Шок от попытки убийства экс-президента США Дональда Трампа движет рынками в понедельник, пишет Reuters. Первой реакцией трейдеров стала покупка доллара с биткоином и продажа долгосрочных казначейских облигаций США – это ставки на победу Трампа на президентских выборах, поскольку покушение и реакция на него повысили его шансы на избрание. Инвесторы исходят из предположения, что возвращение республиканца в Белый дом приведет к смягчению фискальной политики и повышению пошлин, отмечает Bloomberg. Такие действия могут усилить инфляцию и замедлить снижение ставки ФРС. Это, в свою очередь, укрепит доллар и ослабит бонды.
Доллар
Доллар США после покушения на Трампа укрепился по отношению ко всем остальным валютам «Большой десятки», пишет Bloomberg.
«Поскольку рынки оценивают большую вероятность Трампа 2.0 (второго президентского срока Трампа. – «Курсив»), доллар США, вероятно, получит некоторую поддержку, в то время как мексиканское песо и китайский юань могут пострадать», — отмечает аналитик Saxo Capital Markets Чару Чанана.
Кроме того, трейдеры стали скупать доллар как актив-убежище из опасений, что риски эскалации насилия в США могут спровоцировать политическую нестабильность и волатильность рынка, пишет Trading Economics.
«Мы остаемся «быками» по доллару США во втором полугодии и начале 2025 года», – заявил стратег Toronto Dominion Bank Марк Маккормик, считающий Трампа фаворитом предвыборной гонки.
Биткоин
После покушения на Трампа биткоин поднялся до $62,7 тыс., достигнув почти двухнедельного максимума. Bloomberg связывает рост биткоина с «прокриптовалютной позицией» бывшего президента США. По сравнению с предыдущей торговой сессией рост составил почти 3%. Согласно прогнозам глобальных макромоделей Trading Economics, биткоин будет стоить $59 тыс. к концу текущего квартала и $48,7 тыс. через год.
Бонды
Доходность 10-летних казначейских облигаций США в понедельник поднялась выше 4,2%, немного восстановившись с четырехмесячных минимумов. Рынки рассматривают потенциальную победу Трампа как «бычий» фактор для доходности казначейских облигаций, поскольку его политика считается инфляционной. На прошлой неделе доходность 10-летних облигаций снизилась, поскольку замедление инфляции в США укрепило надежды на скорое снижение ключевой ставки Федрезервом.
Акции
Фьючерсы на основные фондовые индексы США выросли. Контракты на S&P 500 подорожали на 0,3%, на Nasdaq 100 – на 0,5%, на Dow Jones Industrial Average – на 0,2%.
«Что касается акций, я не думаю, что это (повышение шансов Трампа на выборах. – «Курсив») изменит траекторию на общем уровне, хотя некоторые акции выиграют от более низких корпоративных налогов и более слабого регулирования», – считает Майкл Первес из Tallbacken Capital.
Европейские фондовые рынки открыли неделю снижением. На премаркете фьючерсы на STOXX Europe 600 и FTSE 100 упали на 0,5% и 0,25% соответственно.
В Азии акции также упали. Китайские акции в Гонконге продолжили падение после того, как рост второй экономики мира в апреле-июне оказался самым слабым за последние пять кварталов из-за снижения спроса. При этом взлетели котировки «мемных» акций компании, название которой переводится с китайского как «Трамп выигрывает по-крупному» (Trump Wins Big). Акции южнокорейских оборонных и ядерно-энергетических компаний подорожали на фоне растущих рисков нестабильности.
Металлы и нефть
Цены на металлы, включая железную руду и медь, выросли на фоне слабых экономических данных Китая. Росту цен способствуют возросшие надежды на то, что правительство страны объявит о мерах стимулирования на проходящем на этой неделе экономическом пленуме ЦК Компартии Китая.
Фьючерсы на нефть техасской марки WTI в понедельник колеблются около $82 за баррель, на нефть марки Brent – около $85 за баррель. Инвесторы продолжают оценивать как влияние нападения на Трампа, так и неопределенность вокруг переговоров о прекращении огня в секторе Газа.
