства планируется направить на развитие бизнеса и вспомогательной деятельности, в частности, на наращивание авиапарка, приобретение запчастей, а также на расширение сети обслуживания и капремонта воздушных судов.
За январь – сентябрь 2023 года выручка и прочие доходы Air Astana выросли на 20,5%, до $900,6 млн. Операционная прибыль увеличилась на 11,2%, до $128,9 млн, чистая прибыль – на 18,7%, до $72,4 млн. По состоянию на 30 сентября 2023 года акционерный капитал состоял из 17 тыс. разрешенных к выпуску, выпущенных и полностью оплаченных обыкновенных акций номинальной стоимостью 147,1 тыс. тенге за одну бумагу. В начале июля 2022 года Air Astana увеличила количество объявленных обыкновенных акций с 17 тыс. до 1,7 млн (еще не находящихся в обращении на дату утверждения отчетности за первое полугодие 2023-го).
