Голландская материнская компания группы «Яндекс» (Yandex N.V.) заключила соглашение о продаже всего бизнеса группы «Яндекс» в России и «на некоторых международных рынках», говорится в пресс-релизе компании.
Общая сумма вознаграждения за продажу составит 475 млрд рублей. Оплата будет происходить в виде комбинации денежных средств и акций YNV класса А. При этом не менее 50% суммы (230 млрд рублей) будет выплачено наличными в китайских юанях за пределами России.
По условиям предлагаемой сделки YNV продаст всю свою долю в «Яндекс» Consortium.First. Это недавно созданный объединенный закрытый паевой инвестиционный фонд (ПИФ), которым управляет российское «Солид Мэнэджмент».
Консорциум покупателей возглавляют члены команды высшего руководства российского бизнеса «Яндекса». Их поддерживают четыре финансовых инвестора. Ни один из участников не будет иметь контрольный пакет акций. В консорциум входят пять компаний:
- FMP – специальная компания (SPV), принадлежащая членам команды высшего российского руководства «Яндекса»;
- «Аргонавт» – паевой фонд «Лукойла»;
- Infinity Management – SPV, принадлежащая российскому инвестору Александру Чачаве;
- IT.Elaboration – SPV российского инвестора Павла Прасса;
- Meridian-Servis – SPV российского инвестора нефтегазовой отрасли Александра Рязанова.
По условиям соглашения, они не смогут передавать акции недавно созданной специально под сделку и зарегистрированной в «российском офшоре» в Калининграде МКАО (международная компания акционерное общество) «Яндекс» в течение 12 месяцев после закрытия первого этапа сделки.
После завершения сделки YNV не будет интересоваться своим бизнесом в России. У нее сохранятся чистые денежные поступления от продажи, а также четыре международных бизнеса – облачный сервис Nebius AI, краудсорсинговый проект «Толока», проект по разработке беспилотников Avride, образовательный сервис TripleTen. Эти компании создают ориентированный на ИИ набор услуг и решений для целевых рынков в Европе, США, Азии и на Ближнем Востоке.
Стоимость российских предприятий «Яндекса», которую YNV обсудила и согласовала с покупателем, включает обязательную скидку не менее 50% от «справедливой стоимости». Это было одним из условий, чтобы получить одобрение правительственной комиссии для продажи российских активов материнскими компаниями, которые зарегистрированы в странах, которые российское правительство считает «недружественными», включая Нидерланды.
Совокупная рыночная капитализация YNV (включая структуры, которые будут проданы и которые будут сохранены) составила около $10,2 млрд (или 918 млрд руб.) на основе средневзвешенной цены продажи на акцию класса А на Московской бирже за последние три месяца (по январь 2024 года). На проданную часть бизнеса пришлось более 95% консолидированной выручки группы компаний «Яндекс» за первые девять месяцев 2023 года и около 95% консолидированных активов и сотрудников группы.
YNV намерена сохранить часть чистой денежной выплаты для развития сохраненного международного бизнеса и вернуть значительную часть этой выручки оставшимся акционерам через предложение о выкупе акций.
Предлагаемая сделка стала результатом переговоров, длившихся в течение более 18 месяцев. В ноябре 2022 года совет директоров YNV начал рассматривать варианты реструктуризации собственности и управления группой. В СМИ фигурировали различные кандидаты, но ни один из них не подтвердил дальнейшую готовность к приобретению.
«С февраля 2022 года группа «Яндекс и наша команда столкнулись с исключительными проблемами. Мы считаем, что нашли наилучшее возможное решение для наших акционеров, наших команд и наших пользователей в этих чрезвычайных обстоятельствах», – заявил Джон Бойнтон, председатель совета директоров Yandex N.V.
По его словам, предлагаемая сделка позволит акционерам восстановить часть стоимости российского бизнеса и «одновременно открыть новый потенциал роста для международных предприятий, которые YNV сохраняет».
Казахстанский бизнес «Яндекса» остается под управлением российской структуры.
