Нацбанк опубликовал финансовые показатели в разрезе БВУ по итогам августа. Безнадежная просрочка в секторе выросла еще на 20 млрд тенге, но в относительном выражении рост составил всего одну сотую процентного пункта. «Курсив» изучил, как изменилась расстановка сил в банковской системе страны по итогам последнего отчетного месяца.
Юрлица изымали
Августовская отчетность казахстанских банков свидетельствует о том, что в этом месяце корпоративным клиентам (скорее всего, крупным) вдруг понадобились деньги: совокупный отток средств юрлиц из системы составил 505 млрд тенге, или 3,1% за месяц (данные Нацбанка, расчеты «Курсива»). Фактический отток оказался даже выше номинального из-за положительной курсовой переоценки: в августе тенге ослабел к доллару на 1,6%.
Главными «драйверами» отрицательной динамики стали бизнес-клиенты Халыка, где портфель вкладов юрлиц просел на 333 млрд тенге за месяц. Внушительные суммы забрали также корпоративные клиенты Kaspi (–136 млрд) и Ситибанка (–109 млрд). Помимо них просадка наблюдалась у Евразийского (–40 млрд), Алтына (–25 млрд), Bereke (–11 млрд) и еще у четырех игроков на сумму менее 10 млрд тенге. Наоборот, единственным банком, отчитавшимся о существенном увеличении остатков на счетах юрлиц, стал Forte (+90 млрд тенге за месяц). Небольшого номинального прироста добились Bank RBK (+29 млрд), БЦК (+10 млрд) и еще восемь игроков с приростом менее 10 млрд тенге.
За период с начала года объем корпоративных средств в системе увеличился на 1,4 трлн тенге, или на 9,4% (на фоне ослабления тенге к доллару на 6,0%). Лидерство в ренкинге по абсолютному приросту средств юрлиц перешло к Forte (+496 млрд тенге за восемь месяцев), за ним расположились Шинхан (+328 млрд) и БЦК (+307 млрд). Халык с первой строчки опустился на четвертую (+204 млрд), незначительно опережая Bereke (+193 млрд). Далее идут Freedom (+63 млрд) и еще семь банков с номинальным приростом от 5 млрд до 53 млрд тенге. В относительном выражении, если ограничиться крупными игроками (с активами свыше 1 трлн тенге), лучшие темпы демонстрируют Forte (+36%), Bereke (+34%) и Freedom (+23%).
Несмотря на достаточно внушительный совокупный прирост, восемь БВУ пока фиксируют оттоки. Худшую динамику показывает Kaspi, где объем корпоративных средств с начала года просел на 132 млрд тенге (возможно, деньги изымали аффилированные компании, находящиеся под эгидой публичного материнского холдинга Kaspi.kz).
Также с просадкой портфеля сталкиваются иностранные игроки: Сити (–85 млрд), ТПБ Китая (–57 млрд), Алтын (–40 млрд), Банк Китая (–29 млрд), ВТБ (–22 млрд), турецкий КЗИ (–19 млрд). Восьмым банком, допустившим корпоративные оттоки, стал Евразийский (–17 млрд). В относительном выражении самое стремительное сокращение портфеля наблюдается у подсанкционного ВТБ (–36%), китайского ТПБ (–25%) и Kaspi (–25%).
Физлица тратили
Население в августе «занесло» в банки (номинально, на нетто-основе) 286 млрд тенге, в результате чего средства физлиц в системе выросли на 1,3% за месяц. Если учесть положительную курсовую переоценку и начисленное банками вознаграждение, объем реальных притоков (новых денег и пополнений ранее открытых счетов) был существенно ниже номинального. Почти половину (44%) августовского прироста обеспечили клиенты Kaspi, чей портфель вырос на 125 млрд тенге. Его конкуренты прибавляли значительно скромнее: Халык (+57 млрд), БЦК (+44 млрд), Jusan (+25 млрд), Bank RBK (+18 млрд), Хоум Кредит (+14 млрд). Удивил самый маленький банк страны, базирующийся в Экибастузе исламский Заман, где розничные средства выросли с ничтожных 673 млн тенге на 1 августа до 17 млрд тенге на 1 сентября (+16,4 млрд тенге за месяц). По неподтвержденной информации источников «Курсива», эти ресурсы могли быть размещены крупными (как минимум относительно размеров самого банка) клиентами из России.
