Снижение доли британской BAE Systems в авиакомпании Air Astana с 49% до 15,3% в рамках первичного публичного размещения (IPO) не скажется на решении о приостановке полетов в Россию, заявил президент авиакомпании Питер Фостер.
«На самом деле решение прекратить полеты в, из и над территорией Российской Федерации в марте 2022 года не было связано со структурой акционеров. Это было связано со страхованием воздушных судов, выполнением рейсов в РФ, также обеспечением критически важных сервисов по обслуживанию воздушных судов в портах РФ и целым рядом других чисто технических вопросов, поэтому факт проведения IPO этого решения не меняет», – сказал он, отвечая на вопрос «Курсива» о том, повлияет ли снижение доли британской BAE Systems в Air Astana на возобновление приостановленных в 2022 году авиарейсов в Россию.
Фоcтер отметил, что IPO позволило капитализировать доли двух акционеров и привлечь $120 млн на развитие авиакомпании – акции эмитента приобрели более 60 тыс. лиц.
Вместе с тем, по его словам, никаких изменений в управлении и в составе директоров в авиакомпании Air Astana после проведенного IPO не предвидится.
«Один из самых основополагающих вопросов, который задавался нам инвесторами, касался стабильности самой компании в ее менеджменте, совете директоров и, конечно, в команде, которая работает в компании. Абсолютным ответом на этот вопрос было (во время проведения road show. – «Курсив») постоянство и стабильность как в компании, так и в управлении, так и в совете директоров. То есть отвечаю и сейчас: нет, не предусматривается и не предвидится никаких радикальных изменений ни в составе управления, ни в составе команды компании», – сказал он.
Авиакомпания Air Astana после запуска основных торгов своими акциями на Казахстанской фондовой бирже (KASE) и бирже Международного финансового центра «Астана» (AIX) подвела итоги IPO. Общее количество поданных заявок превысило объем предложения благодаря поддержке казахстанских и международных инвесторов.
Больше половины — 58% — общего количества предложенных инвесторам акций были размещены на отечественном рынке, 42% — на Лондонской фондовой бирже (LSE). На KASE теперь торгуются простые акции Air Astana, на AIX — простые акции и глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них (одна расписка удостоверяет право владения четырьмя акциями), на LSE — только ГДР.
Общий объем спроса на казахстанском рынке составил более $483 млн. Таким образом, спрос превысил предложение на 30,5%. $216 млн из общей суммы были обеспечены розничными покупателями, которые подали 60 тыс. заявок. Из них было удовлетворено 53%. Для отечественных институциональных инвесторов, включая Единый накопительный пенсионный фонд, этот показатель составил 38%, для международных покупателей — 25%. В релизе говорится, что заявки розничных инвесторов на сумму до $30 тыс. включительно удовлетворялись полностью, свыше этой суммы — частично. В итоге 97,8% заявок розничных инвесторов были удовлетворены в полном объеме.
В результате IPO Air Astana, как и ожидалось, привлекла $120 млн. Общая сумма размещения составила $370 млн (при полном исполнении опциона на дополнительное размещение). Действующие акционеры перевозчика, фонд «Самрук-Казына» и британская BAE Systems, снизили свои доли с 51% и 49% до 41% и 15,3% соответственно. Оценка стоимости компании по итогам IPO составила $847 млн.
Три четверти предложения, размещенного на локальном рынке, на общую сумму 49,2 млрд тенге пришлось на KASE. Окончательная цена предложения была установлена на уровне 1073,83 тенге за акцию. В рамках торгов на премаркете, которые начались 9 февраля, максимальная цена сделок составила 1275 тенге за акцию. На AIX общий объем заявок составил $112 млн для ГДР и 49,6 млрд тенге для акций. В итоге инвесторы получили ГДР на $71,6 млн и акции на 15,6 млрд тенге. 56% на астанинской бирже пришлось на розничных инвесторов. С 15 февраля торги на всех трех площадках начались в полноценном режиме.
