Итальянский бренд обуви Golden Goose может уже на этой неделе раскрыть детали размещения акций на бирже и до начала июля провести IPO, написал Bloomberg со ссылкой на источники. Компания может быть оценена примерно в 3 млрд евро. Европейские компании в этом году привлекли на рынке первичных размещений в два раза больше денег, чем в прошлом. Но IPO Golden Goose могут омрачить слабые данные о продажах других премиум-брендов, отмечает Bloomberg.
Детали
Golden Goose может раскрыть детали предстоящего публичного размещения акций на бирже в Милане уже на этой неделе после того, как получил хорошую реакцию потенциальных инвесторов, написал Bloomberg со ссылкой на свои источники. Ожидается, что инвесторы оценят обувную компанию примерно в 11 раз выше предполагаемой прибыли в этом году, рассказали источники агентства. Таким образом, оценка Golden Goose с учетом чистого долга составит примерно 3 млрд евро ($3,3 млрд), подсчитал Bloomberg.
Торги акциями компании могут начаться до июля, однако переговоры еще продолжаются, детали размещения, включая сроки и объем, могут измениться, уточнил собеседник Bloomberg.
Представители Golden Goose и владельца бренда — Permira — отказались от комментариев.
Что известно об IPO Golden Goose
Частная инвестиционная компания Permira, которая купила Golden Goose за 1,3 млрд евро в 2020 году, летом прошлого года подумывала о продаже актива, но в итоге изменила планы в пользу IPO, писал Bloomberg. В октябре Golden Goose выбрал Lazard в качестве финансового консультанта для изучения потенциального листинга на Миланской бирже, рассказывал Reuters со ссылкой на два источника.
В ноябре Golden Goose провел в Милане мероприятие для инвестбанков, которые заинтересовались возможным листингом. В нем участвовали представители около десяти банков, при этом не меньше 20 инвестбанкиров надели на встречу кеды Golden Goose в сочетании со строгими костюмами, чтобы впечатлить потенциальных клиентов, описывал Bloomberg. Стоимость компании была тогда оценена в диапазоне от €3 млрд до €4 млрд (от $3,3 млрд до $4,4 млрд), писал Bloomberg со ссылкой источники.
Контекст
Ралли фондового рынка до рекордных максимумов способствовало успешному выходу компаний на публичные рынки в этом году, пишет Bloomberg. С начала года европейские компании привлекли в ходе IPO $12,4 млрд — это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Испанская парфюмерно-косметическая группа Puig, владеющая брендами Paco Rabanne и Carolina Herrera, в мае привлекла 2,6 млрд евро на крупнейшем за последние три года IPO в сегменте премиум-брендов. Акции британской CVC Capital Partners, одной из крупнейших инвесткомпаний в Европе, в первый день торгов в Амстердаме подскочили на 23,6% выше цены размещения. Это стало лучшим за три года биржевым дебютом в Европе после IPO на более чем $1 млрд, писал Bloomberg.
Тем не менее Golden Goose планирует IPO в то время, когда бизнес производителей люксовых товаров замедляется, отмечает Bloomberg. Компания Kering SA сообщила, что продажи ее бренда Gucci упали на 18% в первом квартале из-за слабого спроса в Китае. LVMH отчитался о 2%-ном органическом росте продаж модной одежды и изделий из кожи в первом квартале по сравнению с ростом на 18% годом ранее.
Обувь Golden Goose с потертым дизайном и большой звездой носят такие знаменитости, как Селена Гомес и Тейлор Свифт. Цена пары кроссовок, изготовленных вручную, начинается на сайте компании от 500 евро.