По итогам восьми месяцев совокупные средства домохозяйств в системе увеличились на 1,8 трлн тенге, или на 8,9%. В тройку лидеров по абсолютному приросту денег на розничных счетах и вкладах по-прежнему входят Халык (+681 млрд тенге с начала года), Kaspi (+526 млрд) и – с очень большим отставанием – БЦК (+226 млрд). Далее идут Bereke (+105 млрд), Хоум Кредит (+93 млрд) и Jusan (+87 млрд). Умеренно прибавляют Евразийский (+59 млрд), Bank RBK (+38 млрд) и Freedom (+31 млрд). Отстают от конкурентов Forte (+22 млрд) и Алтын (+16 млрд). У Замана вклады физлиц выросли на 17 млрд тенге. Оттоки, если ограничиться универсальными игроками, наблюдаются только у подсанкционного ВТБ (–5,4 млрд) и микроскопически у Нурбанка (–214 млн тенге).
В относительном выражении (без учета игроков с откровенно низкой стартовой базой) намного быстрее рынка растут Хоум Кредит (+28,7% с начала года) и Bereke (+24,4%). Примерно одинаковую скорость демонстрируют Халык (+12,0%), Jusan (+11,8%), Kaspi (+10,4%) и БЦК (+10,2%). Темпами медленнее среднерыночных прибавляют Bank RBK (+7,9%), Freedom (+6,8%) и Евразийский (+5,6%). У Forte портфель розничных вкладов почти стагнирует (+2,4%). Если принять во внимание, что вознаграждение по депозитам за прошедшие 8 месяцев составило как минимум 8%, то можно предположить, что у банков с ростом портфеля менее 8% чистых притоков новых вкладов от физлиц в этом году не происходит. Это, в свою очередь, может быть связано с тем, что либо у большей части населения не остается свободных денег для размещения на депозиты, либо люди предпочитают не сберегать, а тратить вновь полученные доходы.
Активы росли
Несмотря на отрицательную динамику клиентских средств в августе (–219 млрд тенге), совокупные активы БВУ в этом месяце увеличились на 1,06 трлн тенге (+1,9%). Это произошло в результате роста ровно на 1 трлн тенге прочей долговой нагрузки сектора (обязательства за минусом вкладов физлиц и нефинансовых юрлиц).
Наибольший рост активов показал Халык (+533 млрд тенге за месяц). Очень заметно прибавили Forte (+275 млрд) и БЦК (+247 млрд). Также можно отметить динамику Bank RBK (+91 млрд) и Bereke (+89 млрд). С другой стороны, у семи банков в августе активы уменьшились. Худшую динамику продемонстрировал Евразийский (–162 млрд), в меньшей степени просели Kaspi (–78 млрд), Банк Китая (–43 млрд) и Отбасы (–37 млрд), незначительное сокращение произошло у Алтына, Шинхана и ВТБ.
За период с начала года активы в системе выросли на 6,4 трлн тенге, или на 12,5%. В ренкинге по приросту активов в абсолютном выражении Халык еще дальше оторвался от конкурентов (+2,3 трлн тенге за 8 месяцев). На вторую строчку поднялся БЦК (+875 млрд), на третью – Forte (+675 млрд). Kaspi со второго места отступил на четвертое (+632 млрд). Далее расположились Jusan (+437 млрд), Шинхан (+364 млрд), Bereke (+262 млрд), Хоум Кредит (+161 млрд), специализированный Отбасы (+145 млрд), Freedom (+134 млрд) и Bank RBK (+126 млрд).
По темпам прироста активов, если исключить неуниверсальных игроков, лидируют Хоум Кредит (+20,1%) и Forte (+19,6%). Быстрее рынка растут также БЦК (+16,6%), Халык (+15,3%), Jusan (+15,2%) и Bereke (+12,6%). Наоборот, самую медленную скорость среди сопоставимых по размеру банков пока демонстрирует Евразийский (+3,6%). Просадку активов допустили четыре БВУ, ни один из которых не является значимым для системы (см. инфографику).
