Как казахстанские банки провели первые два месяца 2024 года

У крупнейшего банка страны перестала расти прибыль, второй по размерам игрок устроил дополнительную распродажу, небольшой корейский банк привлек очередной крупный депозит. «Курсив» поискал интересные вещи в февральской отчетности БВУ.

Активы

Совокупные активы сектора после январской просадки (–0,74% за месяц) в феврале выросли на 1,77% (+902 млрд тенге) и достигли 52 трлн тенге. Почти 60% от общего февральского прироста обеспечил Халык, чьи активы увеличились на 531 млрд тенге. Заметного прироста добились корейский Шинхан (+220 млрд) и Forte (+191 млрд). У восьми игроков (из 21 действующего) активы в феврале сократились. Худшую динамику месяца показали Сити (–91 млрд), Банк Китая (–87 млрд) и Bank RBK (–56 млрд).

За период с начала года рост совокупных активов составил 523 млрд тенге, или ровно 1%. Лучшую динамику в секторе в абсолютном выражении пока демонстрирует Шинхан (+243 млрд тенге по итогам двух месяцев). Еще у трех игроков активы выросли более чем на 100 млрд тенге: Jusan (+160 млрд), Халык (+149 млрд), Forte (+109 млрд). Ближе всех к четверке лидеров подобрался БЦК (+49 млрд). По темпам прироста также лидирует Шинхан (+51,2%), за которым расположились небольшие Al Hilal (+21,1%) и ТПБ Китая (+9,4%). Среди крупных игроков быстрее всех прибавляет Jusan (+5,6%).

Восемь банков допустили снижение активов. Аутсайдером ренкинга пока является Bank RBK (–122 млрд тенге за два месяца). Помимо него просадка произошла у Евразийского (–63 млрд), Банка Китая (–40 млрд), Kaspi (–38 млрд), Ситибанка (–37 млрд), Хоум Кредита (–30 млрд), Freedom Bank (–5 млрд) и Замана (–1,4 млрд). В относительном выражении худшую динамику демонстрируют Банк Китая (–9,5%), Bank RBK (–6,0%) и Заман (–5,5%).

Средства физлиц

Население в феврале занесло в банки 267 млрд тенге на нетто-­основе (+1,3% за месяц), однако это не компенсировало январские оттоки: за период с начала года средства физлиц в системе сократились на 1,2%, или на 248 млрд тенге. Лидером месяца по привлечению розничных счетов и вкладов стал Халык (+109 млрд тенге за февраль, или 41% от совокупного прироста), за ним идут неуниверсальный Отбасы (+62 млрд), Kaspi (+41 млрд) и БЦК (+20 млрд). У остальных игроков рост не превысил 10 млрд тенге, при этом пять банков допустили незначительную просадку.

По итогам двух месяцев розничных притоков (весьма скромных) добились только восемь организаций, из них планку прироста в 10 млрд тенге пре­одолели всего три: Отбасы (+18 млрд), ВТБ (+13 млрд) и Хоум Кредит (+12 млрд). Наоборот, абсолютно худшую динамику пока демонстрирует Kaspi (–168 млрд). Менее значительные оттоки фиксируют Bank RBK (–38 млрд), БЦК (–25 млрд), Forte (–24 млрд), Freedom (–15 млрд), Евразийский (–11 млрд), Jusan (–9 млрд) и Алтын (–7 млрд). Для банков с высокой долларизацией снижение розничных средств могло происходить без физических оттоков, за счет отрицательной курсовой переоценки из-за укрепления тенге к доллару на 0,9% по итогам двух месяцев. По данным АРРФР, уровень долларизации среди вкладчиков-резидентов сократился с 22,4% на 1 января до 22,2% на 1 февраля и до 21,7% на 1 марта.

Средства юрлиц

Средства юрлиц в системе выросли в феврале на 2,2% (+318 млрд тенге), а с начала года – на 2,3% (+345 млрд тенге). В этом клиентском сегменте, в отличие от розничного, уровень долларизации вкладов (среди компаний-резидентов), наоборот, повысился с 24,2% на 1 февраля до 25,4% на 1 марта.

