Сдержанный оптимизм на рынках, доллар крепчает, распродажа бумаг Republic First

Американские фондовые рынки растут в ожидании решения ФРС по ставке, как сильный доллар влияет на инфляцию в мире, ведущие акционеры Glencore выступают за сохранение угольного бизнеса в головной компании. Об этих и других темах читайте в обзоре мировых СМИ за 29 апреля.

Акции Уолл-стрит растут в ожидании решения ФРС

Фондовые индексы США выросли в понедельник: Dow прибавил 0,38%, Nasdaq 0,35%, S&P 500 – 0,32%. Инвесторы ожидают предстоящего решения ФРС и, очевидно, ставят на сохранение регулятором текущего уровня ставки при сохранении «ястребиного» настроя, пишет Reuters.

Индексы толкали вверх Tesla (+15%) и Apple (+2,4%). После сообщения о том, что производитель iPhone возобновил переговоры с OpenAI об использовании технологии ИИ, фонд Бернштейн повысил рейтинг акций Apple до «превосходящего». Другие акции бигтеха торговались со снижением. Акции Alphabet, Meta Platforms, Nvidia и Microsoft снизились на 0,3-3,2%. Из 11 секторов S&P 500 выросли акции «защитных» секторов: потребительских компаний, коммунальных служб, а также недвижимости, материалов и промышленности.

Денежные рынки теперь полагают, что ставки до конца года будут снижены только на 35 б.п., хотя в начале года инвесторы давали прогноз в 150 б.п. (данные LSEG).

Сильный доллар США оказывает давление на мир

В 2024 году все основные валюты мира упали по отношению к доллару США, что является необычайно масштабным сдвигом, чреватым серьезными последствиями для мировой экономики, пишет NYT. Из 150 валют, отслеживаемых Bloomberg 150 валют, к доллару упали 2/3, поскольку высокие ставки ФРС дают американским активам более высокую доходность, чем большая часть активов в других странах. А инвесторам нужны доллары, чтобы их покупать.

Индекс доллара, распространенный способ оценки силы американской валюты по отношению к корзине ее основных торговых партнеров, колеблется на уровнях, которые последний раз наблюдались в начале 2000-х годов. Тогда процентные ставки в США были на таком же уровне, что сейчас. «Это доказывает тезис о том, что ФРС является центробанком мира», — отметил Джесси Роджерс, экономист Moody’s Analytics.

Доллар используется почти в 90% всех валютных операций. Между тем укрепление американской валюты усиливает инфляцию за рубежом, поскольку странам необходимо обменивать большее количество своих нацвалют, чтобы закупить такое же количество товаров, деноминированных в долларах. Сюда входит импорт из США, нефть и т.д. Страны, которые брали взаймы в долларах, также сталкиваются с более высокими процентными ставками.

Ведущие акционеры Glencore выступают за сохранение угольного бизнеса

Несколько крупнейших акционеров Glencore — бывший главный исполнительный директор Иван Глазенберг. Инвестиционное управление Катара и BlackRock — считают, что компания должна сохранить свои угольные активы, пишет Bloomberg. Решение может быть принято несмотря на то, что сырьевой гигант в ноябре 2023 года объявил о планах по выделению этого направления.

Угольный бизнес Glencore является одним из самых прибыльных подразделений, приносящим рекордную прибыль за последние годы. Поэтому крупнейшие акционеры хотят его сохранить в головной компании. Ожидается, что процесс выделения может быть приостановлен.

Fulton планирует продать ценные бумаги Republic First на $2 млрд

Финансовая корпорация Fulton планирует продать портфель ценных бумаг на $2 млрд, принадлежащих обанкротившемуся Republic First Bancorp, пишет Bloomberg. Fulton также намерен использовать поступления от Федеральной корпорации по страхованию вкладов.

В понедельник Fulton заявила, что планирует взять на себя общие обязательства Republic First на сумму $5,6 млрд, включая примерно $4,2 млрд депозитов и около $1,3 млрд займов.