Глава совета директоров раскрыл примерную сумму сделки по продаже кыргызстанской «дочки» Halyk Bank

Глава совета директоров Халык Банк Кыргызстан, который недавно купила международная группа Visor, Алмас Чукин сообщил, что сумма сделки составила примерно $38 млн. Теперь новые владельцы планируют создать финтех, наподобие казахстанского Kaspi.kz, и запустить его уже в июле 2024 года. Об этом Чукин рассказал в интервью изданию Forbes.kz.

«Акции банка продали в апреле через Кыргызскую фондовую биржу. Сумма — примерно $38 млн. По правилам сделка прошла в сомах по текущему курсу биржи (около 3,3 млрд сомов). По результатам due diligence выявили проблемные кредиты, другие вещи и сделали небольшие вычеты. В результате сделка прошла примерно по 0,9 бука. (…) Относительно хорошо продали, относительно хорошо купили. Потому что любая сделка — это всегда компромисс», — сказал он.

Чукин, который также является управляющим партнером инвестиционной компании Visor, заявил, что группа планирует создать в Кыргызстане финансовую систему. Банк, по его словам, лишь станет ее частью. Для этого будет использован функционал мобильного оператора «НУР Телеком» (работает под брендом «О!» и принадлежит группе Visor), который также занимается платежными операциями и имеет лицензию МФО. Акционером Халык Банк Кыргызстан стала микрокредитная компания Visor «Акча Булак». Ей принадлежат 99,9980% акций.

«Банк станет важной, но лишь одной из составляющих финансовой системы. Мы отделим от сотового оператора все остальные операции, обрубим связь с сотовой мамой — в итоге родится новая, самостоятельная компания финансового сектора. Из разряда фантазий и в формате шутки: мы хотим стать Kaspi на кыргызском рынке. Но при этом нам важно не столько заработать, сколько повторить его финансовую модель, успех которой я бы объяснил простотой и доступностью», — сказал Алмас Чукин.

В настоящее время Visor занимается интеграцией IT-систем. Процесс планируется завершить в июле 2024 года, после этого сделать ребрендинг и запустить новое приложение. Создание финансовой системы может обойтись в $50 млн или дороже.

Глава совета директоров Халык Банк Кыргызстан заявил, что начал искать банк для покупки в соседней республике около полутора лет назад. В шорт-листе было пять кандидатов, но с большинством из них не вышло, в основном, из-за цены. Кроме того, предполагалось приобрести относительно «простой» банк.

«Я давно не заходил в банки как банкир. А тут мне пришлось полгода встречаться с банкирами, говорить на банковские темы, посещать офисы банков. Вдруг я почувствовал страх: окей, возьмем мы относительно простой банк с лицензией — и что будем с ним делать, если в нем целые блоки отсутствуют? (…) Возникло ощущение, что, наверное, просто банк не подойдет. И просто дешево — тоже нет», — добавил Чукин.

Позже он узнал о том, что Halyk Bank реализует стратегию сворачивания международной деятельности и делает due diligence кыргызстанской «дочки» с другим покупателем. В итоге, с ним сделка не получилась и предложение поступило группе Visor. Переговоры, по словам Чукина, длились с апреля по октябрь 2023 года. После подписания соглашения стороны ожидали разрешения Нацбанка Кыргызстана. О стоимости договорились в июле 2023-го, но она была зафиксирована на 31 марта 2023-го.

Состав правления, как сказал Алмас Чукин, остался прежним, «его никто менять не собирается». Оттуда ушел только один человек, так как захотел вернуться в Казахстан. В будущем планируется докапитализировать банк, в случае его роста. Сейчас руководство выбирает новое название из нескольких вариантов.

В середине апреля Halyk Bank продал 100% акций Халык Банк Кыргызстан консорциуму покупателей, входящих в состав инвестиционной группы Visor International DMCC. Мажоритарным акционером Visor является Айдан Карибжанов. Он занимает 19-е место в топ-50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes. Его активы оцениваются в $226 млн. Через Visor он имеет доли в компаниях Greencity KZ, Northern Wind Kazakhstan, Aua Energy, Aspan Energo, Sarma Energy. Все они занимаются производством электроэнергии ветровыми электростанциями. Бизнесмену также принадлежит доля в «ТенизСервис» через Waterford International Holdings Ltd.

Это не первая сделка Halyk Bank по продаже дочерних организаций. В ноябре 2022 года Halyk Bank продал 100% акций Халык Банк Таджикистан Международному банку Таджикистан. Сделка завершилась спустя две недели после принятия решения.

В том же месяце Halyk Bank реализовал 100% российского Москоммерцбанка, сделка была завершена спустя месяц. Покупателя Москоммерцбанка официально не объявляли до сих пор. Источник «Курсива» сообщал, что новым владельцем банка стала одна из структур екатеринбургской группы «Синара», в которую входит одноименный банк. В марте прошлого года сообщалось, что российский банк продали за 7,3 млрд тенге. При этом убыток от сделки в Halyk Bank оценивают в 18,78 млрд тенге.

На сегодня банк имеет дочерние организации в Грузии и Узбекистане (Tenge Bank). В 2023 году инвестиции в Халык Банк Грузия увеличились в 1,5 раза, до 40,2 млрд тенге. 

В 2023 году Halyk Bank нарастил чистую прибыль на 21,8%, до 693,4 млрд. Банк находится под контролем бизнесмена Тимура Кулибаева и его супруги Динары Кулибаевой через холдинг «АЛМЭКС». В настоящее время ему принадлежит 56,39%, еще 23,14% владеет номинальный держатель в лице Bank of New York, выпустивший глобальные депозитарные расписки, торгующиеся на Лондонской фондовой бирже и астанинской AIX. Также бумаги банка размещены на Казахстанской фондовой бирже (KASE).