Цифровой брокер eToro подтвердил планы провести IPO
Израильская биржевая брокерская платформа eToro подтвердила, что намерена провести IPO, предыдущая попытка была отменена два года назад. Сроки планируемого выхода на биржу неизвестны, но компания рассчитывает на оценку более $3,5 млрд и видит преимущества в размещении в Нью-Йорке, сообщила The Financial Times.
Детали
Цифровой брокер eToro подтвердил планы о проведении IPO. По словам представителя компании, вопрос лишь в том, когда это произойдет. Ранее глава eToro Йони Ассия рассказал FT, что выбирает подходящее время для дебютного листинга и ожидает оценки свыше $3,5 млрд. По его словам, компания не определилась, где будет размещаться, она рассматривает и Лондон, и Нью-Йорк, однако считает, что листинг в США предоставит ей доступ к более широкому кругу инвесторов. В февральском интервью CNBC Ассия упоминал, что eToro построила хорошие отношения с торговыми площадками, включая Nasdaq.
Основной конкурент eToro, израильский брокер Plus500, торгуется как раз в Лондоне, с рыночной капитализацией около 1,45 млрд фунтов стерлингов ($1,84 млрд).
Контекст
Предыдущую попытку провести листинг eToro предпринимала в марте 2021 года, когда договорилась о слиянии со SPAC-компанией FinTech Acquisition, что позволило бы выйти на биржу минуя IPO. Тогда речь шла об оценке в $8,8 млрд, пишет CNBC. Однако летом 2022-го сделку расторгли – к этому моменту бум на размещения посредством SPAC-компаний спал, и, как объяснял глава eToro, – «рынок уже был не тот». В марте 2023 года в рамках раунда финансирования eToro привлек $250 млн от нескольких инвесторов, включая ION Group, SoftBank Vision Fund 2 и других. Оценка компании тогда составила $3,5 млрд.
В 2023 году выручка eToro составила $630 млн (в 2022 года в $631 млн), при этом прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) достигла $100 млн – CNBC назвал ее «впечатляющей для розничного брокерского бизнеса». Сейчас у брокера 35,5 млн зарегистрированных пользователей из более чем 100 стран и свыше 3 млн финансируемых аккаунтов. В 2023 году активы компании под управлением превысили $10 млрд.