Ровно две трети февральского совокупного прироста пришлось на корейский Шинхан, где остатки на счетах корпоративных клиентов выросли на 210 млрд тенге (с 430 млрд до 640 млрд), или сразу на 49% за месяц. На старте 2023 года Шинхан занимал лишь 17-е место в секторе по объему средств юрлиц (71 млрд тенге), но затем резко нарастил портфель за счет привлечения около 400 млрд тенге от российских (с корейскими корнями) компаний «Киа» и «Хендэ Мотор», чей автомобильный бизнес в РФ был подорван санкциями. Об этих сделках стало известно из объявлений банка на сайте KASE. Что касается притоков в феврале этого года, то об их источниках банк бирже не сообщил, несмотря на существенность суммы (маловероятно, что это были небольшие вклады от множества разных клиентов). Так или иначе, всего за год Шинхан поднялся сразу на девять ступенек в ренкинге БВУ по объему корпоративных вкладов и сейчас занимает там 8-е место (640 млрд тенге на 1 марта 2024 года), опережая Bereke (602 млрд) и вплотную приблизившись к Bank RBK (650 млрд).

Помимо Шинхана о корпоративных притоках в феврале отчитались Отбасы (+90 млрд за месяц), Халык (+65 млрд), Kaspi (+35 млрд), Al Hilal (+27 млрд), Jusan (+25 млрд), Freedom (+24 млрд), Forte (+16 млрд) и Сити (+11 млрд). Наоборот, у восьми игроков произошла просадка портфеля. С наибольшими оттоками столкнулись БЦК (–57 млрд) и Банк Китая (–55 млрд). Заметное снижение наблюдалось также у Bank RBK (–39 млрд) и китайского ТПБ (–25 млрд).

По итогам двух месяцев лидерство по привлечению средств юрлиц принадлежит все тому же Шинхану (+232 млрд тенге). На втором месте расположился Forte (+134 млрд). Далее идут Freedom (+62 млрд) и Отбасы (+60 млрд). У шести игроков произошли корпоративные оттоки. В основном бизнес-клиенты забирали деньги из иностранных банков, таких как американский Сити (–116 млрд тенге с начала года) и китайские Банк Китая (–97 млрд) и ТПБ (–52 млрд). Незначительную просадку допустили российский ВТБ (–6 млрд) и турецкий КЗИ (–3 млрд). Единственным местным банком, продемонстрировавшим отрицательную динамику, стал Bank RBK (–35 млрд).

Кредиты

Совокупный ссудник сектора (здесь и далее – без учета обратного РЕПО) в феврале вырос на 2,0% (+584 млрд тенге), а с начала года – на 1,8% (+525 млрд тенге). Наибольшего прироста портфеля в феврале добился Kaspi (+187 млрд тенге) благодаря проведению в этом месяце акции «Kaspi Жұма». Судя по всему, теперь банк решил устраивать свои фестивали трижды в год вместо привычных двух раз. Возможно, это решение было продиктовано большим притоком розничных депозитов в декабре 2023 года (+391 млрд) и желанием быстрее перенаправить эту ликвидность в кредиты через дополнительную выдачу рассрочек. С одной стороны, эксперимент себя оправдал, поскольку спрос на февральскую акцию присутствовал. С другой – в рамках прошлогодних акций продажи шли заметно активнее: в июле 2023-го Kaspi нарастил ссудник на 316 млрд тенге, в ноябре – на 274 млрд. Таким образом, «лишняя» зимняя акция может ослабить потенциал спроса на двух предстоящих «традиционных» распродажах.

Второе место по наращиванию кредитования в феврале занял Халык (+157 млрд тенге), за ним следует БЦК (+93 млрд). Остальные банки приросли намного скромнее. Например, ближе всех подобравшийся к тройке лидеров Forte увеличил портфель на 49 млрд. Отрицательную динамику показали семь игроков, и во всех случаях просадка была незначительной. Наибольшее снижение произошло у Сити (–8 млрд тенге).

