JPMorgan и Bank of New York отчитались о росте выручке и прибыли в третьем квартале лучше ожиданий Уолл-стрит. У банка Wells Fargo выручка снизилась, но прибыль тоже превзошла прогнозы. Акции банков выросли на торгах в пятницу, причем котировки Bank of New York — до рекордной отметки.
Что с акциями
— Стоимость бумаг Wells Fargo на торгах в США росла на 6,9% — до $61,7. Это максимум для акций банка с конца мая.
— Акции JPMorgan подорожали до $223,87 — это на 5,2% больше стоимости на закрытии торгов в четверг. Это также максимум с начала сентября.
— Котировки Bank of New York прибавили 2,3% — до $76,15. Это максимум для бумаг банка за всю историю торгов.
Как отчитались банки
JPMorgan превысил ожидания аналитиков по выручке и прибыли в третьем квартале. Выручка выросла на 6% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составила $43,32 млрд. Это больше, чем прогнозировали аналитики: по данным LSEG, они ожидали $41,63 млрд, написал CNBC. Прибыль сократилась на 2% по сравнению с прошлым годом — до $12,9 млрд. Скорректированная прибыль на акцию (EPS) составила $4,37 против ожидаемых $4,01. Чистый процентный доход достиг $23,5 млрд, также превысив ожидания в $22,73 млрд. Он вырос на 3% за счет прибыли от инвестиций в ценные бумаги и роста кредитования в карточном бизнесе, отметил CNBC.
Bank of New York тоже превзошел прогнозы. Его выручка за третий квартал достигла $4,65 млрд против консенсус-прогноза в $4,5 млрд, пишет Investing.com. EPS выросла на 20% в сравнении с прошлым годом и составила $1,52, в то время как аналитики прогнозировали $1,38. Банк объясняет это повышением комиссионных за инвестиционные услуги: финансовые активы под управлением и хранением выросли до $52,1 трлн, что на 14% больше, чем в прошлом году. Комиссионные банка, которые рассчитываются как процент от активов под хранением, выросли благодаря рыночному ралли, а также за счет привлечения новых клиентов, отметил банк.
У Wells Fargo все не так однозначно: его выручка в третьем квартале снизилась, но прибыль оказалась лучше, чем ожидали аналитики. Выручка сократилась на 2,4% по сравнению с прошлым годом и составила $20,37 млрд. Аналитики, опрошенные LSEG, прогнозировали $20,42 млрд. EPS превзошла прогнозы: в третьем квартале она составила $1,52 против ожиданий в $1,28, передает CNBC. Кроме того, процентные доходы банка сократились на 11% в сравнении с предыдущим годом — до $11,69 млрд против ожидаемых $11,9 млрд. Wells Fargo связал сокращение своих доходов с переходом клиентов на более доходные депозитные продукты.
Что важно для инвестора
JPMorgan, Wells Fargo и Bank of New York входят в число крупнейших банков в мире. На следующей неделе свои отчетности опубликуют также Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup.
Теперь, когда ФРС снизила ключевую ставку, встает вопрос, как крупные банки справятся с изменениями: маржа банков может сократиться, поскольку доходность по активам, генерирующим проценты, таким как кредиты, сокращается быстрее, чем расходы на финансирование, пишет CNBC. В прошлом месяце JPMorgan снизил ожидания по чистому процентному доходу и расходам в 2025 году, отметил телеканал.
Что делать с акциями
Из 24 аналитиков, отслеживающих JPMorgan, 16 рекомендуют покупать акции (рейтинги Buy и Overweight), показывает MarketWatch. Еще семь аналитиков советуют держать бумаги (Hold), один — продавать (оценка Underweight). В случае с Wells Fargo мнения разделились: 13 советуют акции покупать, 12 — держать, рекомендаций продавать нет. У Bank of New York 11 оценок Buy и Overweight, шесть Hold и одна Underweight.
