Торги акциями американского биотехнологического стартапа Upstream Bio (UPB.US) начались в приложении Tradernet брокера Freedom Finance. Компания разрабатывает препарат для терапии заболеваний дыхательной системы, в том числе для людей с астмой. Акции компании будут торговаться на бирже Nasdaq.
Детали
Upstream Bio продала 15 млн акций по цене $17 за каждую, что соответствует верхней границе заявленного ранее ценового диапазона ($15–17 за бумагу). Компания увеличила размер предложения: изначально она планировала разместить на бирже в Нью-Йорке 12,5 млн акций. Компания привлекла $255 млн с оценочной стоимостью примерно в $830 млн, пишет Reuters.
Акции компании будут котироваться под тикером UPB. Букраннерами IPO Upstream Bio выступили JPMorgan, TD Cowen, Piper Sandler и William Blair.
Что известно о компании
Upstream возник в 2021 году, когда инвесторы OrbiMed и Maruho начали строить компанию вокруг verekitug — перспективной разработки для лечения тяжелых респираторных заболеваний, купленной у японской фармкомпании Astellas, писал профильный сайт Fierce Biotech. OrbiMed, Maruho и другие инвесторы вложили в Upstream значительные денежные средства для проведения клинических исследований препарата, утверждал портал. В 2022–2023 годах стартап провел два раунда финансирования и на каждом из них привлек по $200 млн.
С момента основания Upstream его штат утроился с 13 до 38 человек, отмечал Fierce Biotech. В апреле этого года стартап возглавил Рэнд Сазерленд, который в прошлом занимал пост президента Translate Bio до ее приобретения компанией Sanofi, а затем руководил Seeker Biologics (закрылась в прошлом году).
Доход от IPO стартап направит на завершение 2-й фазы клинического исследования эффективности verekitug при тяжелой астме и запуск 3-й фазы, продолжение 2-й фазы исследования препарата при хроническом риносинусите с носовыми полипами. Кроме того, Upstream рассматривает возможность применения антитела для лечения хронической обструктивной болезни легких.
Что говорят аналитики
Эксперт Seeking Alpha по IPO Донован Джонс ожидает значительного спроса со стороны инвесторов на IPO Upstream. Свой прогноз Джонс объяснил «сильными предварительными результатами испытаний препарата и надежной финансовой поддержкой» со стороны инвесторов. Стартап хорошо капитализирован, располагает денежными средствами в размере $236 млн (по состоянию на 30 июня 2024 года) и поддерживается ведущими венчурными компаниями в области естественных наук, отметил аналитик.
К 2030 году мировой рынок средств для лечения астмы увеличится до $37,9 млрд при среднегодовом росте на 5,3% с 2024 по 2030 год, прогнозирует Grand View Research. Основные причины: рост неконтролируемой заболеваемости астмой, старение населения мира и его концентрация в городах с повышенным уровнем загрязнения воздуха.
Клиенты Freedom Broker смогут торговать акциями Upstream Bio до открытия основной биржевой сессии. Торги начнутся в формате раннего пре-маркета за 2-3 часа до открытия бирж США (с 15:30-16:30 по времени Астаны).
