Сенатор обвинил высокую базовую ставку и банки в снижении кредитования бизнеса

Кредитование бизнеса, в частности, обрабатывающей промышленности падает на фоне огромных доходов банков и высокой базовой ставки. Об этом заявил спикер сената Казахстана Маулен Ашимбаев.

По словам сенатора, многих представителей обрабатывающей промышленности волнует затруднительный доступ к финансированию. Ашимбаев указал, что сейчас ставка кредитования на финансовом рынке доходит до 22%. Такая ситуация, по его оценкам, негативно влияет на развитие предприятий отрасли, несмотря на субсидирование ставки.

«С начала 2022 года по апрель текущего года доля кредитования бизнеса в общем объеме банковского кредитования снизилась с 51% до 43%, а кредитование обрабатывающей промышленности – с 14% до 12%. Уже не первый год мы говорим о дефиците длинных и доступных заемных средств. И это происходит на фоне огромных доходов банковского сектора и высокой базовой ставки Нацбанка», — сказал он в ходе парламентских слушаний.

Согласно статистике Нацбанка на 1 апреля, активы банковского сектора составили 52,92 трлн тенге, ссудный портфель – 30,28 трлн тенге. Общая прибыль банков достигла 569,5 млрд тенге. Общий капитал кредитных организаций составил 7,51 трлн тенге. В середине апреля Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 14,75%. Глава регулятора Тимур Сулейменов говорил, что пока проблемы с паводками не решатся, Нацбанк не будет смягчать денежно-кредитную политику. Следующее заседание по денежно-кредитной политике состоится 31 мая 2024 года.

Маулен Ашимбаев напомнил, что государство финансово поддерживает различные приоритетные сферы. К примеру, более 58% кредитного портфеля Банка развития Казахстана (БРК) приходится на металлургию, производство нефтепродуктов и горнодобывающий сектор. Чаще всего поддержку получают крупные компании, поэтому доступные и долгосрочные займы остаются одной из главных задач для развития обрабатывающей промышленности.

Евразийская экономическая комиссия заявляла в марте, что объем корпоративных кредитов в тенге в IV квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го увеличился на 32% в Казахстане. Организация назвала темпы роста в республике самыми высокими среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В то же время власти страны считают темпы роста кредитования реального сектора недостаточными. К примеру, в ноябре прошлого года мажилисмены от партии Amanat предложили Нацбанку и Минфину стимулировать кредитование экономики и бизнеса банками. По словам депутатов, инвестиции в основной капитал в прошлом году составили всего 15% от ВВП, что говорит о недостаточном участии банков в кредитовании экономики. Объем кредитования юрлиц с 2010 по 2022 год снизился в три раза – с 25,1% к ВВП до 8,4% к ВВП.

В октябре 2023 года Halyk Finance опубликовал подробный отчет о кредитовании бизнеса в Казахстане, где говорилось, что объем корпоративного кредитования в процентах к ВВП сократился с 21,3% в 2013 году до 8,2% на конец июля 2023-го.

Если в 2013 году доля корпоративного сектора в общем кредитовании составляла 68%, в конце июля 2023 года она сократилась до 39,9%. Аналитики считают, что основной причиной таких результатов для корпоративного сектора стал продолжительный цикл высокой базовой ставки, вмешательство государства в финансовый сектор через программы льготного кредитования бизнеса и общая неразвитость сектора МСБ в Казахстане.

После этого Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) предложило изменить требования к коммерческим банкам, чтобы стимулировать их к кредитованию корпоративного сектора. В частности, регулятор хочет повысить консервационный буфер (надбавку) к нормативу достаточности банковского капитала (отношение собственного капитала к сумме активов с поправкой каждого актива на коэффициент риска) для банков, не признаваемых системно значимыми, с 2% до 2,5%. Таким образом, кредитные организации, чей норматив достаточности капитала находится в коридоре 10–10,5%, не смогут распределять прибыли через дивиденды и, по задумке агентства, вынуждены будут направлять средства на кредитование в том числе бизнеса. 

В свою очередь, глава Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Елена Бахмутова заявляла, что регулятор не должен вмешиваться в их работу и диктовать им условия кредитования тех или иных сфер. Она говорила, что потребительское кредитование – не всегда плохо, так как часть самозанятых физлиц не всегда признаются, что берут займы на бизнес. По словам Бахмутовой, ресурсы для роста экономики сосредоточены в малом бизнесе (ИП в лице физлиц, показало взрывной рост с 300 млрд тенге до 1,6 трлн тенге).

Бахмутова не согласна с мнением властей, что объемы корпоративного кредитования находятся на низком уровне. Она аргументировала это тем, что в докризисный период 2005-2006 годов кредитный портфель от ВВП составлял примерно 25%. Сейчас, согласно статистике Нацбанка, говорит Бахмутова, кредитование бизнеса составляет 16,5 трлн тенге, или 13,8% от ВВП. Без учета пузыря начала 2000-х, Казахстан находится примерно на том же уровне, считает глава АФК.

Глава АРРФР Мадина Абылкасымова, в свою очередь, приводила статистику, согласно которой активы финансовой системы (в совокупности с капитализацией фондового рынка) достигают около 50% от ВВП, что «достаточно мало относительно уровня развития нашей экономики», так же, как и ссудный портфель всего банковского сектора на уровне 22% от ВВП. Абылкасымова говорила, что в сопоставимых странах активы финансовой системы и банковского сектора достигают 70%-80% от ВВП или больше.

В начале 2024 года в Первом кредитном бюро подсчитали, что общий рынок кредитования (бизнес и розница) в Казахстане по итогам 2023 года вырос на 16%, до 44,3 трлн тенге. При этом на бизнес приходилось 24,6 трлн тенге (55,7%) от всей суммы, а на розницу – 19,6 трлн тенге (44,3%). Рынок розничного кредитования вырос на четверть год к году, а бизнес-кредитования – на 10%. 

В прошлом году крупным предприятиям выдали займов на 5,1 трлн тенге (рост на 8,5%). Причем более 60% этой суммы сформировано всего 6% кредитов – крупные займы от 1 млрд тенге. Малому бизнесу за 2023 год выдали на 16% больше кредитов, чем в 2022 году – 100 тыс. штук. В денежном выражении значение выросло на 18,1%, до 7,1 трлн тенге.