В структуре кредитования займы индивидуальным предпринимателям в феврале выросли на 3,2% (до 1,6 трлн тенге), крупному бизнесу – на 3,0% (до 4,0 трлн), субъектам МСБ – на 0,5% (до 5,6 трлн). В сегменте домохозяйств портфель потребительских займов увеличился на 2,7% (до 10,7 трлн тенге), ипотечных – на 1,3% (до 5,4 трлн). По данным АРРФР, средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам бизнесу снизилась с 19,9% годовых в январе до 19,5% в феврале. По розничным ссудам ставка уменьшилась с 19,8 до 17,5% соответственно «в результате увеличения доли займов, выданных в рассрочку».

За период с начала года лучшую динамику кредитования в абсолютном выражении показывают Kaspi (+212 млрд тенге за два месяца) и БЦК (+131 млрд). Конкуренты пока заметно отстают. Среди ближайших преследователей находятся Forte (+56 млрд), Евразийский (+34 млрд), Bank RBK (+31 млрд) и Хоум Кредит (+30 млрд). В относительном выражении в тройку лидеров вошли Хоум Кредит (+4,9%), Kaspi (+4,7%) и БЦК (+4,4%). Просадку портфеля допустили шесть игроков, ни один из которых не делает погоды на отечественном кредитном рынке.

Безнадежная просрочка в секторе выросла на 18,5 млрд тенге (+2,1%) за февраль и на 42,6 млрд тенге (+4,9%) по итогам двух месяцев. В феврале наибольший рост NPL наблюдался у Евразийского (+6,4 млрд тенге) и Bereke (+4,1 млрд). За период с начала года антилидерами сектора по данному показателю являются Евразийский (+13,9 млрд тенге), Bereke (+6,5 млрд) и Халык (+6,1 млрд). Доля NPL в совокупном ссуднике на 1 марта составила ровно 3% против 2,9% на 1 января. В тройку банков с наибольшим уровнем NPL входят ВТБ (9,2%), Jusan (8,6%) и Нурбанк (6,5%).

Результат

Совокупная прибыль сектора по итогам двух месяцев выросла год к году на 18% (с 330 млрд до 390 млрд тенге). Пятерка самых прибыльных банков изображена на инфографике. Убыточных игроков в системе нет. Зато есть шесть БВУ, которые пока уступают собственному прошлогоднему результату.

Худшую динамику прибыли демонстрирует Bereke, который в этом году заработал лишь 255 млн тенге против 4,1 млрд годом ранее (–94%). На 46% упала и без того символическая прибыль Al Hilal (с 795 млн до 428 млн тенге). Банк Китая недосчитался 7,2% чистого дохода (3,6 млрд вместо 3,8 млрд тенге). У Халыка просадка составила 4,3% (110 млрд тенге против 115 млрд). Турецкий КЗИ просел на 1,0% (с 2,6 млрд до 2,5 млрд). Наконец, американский Сити заработал на 0,7% меньше (18,7 млрд вместо 18,9 млрд).

Среди банков, улучшивших прошлогодний результат, можно особо выделить четверку игроков с наиболее высоким приростом. Сюда входят Jusan (+15,3 млрд тенге), Forte (+11,3 млрд), Freedom (+10,9 млрд) и БЦК (+10,0 млрд). Ближе всех к этому квартету неожиданно подобрался российский ВТБ (+5,9 млрд). За январь и февраль этот подсанкционный банк заработал 6,9 млрд тенге, опередив по размеру чистой прибыли таких игроков, как, например, Алтын (с прибылью в 6,4 млрд за два месяца) и Хоум Кредит (5,0 млрд).

