Банк развития Казахстана (БРК) разместил два выпуска еврооблигаций, спрос на которые оказался гораздо больше, чем объем выпущенных ценных бумаг организации. Об этом сообщается на сайте БРК.
Первый выпуск значится в долларах, его объем составляет $500 млн, второй представляет собой ESG-облигации в национальной валюте, направленные на финансирование проектов в области экологии. Объем облигаций в тенге выпущен на 100 млрд тенге.
Срок обращения обоих выпусков – три года. Купонная ставка еврооблигаций в долларах установлена в 5,5%, а тенговых – 13% годовых.
В компании отмечают, что по результатам формирования книги заявок спрос инвесторов по каждому выпуску еврооблигаций превысил объем предложения более чем в два раза. Еврооблигации вызвали интерес у инвесторов США, Великобритании, стран Европы, Казахстана, Ближнего Востока и Северной Африки.
«Превышение рыночного спроса над предложением более чем в два раза показывает доверие и высокий интерес к бумагам БРК со стороны локальных и международных инвесторов. Выпуск тенговых еврооблигаций устойчивого развития Банком стал дебютным по такому типу ценных бумаг в Казахстане. Вырученные от их размещения средства будут направлены на финансирование проектов, которые соответствуют критериям «зеленого» и устойчивого развития, включая инфраструктуру, транспортную сферу, ВИЭ и другие сферы», – отметил председатель правления Банка Марат Елибаев.
Букраннерами размещения выступили Halyk Finance Citi, J.P. Morgan, Mashreq, Societe Generale. Еврооблигации Банка включены в листинг Казахстанской фондовой биржи (KASE) и венской Vienna MTF.
В релизах на KASE, опубликованных 15 апреля, указывается, что доходность облигаций в тенге составит 13,25%, а в долларах – 5,95%. Пятого апреля БРК рассказал «Курсиву», что собирается заместить старые выпуски облигаций новыми на улучшенных условиях.
