Аналитики Piper Sandler начали отслеживать акции Abbott Laboratories и сразу присвоили им рейтинг Overweight, который по сути означает рекомендацию к покупке. Эксперты подчеркивают привлекательную стоимость акций Abbott, сильный финансовый прогноз и крепкие позиции компании в ее ключевых секторах. Котировки фармкомпании дорожали в четверг, но в ходе торгов растеряли рост.
Детали
Piper Sandler начал отслеживать акции Abbott Laboratories и сразу присвоил рейтинг Overweight (ожидание роста выше рынка) и целевую цену в $131, написал Investing.com. Ценовой прогноз от Piper Sandler предполагает рост акций на 14%.
Piper Sandler обращает внимание на финансовое состояние Abbott. Аналитики ожидают, что в 2025 году выручка Abbott вырастет до $44,84 млрд — это на 7,6% больше, чем годом ранее, а скорректированная прибыль на акцию увеличится на 10,5% до $5,14. Текущая стоимость акций компании в $114,88 (на закрытие в среду) в сочетании с перспективой двузначного роста прибыли и коэффициентом P/E 22,3 создает привлекательную точку входа для инвесторов, резюмирует Piper Sandler.
Крепкие позиции компании в ключевых секторах, таких как медицинские устройства, диагностика, фармацевтика и питание, будут способствовать росту прибыли в 2025 и 2026 годах, уверены аналитики. Они ожидают двузначного роста сегмента медицинских технологий компании (за исключением тестов на COVID-19), на который приходится около 44% общего дохода компании, до 2026 года. Ключевые продукты Abbott, такие как система непрерывного мониторинга уровня глюкозы FreeStyle Libre и MitraClip, используемый в терапии структурных заболеваний сердца, остаются основными факторами роста, считает Piper Sandler.
Зона риска
Несмотря на оптимистичный прогноз, Piper Sandler признает, что остаются определенные риски: в частности, текущие судебные разбирательства Abbott по поводу связи детской смеси Similac Special Care 24 и опасного заболевания желудочно-кишечного тракта. Этот продукт принес лишь небольшую часть общего дохода Abbott — около $9 млн в 2023 году, но потенциальные юридические обязательства могут оказать существенное влияние на финансовые результаты компании, считают аналитики. Тем не менее, в прогнозах долгосрочного роста, по мнению Piper Sandler, рынок уже учел большую часть этого риска.
Конкуренция в области электрофизиологии — еще одна зона риска для Abbott. Появление технологий пульсированной абляции (PFA) от конкурентов Boston Scientific и Medtronic может замедлить рост этого сегмента Abbott в ближайшие годы. Abbott разрабатывает собственную технологию PFA, но ожидается, что она выйдет на рынок позже своих конкурентов, отметил Piper Sandler.
Что с акциями
Акции Abbott на торгах в четверг поднимались на 0,7%, но в течении торговой сессии растеряли рост и подешевели на 1,4% по сравнению с закрытием в среду.
С начала года бумаги фармкомпании выросли примерно на 3%, за последние 12 месяцев — на 14,7%. По данным MarketWatch из 26 аналитиков, отслеживающих бумаги компании, 19 рекомендуют покупать их, остальные – держать ранее купленные акции в портфеле. Консенсусная цена Уолл-стрит — $125,52, что подразумевает рост на 9,3% от цены закрытия торгов в среду.
