Американский издатель Британской энциклопедии нацелился на стоимость в $1 млрд в ходе первичного размещения. Одно из крупнейших IPO на Ближнем Востоке за последние годы может провести сеть гипермаркектов. Reddit, Galderma и Astera Labs крайне успешно начали торги, а вот немецкой сети Douglas не повезло. Рассказываем главное из того, что произошло в мире IPO за последнюю неделю.
Что стало известно о готовящихся размещениях
— Издатель Британской энциклопедии и словарей Merriam-Webster, компания Encyclopaedia Britannica Inc, намерен получить оценку в $1 млрд в ходе IPO, рассказали источники Bloomberg. Организация подала заявку на первичное предложение в январе. Другие детали возможного листинга еще обсуждаются.
— Крупнейшая на Ближнем Востоке сеть гипермаркетов LuLu Group International наняла банки для работы над первичным предложением, которое может стать одним из крупнейших в регионе, говорят источники Bloomberg. LuLu может нацелиться на $2 млрд выручки от продажи акций, утверждают собеседники агентства.
— Израильская компания Cato Networks, работающая в сфере кибербезопасности, наняла Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Barclays для подготовки IPO в Нью-Йорке, сообщили источники Reuters. Листинг может состояться в начале 2025 года или раньше, если улучшится ситуация на рынках капитала. Cato рассчитывает выручить больше $500 млн, говорит один из собеседников Reuters.
— Китайский производитель устройств для умного дома Dreame Technology подумывает провести IPO, в результате которого он может быть оценен в $300 млн, выяснил Bloomberg. Компания работает с China International Capital, Goldman Sachs и Morgan Stanley.
— Конфиденциальную заявку на IPO в США подала технологическая компания Synechron, которая также оказывает консультационные услуги, утверждают источники Reuters. Листинг может состояться в первой половине 2024 года. Его организацией займутся Goldman Sachs и JPMorgan Chase.
— Компания из сферы здравоохранения Concentra Group тоже конфиденциально подала заявку на IPO в США. Детали предложения, такие как число акций и ценовой диапазон пока не определены. Concentra работает с 1979 года.
— Крупнейшее IPO Таиланда с 2022 года может провести владелец торговых центров Siam Piwat, узнал Bloomberg. По словам его источников, компания надеется получить до $750 млн.
Кто поставил IPO на паузу
— Зарегистрированная в Сингапуре курьерская служба Ninja Van отложила планы проведения IPO. Компания сосредоточится на повышении прибыли. Один из инвесторов Ninja — китайская Alibaba.
Результаты недавних IPO
— Акции Reddit подорожали на 48,3% по итогам первого дня на Нью-Йоркской бирже — до $50,44. В ходе торгов рост достигал 70%. Капитализация компании после закрытия биржи составила $8,02 млрд. В ходе IPO Reddit оценили в $6,4 млрд, компания и продавшие бумаги акционеры привлекли $748 млн.
— Бумаги швейцарского производителя средств для кожи Galderma в первый день на бирже дорожали на 18% — почти до 62,7 франков ($69,9). Компания провела IPO по верхней границе: выручила 2 млрд франков ($2,23 млрд) при оценке в 12,6 млрд франков ($14 млрд).
— Акции немецкого продавца парфюма и косметики Douglas, наоборот, упали после первого дня на бирже. Торги закончились на €22,9 — это почти на 12% ниже цены размещения (€26, по нижней границе ценового диапазона). В результате IPO Douglas привлек около €850 млн.
— Одно из крупнейших IPO года провел калифорнийский стартап Astera Labs, проектирующий устройства высокоскоростной передачи данных для дата-центров. Он привлек $712,8 млн при оценке в $5,5 млрд. Стоимость акций в первый день на бирже поднялась на 72% — до $62,4.
— Бумаги оператора парковок Дубая Parkin выросли на 35% по итогам первого дня торгов. Всю компанию в ходе IPO оценили в $1,7 млрд, листинг привлек $429 млн. IPO было переподписано 165 раз, что, по данным самой компании, стало рекордом для Дубая.
Другие важные новости из мира IPO
— Прокурор США по Северной Калифорнии Исмаил Рэмзи пригрозил усилить надзор над технологическими стартапами, в том числе занимающимися искусственным интеллектом, которые обманывают инвесторов на пути к IPO. Подобное мошенничество подрывает целостность публичного и частного финансового рынка, считает Рэмзи.
