Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) рассказали об экономических преимуществах для Евразийского региона от развития отрасли нефтегазохимии. По их словам, экспорт такой продукции может вырасти в 3,2 раза, до 10,4 млн тонн в год (2,3 тонны придется на Казахстан). Валовый выпуск во всем регионе к 2035 году может увеличиться до $320 млрд. При этом основной вклад внесут Россия (65%) и Казахстан (до 25%). Такие данные приводятся в обзоре ЕАБР «Нефтегазохимическая промышленность Евразии».
По данным ЕАБР, мировой рынок нефтехимии будет расти примерно на 3–6% в год до 2035-го. При этом 50% прироста мирового спроса на сырую нефть к 2050 году будет обеспечено за счет развития нефтегазохимической промышленности. Такое производство обеспечивает примерно 3,3% мирового ВВП. На данный момент Евразийский регион занимает всего 2,1% мировой нефтегазохимии и позиционируется как поставщик сырьевой продукции (сырые нефть и газ).
Увеличение доходов производителей и рост ВВП
Доля отрасли в ВВП России составляет 2,9%, Казахстана — 1,8%. Сфера нефтегазохимии может ежегодно обеспечить прирост ВВП региона на 0,44 п.п. и на 1,38 п.п. ВВП Казахстана к 2035 году. По оценкам экспертов, за счет углубления переработки экономика региона может дополнительно получить $153,5 млрд к ВВП.
С 2017 года общий уровень производства основных полимеров (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол, полиэтилентерефталат, синтетические каучуки) вырос в 1,5 раза, с 5,8 млн тонн до 8,4 млн тонн в 2022 году. В перспективе до 2035 года отрасль может обеспечить до 5,8% ежегодного прироста выпуска базовых полимеров и синтетических каучуков. В общей сложности производство полимерной продукции в натуральном выражении может увеличиться вдвое, до более 20 млн тонн.
«В течение прогнозного периода производство полимерной продукции в натуральном выражении увеличится на 10,8 млн тонн, или 109%. По продуктам в целом по странам ЕАЭС ожидаются приросты производства в перспективе до 2035 года. Увеличение выпуска в отрасли на $1 способно привести к увеличению валового выпуска в экономике на $2,62. Разница в ценах между базовым сырьем и конечной полимерной продукцией может превышать 20 раз. Привлекательность глубоких переделов углеводородов — не только в высокой прибыльности, но и в устойчивости бизнеса для добывающих и перерабатывающих компаний», – отмечается в обзоре.
Совокупные доказанные запасы нефти в Евразийском регионе составляют 115 млрд баррелей (более 7% мировых запасов), газа — 62,8 трлн м3 (около 30% мировых запасов).
Организация приводит в пример госполитику Казахстана, проводимую для стимулирования развития нефтегазохимического комплекса. Здесь ЕАБР отмечает создание специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк», где предоставляются различные виды льгот и преференций для производителей, а также запуск одного из крупнейших в мире завода по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год. Также Банк обращает внимание на меры по регулированию цен и объемов углеводородного сырья для производств, а также стратегию развития «КазМунайГаза», которая предполагает расширение нефтегазохимических мощностей и диверсификацию производства в нефтегазовой сфере.
Кроме того, Казахстан утвердил Комплексный план по развитию крупнейших нефтегазовых и нефтегазохимических проектов на 2023–2027 годы. К отчетному периоду страна планирует реализовать 20 проектов на $37,3 млрд, а также расширить нефтеперерабатывающие мощности Шымкентского НПЗ с 6 млн до 9–12 млн тонн в год.
Какую нефтегазохимическую продукцию производят в Евразийском регионе
По состоянию на 2022 год (ЕАБР изучал данные до этого года) большую часть базовых полимеров в регионе производит Россия – на ее долю приходится 86%, а на долю Казахстана лишь 3%.
Пропилен выпускают 18 предприятий Евразийского региона. Их производственные мощности составляют 4 млн тонн продукции в год. В России сосредоточено почти 84% мощностей, 12% приходится на Казахстан. Производственные мощности региона по выпуску ароматических углеводородов превышают 4 млн тонн в год и располагаются в России (73%), Казахстане (19%) и Беларуси (8%). Общие мощности по выпуску бензола оцениваются почти в 2,2 млн тонн продукции в год, толуола — почти в 0,5 млн тонн продукции в год, ксилолов — почти в 1,4 млн тонн.
Полимеры пропилена выпускает Россия (74% мощностей в регионе), Казахстан (18%), Туркменистан (6%) и Узбекистан (3%). Производственные мощности этих стран составляют более 3 млн тонн продукции в год.
С какими странами Евразийский регион торгует нефтехимической продукцией
Крупнейшие участники торговли — Россия и Беларусь в импорте, Россия и Казахстан в экспорте. Государства региона активнее всего сотрудничают с Катаром, Саудовской Аравией, ОАЭ, Китаем, Кореей, Германией, Италией и США. ЕАБР называет перспективными для экспорта нефтегазохимической продукции Азиатско-Тихоокеанский регион, Индию и страны Африки. К 2035 году эти страны обеспечат более 40% мирового рынка нефтегазохимии.
Согласно данным QazTrade, в Казахстане практически по всей продукции химической промышленности рынок является полностью импортозависимым. Производственных мощностей недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса и экспорта: для полимеров этилена в первичных формах импортозависимость составляет 99%, для полимеров пропилена — 78%.
В частности, ЕАБР обращает внимание на импортозависимость стран региона по полиэтилентерефталату (рост доли импортной продукции за последние пять лет составил 8,6%), выросла зависимость по поливинилхлориду на 2,9%. По остальным полимерам доля импортной продукции во внутреннем потреблении сокращается: почти на 20% по полиэтилену, на 7,6% по полипропилену, более чем на 11% по полистиролу, а также практически вдвое по каучукам.
«Высокая доля импорта в сегменте производства и переработки базовой полимерной продукции Казахстана и России негативно сказывается на развитии малотоннажной химии и ограничивает возможности для создания конечной продукции с высокой добавленной стоимостью», – отметили аналитики ЕАБР.
Что предлагает ЕАБР для развития нефтегазохимической отрасли
Аналитики ЕАБР предлагают сконцентрироваться на пяти практических блоках мер для раскрытия производственного и экспортного потенциала Евразийского региона, среди которых:
- создание и ускоренное развитие современных нефтегазохимических кластеров (полная цепочка создания стоимости от разработок собственных технологий производства и выпуска необходимого оборудования до производства конечных продуктов потребления) в естественных центрах притяжения Евразийского региона вблизи крупных источников нефти и газа;
- фокус на инновационной малотоннажной нефтегазохимии;
- внедрение механизмов экономики замкнутого цикла;
- обеспечение транспортно-логистических решений для поставок полимерной продукции на перспективные рынки сбыта — страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Индию;
- использование международного статуса многосторонних банков развития для привлечения инвестиций в отрасль. За последние 10 лет такие организации инвестировали в нефтегазохимию около $7,5 млрд.
