В США планируются IPO сети частных медклиник и производителя мясных продуктов, а также листинг фонда миллиардера-инвестора Билла Экмана. В Индии на биржу собирается контрактная фармкомпания. Также публичными планируют стать бразильский производитель смазочных материалов, поставщик услуг водоснабжения с Филиппин и крупнейшая музыкальная компания Таиланда. Рассказываем, что нового произошло в мире IPO к середине июля.
Что стало известно о будущих размещениях
— Американская сеть частных медклиник Ardent Health нацелилась на оценку примерно в $3,15 млрд в ходе IPO. Компания рассчитывает привлечь до $314,6 млн, продав 14,3 млн акций по цене в диапазоне от $20 до $22. Компания разместит бумаги на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером ARDT.
— Производитель мясных продуктов из США Smithfield Foods привлек Bank of America и Goldman Sachs консультантами для обсуждения возможного IPO, говорят источники Bloomberg. По их словам, Smithfield хочет привлечь как минимум $1 млрд, а листинг может состояться в этом году. Представители Smithfield и обоих банков отказались от комментариев.
— Компания инвестора-миллиардера Билла Экмана Pershing Square начала роудшоу в рамках подготовки IPO своего закрытого фонда (CEF) в США, которое может стать крупнейшим публичным фондом такого типа в стране, написал Bloomberg. Над листингом работают такие банки, как Citigroup, UBS, Bank of America и Jefferies. Pershing Square USA рассчитывал привлечь около $25 млрд, писал ранее Bloomberg. Цена IPO составит $50, акции разместят на NYSE под тикером PSUS.
— Компания Moove Lubricants Holdings, которая производит смазочные материалы, конфиденциально подала заявку на IPO в США. Число акций, которые планируется продать, и ценовой диапазон пока не раскрываются. Над организацией IPO работают в том числе Bank of America, JPMorgan и Citigroup, писал ранее Bloomberg. Moove на 70% принадлежит бразильскому конгломерату Cosan и на 30% — инвестиционной компании CVC Capital Partners.
— Индийская компания Anthem Biosciences, которая занимается контрактными исследованиями и производством лекарств, подумывает об IPO, в результате которого может привлечь около $400 млн, утверждают источники Bloomberg. Компания нацеливается на оценку в $3–4 млрд.
— Филиппинский поставщик услуг водоснабжения Maynilad Water Services подумывает провести IPO в начале следующего года. Ранее компания привлекла $257 млн, продав облигации. Компания обслуживает почти половину столичного региона на Филиппинах.
— Крупнейшая музыкальная компания Таиланда GMM Music планирует IPO, которое может пройти уже в этом году или в 2025-м. В июне 10% GMM Music купила китайская Tencent Holdings: оценочная стоимость тайской компании составила около $700 млн.
— Фармкомпания из Гонконга Sichuan Biokin Pharmaceutical подала заявку на IPO, которое может привлечь около $500 млн, говорят источники Bloomberg. Это одно из самых крупных ожидаемых предложений, пишет агентство. Акции Sichuan Biokin уже торгуются в Шанхае.
Результаты недавних IPO
— Акции разработчика видеоигр из Южной Кореи Shift Up Corp. в первый день торгов дорожали на 18%. IPO принесло компании 435 млрд вон ($320 млн). Листинг стал крупнейшим в стране для игровой компании почти за три года. Один из крупнейших акционеров Shift Up — китайская Tencent.
— Акции двух китайских компаний — Chenqi Technology и Shanghai Voicecomm — упали примерно 15% сразу после дебюта на бирже в Гонконге. Chenqi привлекла в результате IPO $129 млн, а Shanghai Voicecomm — $85 млн. Акции небольшой компании Ruichang International, занимающейся переработкой нефти, в тот же день на первых торгах подорожали почти на 30%.
— Бумаги индийской фармкомпании Emcure Pharma на первых торгах выросли на 34,9%, в результате чего капитализация компании составила 18,64 млрд рупий ($223,3 млн). Это первый производитель лекарств из Индии, который стал публичным в этом году. Спрос инвесторов на участие в IPO Emcure превысил предложение почти в 68 раз.
— Акции малазийской компании Johor Plantations Group, которая выращивает пальмы, росли на 11% в ходе первых торгов на бирже в Куала-Лумпуре. IPO Johor стало крупнейшим на этой бирже с первого квартала 2022 года.
Другие важные новости из мира IPO
— В Великобритании регулятор 11 июля представил новые правила для котирующихся на местных биржах компаний. Это крупнейшее изменение порядка листинга в стране за последние несколько десятилетий. Его цель — преодолеть спад на британском рынке IPO.
— В Юго-Восточной Азии в первой половине года прошло лишь 67 первичных предложений — на 21% меньше, чем за тот же период год назад, подсчитала консалтинговая группа Deloitte. Объем привлеченных денег снизился на 59,4% — до $1,4 млрд. Лишь одно IPO с капитализацией более $1 млрд привлекло больше $200 млн.
