Финансовые организации выдали за январь-апрель 35,8 трлн тенге кредитов населению и бизнесу, рост с начала года – на 3,5%. Из них 46,1%, или 16,5 трлн тенге, составляют кредиты бизнесу (нефинансовые юрлица и индивидуальные предприниматели). Об этом свидетельствует статистика Нацбанка.
Кредиты бизнесу при этом выросли всего на 0,4% с начала года, населению – на 6,2%, до 19,3 трлн тенге. Банковский сектор выдал 86,1% от общего объема кредитов.
В то же время, за январь-июнь 2023 года (ранее данная статистика выходила ежеквартально, вплоть до 1 июля 2023 года, а теперь ежемесячно), финансовые организации выдали бизнесу и населению кредитов на 30,6 трлн тенге. Из этой суммы было выдано 14,9 трлн тенге займов бизнесу, или 51,3% от общего объема. По сравнению с январем-апрелем 2024 года показатель вырос на 11%. Население получило на 22,7% больше ссуд. Общий объем выданных кредитов увеличился на 17%.
Другие организации, куда входят ипотечные компании, квазигоссектор и микрофинансовый сектор, выдали 4,9 трлн тенге займов. Причем на квазигоссектор и МФО пришлось примерно по 50% от ссуд, выданных небанковскими организациями.
Объем кредитов в тенге вырос на 3,7%, до 32,8 трлн тенге, в иностранной валюте – на 1,3%, до 3 трлн тенге (в том числе за счет их валютной переоценки). При этом займы населению в иностранной валюте снизились на 16,2% с начала года, до 3,14 млрд тенге.
На прошлой неделе Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) сообщило, что в 2023 году портфель кредитов, выданных банками бизнесу, вырос на 16,7% – до 11,2 трлн тенге, что стало лучшим показателем роста за последние 12 лет. Портфель кредитов населению увеличился за 2023 год на 26,7% – до 16,6 трлн тенге – в основном за счет потребительских и ипотечных кредитов.
Кроме того, АРРФР выпускало проект постановления, которое должно стимулировать банки к активизации корпоративного кредитования. К примеру, планируется сузить круг лиц, которые в группе могут считаться одним заемщиком (влияет на предельный объем выданных банками кредитов); изменить определение обязательств банков по срочным вкладам нефинансовых организаций, а также продлить сроки повышения кредитных рисков по займам малого и среднего бизнеса в тенге и синдицированным ссудам.
В прошлом году АРРФР предлагало изменить требования к коммерческим банкам, чтобы стимулировать их к кредитованию корпоративного сектора. В частности, планировалось повысить консервационный буфер (надбавка) к нормативу достаточности банковского капитала (отношение собственного капитала к сумме активов с поправкой каждого актива на коэффициент риска) для банков, не признаваемых системно значимыми, с 2% до 2,5%. Таким образом, кредитные организации, чей норматив достаточности капитала находится в коридоре 10–10,5%, не смогут распределять прибыли через дивиденды и, по задумке агентства, вынуждены будут направлять средства на кредитование, в том числе, бизнеса.
Власти страны считают темпы роста кредитования реального сектора недостаточными. В послании народу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить достаточное кредитование бизнеса. Затем мажилисмены от партии Amanat предложили Нацбанку и Минфину стимулировать кредитование экономики и бизнеса банками. По словам депутатов, инвестиции в основной капитал в прошлом году составили всего 15% от ВВП, что говорит о недостаточном участии банков в кредитовании экономики. Объем кредитования юрлиц с 2010 по 2022 год снизился в три раза – с 25,1% к ВВП до 8,4% к ВВП.
В октябре 2023 года Halyk Finance опубликовал подробный отчет о кредитовании бизнеса в Казахстане, где говорилось, что объем корпоративного кредитования в процентах к ВВП сократился с 21,3% в 2013 году до 8,2% на конец июля 2023-го. Если в 2013 году доля корпоративного сектора в общем кредитовании составляла 68%, в конце июля 2023 года она сократилась до 39,9%. Аналитики считают, что основной причиной таких результатов для корпоративного сектора стал продолжительный цикл высокой базовой ставки, вмешательство государства в финансовый сектор через программы льготного кредитования бизнеса и общая неразвитость сектора МСБ в Казахстане.
