Аналитики RBC Capital, HSBC, Deutsche Bank, Citi и D.A. Davidson подняли таргет по акциям производителя программного обеспечения и ИИ военного назначения Palantir Technologies. Wedbush сохранил прогноз на прежнем уровне, но выше, чем у других экспертов, пишет The Street. После квартального отчета Palantir, вышедшего в начале недели, акции компании подешевели на 15%.
Кто повысил таргет
RBC Capital повысил целевую цену акций Palantir с $5 до $9, но подтвердил рейтинг Underperform (ожидаемая доходность будет хуже средней по рынку). По мнению инвесткомпании, рост прибыли уже учтен в цене. RBC считает, что первый квартал для Palantir был «приличным», а доходы по госконтрактам увеличились благодаря сделке по проекту Titan — наземной системы армии США следующего поколения, основанной на искусственном интеллекте и машинном обучении.
По данным RBC, Palantir инвестировал более $400 млн в почти два десятка SPAC. Это компании специального назначения, которые стали публичными, чтобы через сделки-слияния вывести на биржу другие компании, минуя традиционное IPO. RBC сообщает, что рост Palantir в коммерческом сегменте был полностью обусловлен выручкой от инвестиций в SPAC-компании, но аналитики сохраняют опасения по поводу устойчивости роста прибыли.
HSBC повысил целевую цену Palantir с $22 до $23 и сохранил рейтинг «держать» (Hold). Компания продемонстрировала сильные операционные результаты в первом квартале, поскольку коммерческий сегмент в США способствовал росту продаж, отметили эксперты в аналитической записке. HSBC также заявил, что ускорение роста в значительной степени уже заложено в цену акций.
Deutsche Bank повысил целевую цену Palantir с $18 до $20 и сохранил рекомендацию продавать акции (Sell). Аналитики банка отмечают в записке для инвесторов, что Palantir одним из первых разработчиков софта начал ощутимо монетизировать генеративный ИИ. Однако при этом Palantir заявляет, что способность компании обеспечить более сильное ускорение роста в 2024 году ограничена, поскольку ее заказчики — правительственные и международные коммерческие предприятия — «еще не видят такого же попутного ветра искусственного интеллекта, как коммерческий сектор США».
Citi повысил целевую цену акций Palantir с $23 до $25 и сохранил нейтральный рейтинг акций. Банк отметил, что результаты компании за первый квартал показали солидный потенциал роста как продаж, так и прибыли, с небольшим пересмотром в сторону повышения целевых показателей на весь год.
D.A. Davidson повысил целевую цену Palantir с $19 до $24 и сохранил нейтральный рейтинг акций. Аналитики отметили, что Palantir только начинает использовать свои «учебные лагеря по использованию его сервиса AIP» для стимулирования нового и расширения текущего бизнеса, что в будущем внесет значительный вклад в рост коммерческих доходов.
Wedbush сохранил таргет на прежнем уровне
Аналитик Wedbush Дэн Айвз сохранил рейтинг Palantir «выше рынка» (Outperform) и целевую цену акций в $35. Айвз сообщил инвесторам в аналитической записке, что «сосредоточился на истории с искусственным интеллектом, и Palantir снова показал хорошие цифры на этом фронте».
«Любая скромная распродажа после отчета — это золотая возможность для покупки», — написал Дэн Айвз.
«Мы по-прежнему наблюдаем растущий импульс в акциях компании. При этом Palantir Artificial Intelligence Platform лидирует в создании значительного спроса как в коммерческих, так и в государственных учреждениях, имея хорошие возможности для получения большей доли на быстрорастущем рынке ИИ во всем мире», — сказал Айвз.
Что в отчете
Palantir в отчете за первый квартал сообщил, что скорректированная прибыль составила $0,08 на акцию. Чистая прибыль составила $106 млн или $0,04 на акцию, тогда как годом ранее чистая прибыль составляла $17 млн или $0,01 на акцию. Palantir показал прибыльность по GAAP шестой квартал подряд. Выручка увеличилась на 21% в годовом исчислении — до $634 млн. Аналитики, по данным FactSet, прогнозировали выручку на уровне $615 млн.
Компания улучшила свой прогноз благодаря сильному спросу на ИИ. Palantir заявил, что выручка по итогам года составит от $2,68 млрд до $2,69 млрд. Тем не менее, прогноз оказался хуже консенсус-оценки LSEG в $2,71 млрд.
Что с акциями
После публикации отчета акции Palantir подешевели на 15% за день, и с тех пор цена не менялась. В четверг бумаги торгуются на уровне $21,1. Консенсус-прогноз Уолл-стрит по цене акций составляет $21,63.
С начала года акции компании подорожали на 24%, за последние 12 месяцев — на 115,5%. По данным MarketWatch, из 20 аналитиков, отслеживающих акции Palantir, пятеро рекомендуют покупать их (три рейтинга Buy, два Overweight), восемь — держать акции (Hold). Остальные рекомендуют продать бумаги (пять рейтингов Sell и два Underweight).
