Котировки британской CVC Capital Partners, одной из крупнейших инвесткомпаний в Европе, подскочили на четверть после листинга в Амстердаме. Сильный дебют компании поддержит европейский рынок IPO, который оживает после двух лет затишья.
Детали
Акции CVC в первый день торгов на Euronext Amsterdam подскочили до 17,3 евро за бумагу — на 23,6% выше цены размещения. В первые минуты после открытия торгов рост котировок превышал 28%. Это лучший за три года биржевой дебют в Европе после IPO на более чем $1 млрд, пишет Bloomberg.
CVC объявила в пятницу утром, что размещает акции на бирже по 14 евро за бумагу — это соответствует середине заявленного диапазона в 13-15 евро. Высокий спрос инвесторов к IPO CVC, которое несколько раз откладывалось из-за волатильности рынков, позволил компании увеличить объем предлагаемых к размещению акций.
«Сильный спрос позволил нам значительно увеличить объем предложения — более чем на 400 млн евро до 2 млрд евро — и тем самым обеспечить дополнительную ликвидность для рынка», — приводит The Wall Street Journal слова главы CVC Роба Лукаса.
Если опцион на приобретение дополнительных акций будет полностью реализован, объем листинга вырастет до 2,3 млрд евро, отмечает Bloomberg. CVC получит 250 млн евро от доходов с IPO, остальная сумма достанется акционерам. Действующие руководители CVC не продавали свои акции.
Чем известна CVC
Основанная в 1981 году выходцами из Citicorp (с 1998 года — Citigroup) инвесткомпания CVC сейчас управляет активами на 186 млрд евро и владеет долями в таких компаниях, как Breitling и Lipton. В рейтинге крупнейших инвесткомпаний Европы по версии Private Equity International в 2023 году CVC заняла первое место.
Самыми резонансными сделками в истории CVC стали получение контроля над Formula One Group, которой CVC владела с 2006 по 2017 годы, покупка доли в Кубке шести наций — главном соревновании по регби в Европе, приобретение консалтинговой группы Teneo и чайного бизнеса Unilever.
Контекст
Успешный листинг CVC даст стимул европейскому рынку IPO, который постепенно оживает после двухлетнего застоя. По подсчетам Bloomberg, в этом году компании уже привлекли на биржах в Европе $8,6 млрд — вдвое больше, чем год назад.
«Это размещение положительно скажется на настроениях инвесторов к IPO, а листинг на амстердамской бирже привлек достаточно внимания со стороны международных игроков», — цитирует агентство стратега Cardano Asset Management Корне ван Зейла.
Следующей проверкой аппетита инвесторов к новым размещениям в Европе станет IPO испанской Puig Brands, которая планирует листинг на 2,6 млрд евро на следующей неделе.
