Израильская биржевая брокерская платформа eToro подтвердила, что намерена провести IPO, предыдущая попытка была отменена два года назад. Сроки планируемого выхода на биржу неизвестны, но компания рассчитывает на оценку более $3,5 млрд и видит преимущества в размещении в Нью-Йорке, сообщила The Financial Times.
Детали
Цифровой брокер eToro подтвердил планы о проведении IPO. По словам представителя компании, вопрос лишь в том, когда это произойдет. Ранее глава eToro Йони Ассия рассказал FT, что выбирает подходящее время для дебютного листинга и ожидает оценки свыше $3,5 млрд. По его словам, компания не определилась, где будет размещаться, она рассматривает и Лондон, и Нью-Йорк, однако считает, что листинг в США предоставит ей доступ к более широкому кругу инвесторов. В февральском интервью CNBC Ассия упоминал, что eToro построила хорошие отношения с торговыми площадками, включая Nasdaq.
Основной конкурент eToro, израильский брокер Plus500, торгуется как раз в Лондоне, с рыночной капитализацией около 1,45 млрд фунтов стерлингов ($1,84 млрд).
Контекст
Предыдущую попытку провести листинг eToro предпринимала в марте 2021 года, когда договорилась о слиянии со SPAC-компанией FinTech Acquisition, что позволило бы выйти на биржу минуя IPO. Тогда речь шла об оценке в $8,8 млрд, пишет CNBC. Однако летом 2022-го сделку расторгли – к этому моменту бум на размещения посредством SPAC-компаний спал, и, как объяснял глава eToro, – «рынок уже был не тот». В марте 2023 года в рамках раунда финансирования eToro привлек $250 млн от нескольких инвесторов, включая ION Group, SoftBank Vision Fund 2 и других. Оценка компании тогда составила $3,5 млрд.
В 2023 году выручка eToro составила $630 млн (в 2022 года в $631 млн), при этом прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) достигла $100 млн – CNBC назвал ее «впечатляющей для розничного брокерского бизнеса». Сейчас у брокера 35,5 млн зарегистрированных пользователей из более чем 100 стран и свыше 3 млн финансируемых аккаунтов. В 2023 году активы компании под управлением превысили $10 млрд.
