Южнокорейский сервис бронирования поездок Yanolja может летом этого года провести крупное IPO в США. По данным местных СМИ, внебиржевые сделки с акциями Yanolja сейчас оценивают компанию ниже целевой рыночной стоимости, к которой стремится ее крупнейший акционер Softbank.
Детали
Южнокорейское туристическое приложение Yanolja стремится привлечь $400 млн на IPO в США, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников. По их словам, сеульский стартап планирует провести IPO в июле и разместить свои акции исходя из оценки компании в $7-9 млрд. Организаторами размещения, добавили собеседники информагентства, будут Goldman Sachs и Morgan Stanley.
По данным The Korea Times, SoftBank Vision Fund — крупнейший акционер Yanolja, владеющий 24,93% акций компании — стремится достичь целевой корпоративной стоимости Yanolja в более чем 10 трлн южнокорейских вон ($7,3 млрд). В 2021 году фонд SoftBank приобрел миноритарную долю в Yanolja исходя из корпоративной оценки около 8 трлн вон в расчете, что стоимость Yanolja вырастет до «минимум 10 трлн вон», напоминает южнокорейское издание.
«Однако акции компании на внебиржевых платформах торгуются исходя из корпоративной оценки примерно в 6 трлн вон ($4,4 млрд. — «Курсив»). Это вызывает опасения по поводу того, сможет ли компания в дальнейшем убедить рынок в более высокой оценке», — говорится в статье.
Контекст
Yanolja — очередная портфельная компания, которую SoftBank стремится вывести на публичный рынок, в то время как основатель SoftBank Масаеси Сон переключается на искусственный интеллект и связанное с ним оборудование. В сентябре компания провела IPO Arm Holdings в США, сохранив контроль над примерно 90% акций британского разработчика чипов.
Облачное подразделение Yanolja, обслуживающее индустрию путешествий, в прошлом году купило израильского поставщика B2B-решений для туристической отрасли Go Global Travel. Yanolja, которой приходится конкурировать с Airbnb и Expedia Group, расширяет облачное подразделение, чтобы выйти за рамки потребительского бронирования поездок, отмечает Bloomberg.
Годовая выручка Yanolja Cloud в прошлом году составила 173,3 млрд вон ($128 млн). Это на 60% больше, чем годом ранее. Прибыль облачного подразделения в 2023 году составила 8,3 млрд вон против операционного убытка в размере 17,1 млрд вон в предыдущем году. По оценке Forbes, состояние основателя Yanolja Ли Су Джина выросло на текущий момент до $1,5 млрд с $1,2 млрд в прошлом году.
В прошлом году Yanolja наняла бывшего главу Нью-Йоркской фондовой биржи по международным рынкам капитала Александра Ибрагима на должность финансового директора. Компания также открыла офис в США на Манхэттене. Он стал 50-м зарубежным офисом компании.