Кредиты брали…
Совокупный ссудник сектора (здесь и далее – без учета обратного РЕПО) в августе вырос на 630 млрд тенге, или ровно на 2%. Больше половины (56%) от общего прироста сгенерировали два крупнейших игрока: Халык (+186 млрд тенге за месяц) и Kaspi (+165 млрд). Условный второй эшелон активно кредитующих составили БЦК (+65 млрд), Отбасы (+54 млрд) и Forte (+51 млрд). Снижение портфеля произошло у четырех банков: Bereke (–18 млрд), Нурбанк (–11 млрд), Сити (–3 млрд) и ВТБ (–2 млрд).
По итогам восьми месяцев объем кредитов в секторе увеличился на 3,4 трлн тенге, или на 11,7%. В тройку лидеров по абсолютному приросту портфеля входят Халык (+943 млрд тенге с начала года), Kaspi (+911 млрд) и БЦК (+705 млрд). Прилично прибавляет Forte (+308 млрд). Планка прироста в 100 млрд тенге покорилась Bank RBK (+173 млрд) и Хоум Кредиту (+123 млрд), в шаге от нее остановился Алтын (+89 млрд). Менее активно наращивают кредитование Jusan (+49 млрд), Евразийский (+45 млрд) и Freedom (+34 млрд). Зато постепенно (после того как аккумулировал очень много ликвидности от двух корейских автомобильных компаний, до войны благополучно работавших в России) активизируется на этом рынке Шинхан (+30 млрд тенге, или +63%).
В относительном выражении (без учета банков с низкой стартовой базой) лучшие темпы прироста ссудника показывают БЦК (+23,7%, вдвое быстрее рынка), Алтын (+21,4%), Forte (+21,1%), а также розничные Kaspi (+20,4%) и Хоум Кредит (+20,1%). У Халыка, лидирующего по абсолютному приросту портфеля, процентный рост (+9,9%) пока уступает среднерыночной скорости (+11,7%). Самые низкие темпы прироста кредитования среди существенных игроков пока демонстрируют Jusan (+4,0%) и Евразийский (+3,1%).
Что касается аутсайдеров ренкинга, то в секторе есть пять банков, допустивших просадку портфеля. Худшую динамику показал квазигосударственный Bereke (–39 млрд тенге с начала года). Помимо него сокращение портфеля наблюдается у исламского Al Hilal (–29 млрд), Нурбанка (–18 млрд), ВТБ (–11 млрд) и Сити (–3 млрд). Среди них значимым игроком на рынке кредитования является только Bereke, а снижение его выдач можно объяснить, например, текущим транзитным статусом, связанным с продажей банка инвесторам из Катара.
…и иногда не возвращали
Качество кредитов (если говорить только о среднем уровне NPL 90+) за месяц пусть микроскопически, но ухудшилось с 3,14 до 3,15%. В денежном выражении безнадежная просрочка в августе выросла на 20 млрд тенге (в относительном – ровно на 2%). Главным образом «отличились» заемщики Халыка (+10 млрд тенге за месяц), Евразийского (+7,4 млрд), Kaspi (+5,9 млрд) и Bank RBK (+3,5 млрд). Наоборот, почистить портфель (и слегка улучшить совокупную картину) удалось почти проданному Bereke (–5,4 млрд тенге) и БЦК (–5,3 млрд).
С начала года совокупные NPL увеличились на 176 млрд тенге, или на 20,4%. В секторе есть четыре антилидера с точки зрения абсолютного прироста безнадежной просрочки: Kaspi (+56 млрд тенге), Евразийский (+38 млрд), Халык (+34 млрд) и Хоум Кредит (+20 млрд). На них пришлось 84% от совокупного прироста NPL за прошедшие 8 месяцев. С другой стороны, доля NPL в ссуднике вышеперечисленных банков серьезно разнится в зависимости от объема всего портфеля. Например, у Халыка уровень необслуживаемых кредитов на 1 сентября составлял лишь 2,2%, тогда как у Kaspi – 5,0%, у Хоум Кредита – 6,5%, у Евразийского – 6,6%. Аутсайдерами сектора с точки зрения доли NPL в портфеле являются Jusan (7,7%), Нурбанк (8,5%) и подсанкционный ВТБ (9,7%).
