Cerebras Systems, выпускающая ИИ-чипы, может выйти на биржу в Нью-Йорке уже в октябре. Торги акциями крупнейшего в Индии производителя электроскутеров Ola начнутся 9 августа. Итальянская лакшери-компания Dolce & Gabbana будет искать частного инвестора вместо листинга, а инвестор-миллиардер Билл Экман отменил размещение своего инвестфонда за несколько дней до дебюта. Что нового произошло на рынке IPO за неделю — рассказываем в нашей подборке.
Что стало известно о будущих размещениях
— Калифорнийский стартап Cerebras Systems, выпускающий чипы для работы с искусственным интеллектом (ИИ), планирует провести IPO в октябре, утверждают источники Bloomberg. Cerebras уже подал конфиденциальную заявку на листинг. По словам собеседников агентства, обсуждения продолжаются, детали предложения могут измениться. На раунде финансирования в 2021 году инвесторы оценили компанию более чем в $4 млрд.
— Поддерживаемый японским банком SoftBank производитель электроскутеров Ola Electric Mobility проводит IPO в Индии. Размещение акций завершится 6 августа, торги начнутся 9 августа. Компания намерена предложить инвесторам 723,8 млн бумаг на 61,5 млрд рупий ($734 млн), пишет Bloomberg. По данным агентства, IPO в Индии привлекли $4,5 млрд с начала года — это более чем вдвое превышает сборы за тот же период 2023-го.
— Дистрибьютор строительных материалов Specialty Building Products намерен привлечь до $750 млн в ходе листинга в Нью-Йорке. По данным Bloomberg, он конфиденциально подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Размещение акций может пройти в четвертом квартале. IPO позволит компании воспользоваться растущими расходами на ремонт домов, отмечает агентство. Предыдущую заявку она отозвала в феврале 2023 года.
Британский производитель микросхем IQE заявил о планах провести IPO своего тайваньского бизнеса IQE Taiwan на Тайваньской фондовой бирже, пишет Reuters. Компания планирует разместить миноритарный пакет акций. Листинг должен начаться в первой половине 2025 года и пройдет в два этапа. IQE занимается выпуском эпитаксиальных пластин — они, в частности, служат основой для датчиков распознавания лиц в iPhone.
— Консорциум инвесторов во главе с Centerbridge Partners изучает возможность IPO страховой компании Canopius Group, которая входит в десятку крупнейших игроков страховой площадки Lloyd’s of London. Canopius претендует на оценку в 3 млрд фунтов стерлингов ($3,9 млрд). Ее листинг, сообщил Bloomberg, может пройти на Лондонской фондовой бирже в 2025 году.
— Крупный португальский финансовый банк Novo Banco продолжает считать IPO «базовым сценарием», заявил на этой неделе его глава Марк Бурк. По его словам, кредитная организация «очень активно» проводила встречи с инвесторами и теперь ее презентации больше ориентированы на фонды долгосрочных инвестиций. Novo Banco возник после разделения Banco Espirito Santo десять лет назад. Контрольный пакет его акций принадлежит частной инвесткомпании Lone Star.
Кто отменил или отложил IPO
— Инвестор-миллиардер Билл Экман в течение одной недели снизил предполагаемый объем IPO своего нового инвестфонда Pershing Square USA — кальки с европейского Pershing Square Holdings — с $25 млрд до $2 млрд, а затем и вовсе отменил листинг. Pershing Square пообещала пересмотреть структуру фонда и сообщить о новом решении.
— Итальянский дом моды Dolce & Gabbana будет искать миноритарного инвестора, а не рассматривать листинг на бирже, сообщили Reuters пять финансовых и отраслевых источников. Ранее в июле глава D&G Альфонсо Дольче говорил итальянской газете Corriere della Sera, что рассматриваются оба варианта. По словам собеседников Reuters, компания пока не готова к листингу, поскольку ей приходится бороться со сложными рыночными условиями и заниматься интеграцией своего бьюти-бизнеса.
Результаты недавних IPO
— Шведская киберспортивная организация NIP Group (Ninjas in Pyjamas), известная прежде всего своими достижениями в игре Counter-Strike, завершила IPO на Nasdaq. NIP в конце прошлой недели разместила на бирже 2,25 млн американских депозитарных акций (ADS) по $9 за бумагу — по нижней границе заявленного ценового диапазона. На этой неделе андеррайтеры частично реализовали свой опцион на покупку дополнительных 182,5 тыс. ADS. Бумаги торгуются под тикером NIPG с 26 июля. За неделю они подорожали на 21%, но весь рост пришелся на первые два дня торгов.
Другие важные новости из мира IPO
— Рынок IPO в США охладится после крупнейшего в этом году листинга Lineage, и оставшаяся часть лета будет спокойной, считают опрошенные Bloomberg инвестбанкиры. До Дня труда, который американцы празднуют 2 сентября, крупных IPO не предвидится. Банкирам придется проводить размещения в сентябре и октябре, до наступления волатильности, связанной с президентскими выборами в США. «Пять или шесть недель после Дня труда, — заявил глава отдела по американским рынкам акционерного капитала Barclays Роб Стоу, — должны быть довольно активным окном, если рынок выдержит».
— Глава London Stock Exchange Group Дэвид Швиммер заявил, что поток заявок на IPO в Лондоне растет благодаря вступившим в силу на этой неделе изменениям правил листинга. По словам Швиммера, с учетом прошедших в Великобритании выборов, улучшения экономических перспектив и развертывания финансовых реформ в стране, после нескольких лет спада активности «с точки зрения листинга ситуация, похоже, улучшается».
— Высокопоставленный чиновник Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая (CSRC) Ли Цзизунь назначен генеральным менеджером Шэньчжэньской фондовой биржи, второй по величине в стране, утверждают источники Reuters. По данным китайских СМИ, Ли Цзизунь принимал активное участие в мероприятиях CSRC по реформированию рынка капитала, включая запуск биржи STAR в Шанхае по образцу Nasdaq и системы регистрации акций на фондовом рынке по образцу США.
