Национальная фондовая биржа Индии (NSE) возобновила подготовку к своему листингу и хочет разместить акции более чем на $3 млрд. Производитель электропикапов Tembo E-LV выйдет на Nasdaq при помощи SPAC-сделки. Готовящаяся к листингу Klarna рассчитывает сократить персонал вдвое благодаря внедрению искусственного интеллекта. Ажиотаж вокруг IPO малоизвестного дилера мотоциклов закончился с началом торгов. Что нового произошло на рынке первичных размещений за неделю — рассказываем в нашей подборке.
Что стало известно о будущих размещениях
Tembo E-LV, подразделение разработчика решений в области устойчивой энергетики VivoPower, планирует выйти на биржу Nasdaq в рамках SPAC-сделки — путем слияния с Cactus Acquisition. Tembo специализируется на производстве электропикапов для автопарков. Новое предприятие будет оценено в $904 млн.
Национальная фондовая биржа Индии (NSE) на этой неделе возобновила процесс своего давно ожидаемого IPO, сообщили Reuters два источника. По словам одного из них, NSE хочет разместить 10% акций примерно на $3,2 млрд, что сделает ее листинг одним из крупнейших в стране.
Германский сервис доставки еды Delivery Hero сообщил о подготовке к размещению акций своей прибыльной дочерней компании Talabat на Дубайской фондовой бирже. Маркетплейс обслуживает клиентов в странах Ближнего Востока. В прошлом году GMV Talabat — торговый оборот без учета возвратов — достиг 5 млрд евро.
Убыточный южноафриканский продуктовый ретейлер Pick n Pay (PnP) рассчитывает заработать $450 млн на IPO его сети дискаунтеров Boxer. Подробную информацию о числе выпущенных акций, цене и целевой цене компания опубликует ближе к листингу. Подготовку к листингу она планирует начать в конце этого года.
Результаты недавних IPO
Вызвавшее ажиотаж у инвесторов и в соцсетях IPO индийского дилера мотоциклов Resourceful Automobile обернулось потерями для тех, кто пытался приобрести акции на сером рынке до начала биржевых торгов. Книга заявок предприятия, в котором всего восемь сотрудников, оказалась переподписана более чем в 400 раз. Размещение завершилось 27 августа по цене 117 рупий за бумагу. Перед листингом в Мумбае 29 августа акции Resourceful Automobile на сером рынке оценивались почти вдвое дороже — в 222 рупии. Однако в первый день торгов их котировки остались на уровне цены размещения.
Другие важные новости из мира IPO
Совет по ценным бумагам и биржам Индии предостерег от инвестиций в малые и средние компании. Площадка для малых и средних предприятий (SME) была запущена в 2012 году, чтобы помочь стартапам собирать средства. Однако некоторые из них представляют «нереалистичную картину своей деятельности» после листинга, делая неоправданно позитивные заявления, заявил регулятор.
Иностранные инвесторы избавляются от своих вложений в дорогие индийские акции. Сейчас они торгуются на рекордно высоких уровнях и по оценкам, превышающим показатели большинства основных фондовых рынков. Вместо этого средства вкладывают в IPO, где оценки ниже и конкуренция не такая острая. По данным Societe Generale, в текущем году иностранцы купили акций на первичном рынке Индии на сумму более $6 млрд. Это самый высокий показатель с 2021 года.
Шведский платежный сервис Klarna, один из самых дорогих стартапов в Европе, намерен вдвое сократить численность персонала благодаря искусственному интеллекту, заявил Financial Times глава компании Себастьян Семятковски. За последний год Klarna уже уменьшила штат с 5 тыс. до 3,8 тыс. человек. По словам Семятковски, в ближайшие годы по мере внедрения ИИ в Klarna может остаться всего 2 тыс. сотрудников. Klarna стабильно приносила прибыль с момента своего основания в 2005 году и до 2019 года, когда ее быстрое расширение в США привело к крупным убыткам. В прошлом году компания впервые за четыре года получила чистую прибыль за квартал и готовится к IPO в Нью-Йорке.
Smithfield Foods, крупнейший в мире переработчик свинины, объявил о выделении своего европейского бизнеса на фоне планов IPO в США. WH Group, базирующаяся в Китае материнская компания Smithfield, в прошлом году обсуждала с банками подготовку к листингу, но не раскрыла точные сроки.
