Компания из сферы онлайн-образования Alef Education из ОАЭ запланировала IPO, которое станет первым в Абу-Даби в этом году. Акционеры Alef рассчитывают выручить до $0,5 млрд в результате листинга, а вся компания может быть оценена в сумму до $2,6 млрд. Абу-Даби отстает по темпам IPO от соседнего Дубая, где в этом году прошло уже два крупных листинга.
Детали
Alef Education установила ценовой диапазон для своих акций от 1,3 до 1,35 дирхама ($0,35-0,37), сообщил Bloomberg. В случае проведения IPO по верхней границе вся компания будет оценена в 9,45 млрд дирхамов ($2,57 млрд), а ее акционеры заработают в сумме до 1,89 млрд дирхамов ($515 млн). Компании Tech Nova Investment – Sole Proprietorship и Kryptonite Investments предложат на IPO 1,4 млрд акций, что соответствует доле в 20%.
Прием заявок от институциональных инвесторов продлится до 5 июня, а итоговые условия представят 6 июня. Координаторами IPO выступают банки First Abu Dhabi Bank и EFG Hermes. Начало торгов акциями Alef Education ожидается 12 июня. В этом и 2025 году Alef планирует выплатить своим акционерам по меньшей мере 135 млн дирхамов ($36,75 млн) в виде дивидендов, что означает доходность в 7,42%, сообщил Bloomberg.
Alef работает с 2016 года и присутствует в ОАЭ, Индонезии, Марокко и США. Компания оказывает образовательные услуги начиная с детсадовского возраста.
Активность в Персидском заливе
IPO Alef Education станет первым в Абу-Даби в этом году, отметил Bloomberg. В Дубае, втором крупном городе ОАЭ, в 2024-м прошло уже два листинга: оператора платных парковок Parkin на $429 млн и владельца сети супермаркетов Spinneys 1961 Holding на $375 млн. IPO Spinneys стало первым в странах Персидского залива, которое провела частая компания, не связанная с правительством, писал ранее Bloomberg.
Наиболее активный рынок IPO на Ближнем Востоке в 2024 году — Саудовская Аравия. Там прошло несколько размещений, интерес инвесторов к которым в разы превышал предложение. Например, IPO частной больницы Dr. Soliman Abdul Kader Fakeeh Hospital было переподписано в 119 раз: инвесторы подали заявки на $91 млрд, тогда как компания и семья основателей привлекли лишь $763,4 млн, проведя листинг по верхней границе ценового коридора.
В 2022 году в Дубае прошло IPO оператора частных школ Taaleem Holdings. Его акции поначалу упали относительно цены размещения, но с тех пор поднялись на 22% по мере роста прибыли, отметил Bloomberg.
Контекст
На этой неделе параметры IPO может раскрыть также итальянский бренд одежды и обуви Golden Goose, сообщил днем ранее Bloomberg со ссылкой на источники. Компания может быть оценена примерно в 3 млрд евро, подсчитало агентство. Представители Golden Goose и владельца бренда — Permira — отказались от комментариев.
