Инвесторы проявили большой интерес к IPO популярного у звезд бренда кроссовок Golden Goose: книга заявок была полностью подписана в первый день их сбора. Южнокорейский Hyundai планирует в Индии одно из крупнейших IPO в истории страны. А в Германии популярный автобусный перевозчик Flix близок к тому, что отказаться от планов листинга. Что произошло в мире IPO за последнюю неделю — рассказываем в этом материале.
Что стало известно о будущих размещениях
— Книга заявок на участие в IPO итальянского производителя люксовых кроссовок Golden Goose была полностью подписана в первый же день, 13 июня, хотя принимать заявки планировалось до 18 июня. Golden Goose установил ценовой диапазон акций от от 9,5 до 10,5 евро. Компания и ее акционеры планируют продать около 30% акций Golden Goose и привлечь таким образом до 558 млн евро, а оценка всей компании может достигнуть почти 1,9 млрд евро. IPO станет крупнейшим в Италии за более чем год.
— Нефтесервисная компания HMH Holding выбрала банки JPMorgan, Piper Sandler и Evercore для организации IPO в США, узнал Bloomberg. По его информации, листинг может состояться в конце сентября. HMH рассчитывает на оценку примерно в $1,5 млрд или больше.
— Hyundai Motor планирует провести в 2024 году IPO своего индийского подразделения, рассказали источники Bloomberg. По словам собеседников Reuters, Hyundai хочет продать до 17,5% акций и привлечь до $3 млрд. Листинг Hyundai Motor India может стать одним из самых больших в истории фондового рынка страны. Автопроизводители не проводили первичные предложения в Индии больше 20 лет. IPO планируется на конец года, выяснил Bloomberg.
— Логистическая компания Lineage планирует привлечь до $3,5 млрд в результате IPO в США, написал Bloomberg со ссылкой на источники. Первичное размещение может тоже пройти в июле, говорит один из собеседников агентства. Это будет крупнейший листинг с дебюта Arm Holdings в сентябре 2023 года: компания тогда привлекла $5,2 млрд.
— Немецкий оператор автобусов и поездок Flix рассматривает альтернативы листингу на бирже и ведет переговоры с инвесторами по поводу возможной продажи доли в компании, сообщили источники Reuters. По информации газеты Handelsblatt, речь идет о 30% Flix. В ходе сделки вся компания может быть оценена в 3,2 млрд евро: это больше, чем можно было бы привлечь в случае IPO, утверждает один из источников Reuters.
— Онлайн-сервис продажи билетов StubHub работает над возможным IPO в США с банками Goldman Sachs, JPMorgan и Bank of America, утверждает источник Bloomberg. По его словам, листинг может состояться в июле.
— В Индии производитель электроскутеров Ola Electric получил согласие регулятора на проведение IPO объемом в $660 млн, утверждают источники Reuters. Это может стать первым в стране листингом компании, связанной с электротранспортом. Ola планирует разместить бумаги до середины июля, говорят собеседники Reuters.
— Индийский ипотечный банк Bajaj Housing Finance подал заявку на проведение IPO и надеется привлечь до 70 млрд рупий (около $838 млн). Это первая заявка на листинг, поданная после выборов в Индии.
— Инвесторы надеются выручить до $500 млн в результате IPO авиакомпании Aeromexico, узнал Bloomberg. Сроки возможного IPO пока не определены.
— В Малайзии планируется крупнейшее IPO c 2022 года. Производитель пальмового масла Johor Plantations Group и его акционер надеются привлечь около $156 млн, продав 875 млн акций (доля в 35%).
Кто отложил IPO или раздумал его проводить
— Британская аптечная компания Walgreens Boots Alliance отложила планы по листингу сети аптек Boots и рассматривает теперь другие варианты будущего компании, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее агентство писало, что стоимость компании можно оценить примерно в 7 млрд фунтов ($8,9 млрд).
Результаты недавних IPO
— Акции британского производителя компьютеров Raspberry Pi подорожали на 37,5% по итогам первого дня торгов на Лондонской фондовой бирже. Размещение стало вторым в списке крупнейших IPO в Лондоне в этом году после дебюта Air Astana. IPO Raspberry Pi привлекло 166 млн фунтов (около $211 млн). Весь бизнес был оценен примерно в 541,6 млн фунтов стерлингов (примерно $690 млн по текущему курсу).
— Стартап Tempus AI, который занимается аналитикой медицинских данных, провел IPO по верхней границе ценового диапазона — $37 за акцию. Исходя из этой цены, компания привлекла около $410,7 млн при оценке всего бизнеса примерно в $6,1 млрд. Первый торговый день закончился ростом на 8,8%.
— В ОАЭ по итогам первого торгового дня после IPO неожиданно обвалились акции образовательной компании Alef Education: их стоимость снизилась на 13% относительно цены IPO, а в ходе торгов падение достигало 19%. Такая динамика в первый день — редкость для Ближнего Востока, писал Bloomberg.