Назначение

Непрозрачная история с так называемым «возвратом активов Jusan в юрисдикцию РК», в котором активно участвовало государство и в результате которого репатриированными активами в середине прошлого года завладел бывший акционер АТФБанка Галимжан Есенов, возбуждает вполне объяснимый интерес в отношении того, кому доверено управлять этим банком в условиях «нового Казахстана». В предыдущем обзоре месячной давности «Курсив» писал об отставке (по решению акционера) председателя правления Jusan Bank Армана Мангитова и назначении на этот пост Алана Джабаева в качестве исполняющего обязанности.

Мангитов возглавил банк в августе 2023-го и был уволен с 1 марта 2024-го. Джабаев пробыл в должности и. о. ровно месяц, и с 1 апреля новым и. о. назначили Ольгу Туманову. Быстрая смена и. о. объясняется требованиями законодательства, согласно которым один и тот же человек не вправе исполнять обязанности CEO банка свыше одного месяца. Судя по всему, в банке ждали, когда регулятор согласует предложенного акционером кандидата на должность «полноценного» (без приставки и. о.) председателя правления. 1 апреля регулятор сообщил, что решением от 29 марта согласовал кандидатуру Гульмиры Джумадиллаевой. 2 апреля совет директоров банка назначил ее председателем правления Jusan Bank.

Биография нового руководителя, размещенная на сайте банка, очень лаконична: «Окончила Алма-Атинский институт народного хозяйства с присвоением квалификации «экономист». Имеет более 25 лет опыта работы в банковской сфере, в том числе около 20 лет – на руководящих позициях. С 2007 по 2021 год занимала должность зампредседателя правления Kaspi Bank».

Открытые источники позволяют несколько расширить скромную версию Jusan. Г-жа Джумадиллаева родилась в 1965 году. Действительно, в сентябре 2007-го она пришла в Kaspi (тогда еще Банк Каспийский) на позицию зампреда и проработала в этой должности до мая 2021-го. Чем она занималась в промежутке между Kaspi и Jusan, официальной информации нет. Зато известно, что в 1997 году она устроилась в Нурбанк на должность замдиректора алматинского филиала, в 1998-м была повышена до директора, в 2002-м стала зампредом, а 22 января 2007 года – председателем правления. Талгат Джумадиллаев (судя по отчеству, родной брат Гульмиры) с 2003 по май 2007-го возглавлял совет директоров Нурбанка.

Так совпало, что в начале 2007-го в Нурбанке (а он тогда входил в топ-10 крупнейших банков страны) произошли трагические события. 31 января без вести пропали зампред Нурбанка Жолдас Тимралиев и его коллега Айбар Хасенов. Позднее было установлено, что их похитили из головного офиса Нурбанка по приказу Рахата Алиева (на тот момент – мужа Дариги Назарбаевой), пытали и убили. Их тела, закопанные в железных бочках в предгорьях Алматы, нашли только через четыре года. Судебный процесс, по результатам которого Алиев был заочно приговорен к 20 годам заключения, начался в ноябре 2007-го. В промежутке между исчезновением банкиров и началом суда Дарига Назарбаева и ее сын Нурали Алиев получили статус крупных участников Нурбанка, первая возглавила совет директоров, второй стал первым зампредом. 4 сентября новым председателем правления Нурбанка стал Нурмухамед Бектемисов, который до этого назначения в течение года с небольшим руководил Банком Каспийский и в июле 2007-го был заменен на Михаила Ломтадзе. Джумадиллаева совершила своеобразную рокировку с Бектемисовым и сразу после отставки в Нурбанке получила пост зампреда в Банке Каспийский.

В августе прошлого года агентство Bloomberg сообщало, что деньги Есенову на выкуп активов Jusan были предоставлены совладельцем Kaspi.kz Вячеславом Кимом и якобы по просьбе властей Казахстана. Сам Ким заявил, что «много лет дружит» с Есеновым и «с удовольствием помогал, чтобы ситуация вокруг Jusan успешно разрешилась как можно быстрее в интересах клиентов и государства». Ким особо подчеркнул, что это его «личные дела», не имеющие отношения к Kaspi, и добавил, что «стороной сделки не является и никакой прямой или косвенной выгоды не имеет».