Freedom Broker cобрал больше четверти заявок в рамках IPO Air Astana
Freedom Broker сообщил, что стал лидером по объему полученных от инвесторов заявок с долей 27%. Их сумма составила $131 млн. Об этом сообщается в релизе компании.
Доля Freedom Broker от общего объема удовлетворенных заявок на казахстанском рынке составила 23%. Заявки были поданы от 7,5 тыс. уникальных клиентов. Максимальная удовлетворенная заявка клиента Freedom Broker равнялась $374 тыс.
Другие участники также подвели итоги размещения. BCC Invest утверждает, что совместно с Банком ЦентрКредит собрала 30 млрд тенге, что составило 33% от общего объема (или $72 млн), а доля Halyk Group – 30% (29 млрд тенге, или $64,8 млн).
«Казахстанские институциональные инвесторы и международные инвесторы получили около 38% и 25% от запрашиваемых объемов, соответственно. Заявки до 30 тыс. долларов США, или до 13,5 млн тенге, удовлетворялись в полном объеме, что позволило полностью аллоцировать 98% заявок розничных инвесторов. И я рад поздравить 22 тысячи клиентов группы Halyk, которые стали инвесторами Air Astana», – прокомментировал председатель правления Halyk Finance Фархад Охонов.
BCC отмечает наибольшую активность инвесторов из Алматы, Астаны и Шымкента. Freedom Broker утверждает, что наибольшую активность по объему заявок проявили физлица из Алматы (12,7 млрд тенге), Астаны (7,1 млрд тенге) и Караганды (1,8 млрд тенге).
Общий объем спроса на казахстанском рынке составил более $483 млн, что превысило предложение на 30,5%. $216 млн из общей суммы были обеспечены розничными покупателями, которые подали 60 тыс. заявок. Из них было удовлетворено 53%.
Казахстанцам впервые была предоставлена уникальная возможность приобрести ценные бумаги на бирже Astana International Exchange (AIX) в рамках ранних торгов на премаркете, где Freedom Broker выступил маркетмейкером. Всего в рамках IPO и премаркета Freedom Broker собрал более 13 тыс. заявок, 9,1 тыс. из них было подано на приобретение акций, 3,9 тыс. – ГДР. Наибольшее число заявок было подано резидентами Республики Казахстан – 95% от общего числа.
В результате IPO Air Astana продала бумаги на $370 млн, $120 млн пришлось на допэмиссию, остальное – на долю акционеров: ВАЕ Systems остался владельцем 15,3% акций (до IPO 49%), а доля фонда «Самрук-Казына» снизилась до 41% (с 51%). По итогам IPO 5% акций авиакомпании принадлежит Европейскому банку реконструкции и развития, 6,5% – Единому накопительному пенсионному фонду (ЕНПФ).
58% общего количества предложенных инвесторами акций были размещены на отечественном рынке, 42% — на Лондонской фондовой бирже (LSE). На KASE теперь торгуются простые акции, на AIX — простые акции и глобальные депозитарные расписки (ГДР), на LSE — только ГДР.
