Круизы, беспилотные автомобили и удобрения: главное об IPO к концу апреля

IPO инвестиционной компании стало лучшим в Европе за три года по росту в первый день листинга. В США публичной стала компания с инвестициями Microsoft. На биржу собираются глобальный круизный оператор, индийский сервис доставки еды и сеть супермаркетов из ОАЭ и Омана, а Китай разрешил разработчику систем автономного вождения разместить акции в США. Эти и другие новости из мира IPO — в нашей подборке. 

Что стало известно о будущих размещениях

— Круизный оператор Viking Holdings планирует привлечь до $1,1 млрд в результате IPO в Нью-Йорке. Компания установила ценовой диапазон от $21 до $25 за акцию. Viking и ее акционеры продают в сумме 44 млн бумаг, причем на Viking приходится лишь четверть объема.

— Китайский стартап Pony.ai, который разрабатывает технологии автономного вождения, получил разрешение властей КНР на IPO в США. Pony.ai планирует провести листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже либо на Nasdaq, продав до 98 млн акций. В ходе последнего инвестиционного раунда, в марте 2022 года, компанию оценили в $8,5 млрд.

— Американский сервис аренды строительного оборудования EquipmentShare начал изучать возможность проведения IPO, рассказали источники Bloomberg. По их словам, компания может нацелиться на проведение листинга в ближайшие год-полтора.

— Акционеры индийского сервиса доставки еды Swiggy одобрили проведение IPO объемом в $1,25 млрд. Компания хочет привлечь до 37,5 млрд рупий ($450,01 млн) путем выпуска новых акций, еще 66,6 млрд рупий (около $800 млн) выручат продающие акционеры.

— Владельцы сети супермаркетов Spinneys, работающей в ОАЭ и Омане, надеются привлечь до $375 млн за счет продажи 900 млн своих акций (доля в 25%) на IPO в Дубае. Ценовой коридор определен от 1,42 до 1,53 дирхама, что предполагает стоимость всей компании в промежутке от 5,11 млрд до 5,51 млрд дирхамов ($1,39–1,5 млрд).

— Оператор водной инфраструктуры Саудовской Аравии Miahona планирует разместить на бирже в Эр-Рияде 30% своих акций. Сбор заявок продлится с 28 апреля по 2 мая, после этого будет определена цена предложения.

— Также в Саудовской Аравии на биржу собирается один из крупнейших в стране операторов частных больниц — Fakeeh Care Group. Он хочет продать 21,47% своих акций. Ценовой коридор, планируемую выручку и оценочную стоимость группа не раскрыла.

— Марокканский производитель удобрений OCP SA рассматривает возможность IPO своей «дочки» OCP Nutricrops, работающей в химической промышленности, утверждает источник Bloomberg. По его словам, такая сделка может принести OCP «несколько сотен миллионов» (без уточнения валюты).

Кто отказался от IPO

— Португальская страховая компания Fidelidade, которую контролирует китайская Fosun, заявила о намерении провести IPO в 2025 году. Компания хотела выйти на биржу после того, как публичной компанией станет ее подразделение Luz Saude. Но от идеи листинга Luz Saude Fidelidade в итоге отказалась из-за нестабильности на рынках капитала.

Результаты недавних IPO

— Технологический стартап Rubrik, в который инвестировала Microsoft, привлек $752 млн в ходе первичного размещения акций. Всего было продано 23,5 млн бумаг, цена размещения составила $32 за акцию — выше изначально заявленного диапазона в $28–31. Стоимость Rubrik в результате IPO оценена примерно в $5,6 млрд, компания привлекла $752 млн. По итогам первого дня торгов акции Rubrik подорожали почти на 16% — до $37.

— Акции одной из крупнейших инвестиционных компаний Европы — CVC Capital Partners — выросли на 24% после начала торгов в Амстердаме. Это лучший результат для европейских IPO с объемом выше $1 млрд более чем за три года. CVC провела IPO по $14 за акцию — посередине заявленного ценового диапазона. Вся компания была оценена в €14 млрд.

— Американский производитель компонентов для самолетов Loar Holdings предложил инвесторам 11 млн своих акций по цене в $28 за каждую — дороже изначально заявленного ценового диапазона. Всего компания привлекла $308 млн. Акции Loar к концу первого торгового дня подорожали до $48,8 — на 74% в сравнении с ценой IPO.

— Британская Marex Group и ее акционеры привлекли около $292 млн в результате IPO в США. Цена размещения составила $19 — в границах ценового диапазона. Стоимость компании была оценена примерно в $1,35 млрд. По итогам первого дня торгов цена акций Marex практически не изменилась — она составила на закрытии биржи $18,99.

— Китайская Sichuan Baicha Baidao Industrial, владеющая сетью заведений с bubble tea Chabaidao, собрала 2,59 млрд гонконгских долларов (примерно $331 млн) в результате IPO в Гонконге. Это самый высокий результат для Гонконгской биржи в этом году. Компания продала акции по 17,5 гонконгского доллара ($2,24) за каждую. По итогам первого дня на бирже цена упала на 38%.

Другие важные новости из мира IPO

— Банки практически перестали надеяться на восстановление рынка IPO в Великобритании в этом году и рассчитывают теперь на 2025-й, написал Reuters. На Лондон пришлось лишь 2% от объема всех европейских IPO с января, отметило агентство. Листинги в Великобритании привлекли лишь $130 млн, в основном благодаря дебюту Air Astana.

— Основатели стартапов в США с начала 2024 года увеличили свой капитал как минимум на $5,8 млрд благодаря IPO, сообщил Bloomberg со ссылкой на свой рейтинг миллиардеров.

— Прибыль биржи Nasdaq упала в первом квартале на 8,7% — это самое сильное падение за 14 лет.